中華網財經12月15日訊 中華網財經了解到，日前，浙江亞光科技股份有限公司（簡稱“亞光股份”）預披露招股說明書。國金證券為保薦機構。擬募資5.17億元。擬在上交所主板上市。本次發(fā)行股數3,350.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.0336%。本次發(fā)行股份全部為發(fā)行新股，不涉及公司股東公開發(fā)售股份。此前，亞光股份2017年2月17日在新三板掛牌，2018年1月25日終止掛牌。

成立于1996年8月的亞光股份，從事各類工業(yè)領域中的蒸發(fā)、結晶、過濾、清洗、干燥、有機溶媒精餾等設備的研發(fā)、生產和銷售，并提供系統(tǒng)工程解決方案，目前產品包括制藥裝備和節(jié)能環(huán)保設備兩大系列，主要服務于制藥、環(huán)保、化工、新能源等行業(yè)。公司目前主要產品為膠塞/鋁蓋清洗機、過濾洗滌干燥機、MVR系統(tǒng)。

股權結構上，亞光股份控股股東為陳國華，實際控制人為陳國華、陳靜波，二人為父子關系。陳國華通過直接和間接的方式控制公司43.98%股份。陳靜波直接持有公司1,354.40萬股股份，占公司股本總額的13.50%。陳國華、陳靜波父子通過直接和間接的方式合計控制公司57.48%股份。

財務數據方面，根據招股書，亞光股份在2018年-2021年1-6月（下稱：報告期），實現營收分別為2.7億元、3.18億元、4.18億元、2.26億元；同期歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,236.11萬元、6,416.83萬元、8,404.29萬元、4,539.61萬元。扣非后凈利潤分別為2,741.28萬元、5,920.01萬元、8,502.90萬元、4,380.53萬元。

值得注意的是，亞光股份在招股書中提示了毛利率下滑的風險，報告期內，公司綜合毛利率分別為40.79%、42.62%、40.99%和38.29%，從2019年起呈現下降趨勢。公司解釋為，由于今年上半年主營業(yè)務毛利率下降3.25個百分點，其中環(huán)保節(jié)能設備業(yè)務毛利率下滑4.49個百分點，是主營業(yè)務毛利率下降的主要原因。

報告期內，凱萊英為公司第一大客戶，2018年占比僅為5.09%，而從2020年-2021年上半年占比逐年上升，分別為7.18%、9.22%。

中華網財經查閱招股書顯示，報告期內，亞光股份存在多起違法違規(guī)行為，分別遭到廊坊安全生產監(jiān)督管理局、河北省應急管理廳、大廠回族自治縣城市管理綜合執(zhí)法局處罰。以下為具體處罰：

1、2018年10月26日，樂恒節(jié)能（備注：公司全資子公司）因存在2名特種作業(yè)人員未按規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓并取得相應資格、上崗作業(yè)，未建立特種作業(yè)人員檔案的情形，廊坊市安全生產監(jiān)督管理局（現廊坊市應急管理局）對其出具（冀廊）安監(jiān)罰﹝2018﹞ZXZF1-4號《行政處罰決定書》，決定給予警告，并對樂恒節(jié)能處以人民幣3.7萬元的罰款。

2、2020年10月26日，河北省應急管理廳作出《行政處罰決定書》（（冀）安監(jiān)罰[2020]（察二048）號），樂恒節(jié)能被處以4.9萬元罰款的行政處罰。

3、2021年8月4日，大廠回族自治縣城市管理綜合執(zhí)法局作出《行政處罰決定書》（大執(zhí)罰決字[2021]第008號），樂恒節(jié)能在工業(yè)二路南側、首創(chuàng)大街西側的建設項目壓力容器廠房一層（局部），長90.50米，寬52.77米，高度12.68米，建筑面積是3859.53平方米，未取得建設工程規(guī)劃許可證進行建設，涉嫌違反《河北省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第五十二條的規(guī)定。對壓力容器廠房未取得建設工程規(guī)劃許可證進行建設，處以建設工程造價百分之五，即260,520.00元罰款的行政處罰。

亞光股份本次IPO所得募集資金，其中，年產800臺（套）化工及制藥設備項目，擬以募集資金投入金額約2.47億元；年產50套MVR及相關節(jié)能環(huán)保產品建設項目，擬以募集資金投入金額約1.70億元；補充流動資金及償還銀行貸款，擬以募集資金投入金額1億元。

最近三年毛利率逐年下滑的亞光股份能否順利上市，中華網財經后續(xù)將持續(xù)關注！

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