中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月1日訊：雅居樂集團(tuán)控股有限公司(簡稱：雅居樂集團(tuán)，3383.HK)發(fā)布關(guān)于投資威馬集團(tuán)的公告稱，2021年11月13日，公司間接全資附屬公司巨國投資與目標(biāo)公司的D輪優(yōu)先股購買協(xié)議聯(lián)合協(xié)議，據(jù)此，巨國投資有條件同意認(rèn)購，而目標(biāo)公司有條件同意向巨國投資發(fā)行認(rèn)購股份，現(xiàn)金代價為140,000,000美元；及目標(biāo)公司與巨國投資的威馬股東協(xié)議信守契據(jù)。

公告顯示，于2021年11月18日，公司間接全資附屬公司鴻昕與目標(biāo)公司訂立期權(quán)協(xié)議，據(jù)此，目標(biāo)公司同意授予鴻昕期權(quán)（由鴻昕酌情行使），以要求目標(biāo)公司有條件發(fā)行及轉(zhuǎn)讓威馬交換股份，代價為540,182,480港元（相當(dāng)于約69,432,195美元），此須通過鴻昕將力世紀(jì)交換股份轉(zhuǎn)讓予目標(biāo)公司進(jìn)行償付。

于2021年11月30日，鴻昕行使期權(quán)，要求目標(biāo)公司向鴻昕發(fā)行及轉(zhuǎn)讓所有威馬交換股份。

于期權(quán)獲行使及該等交易完成后，雅居樂將透過其附屬公司通過該等交易合共收購目標(biāo)公司已發(fā)行股本的約4.42%，連同廣州雅居樂根據(jù)威馬上海股份認(rèn)購協(xié)議提早認(rèn)購?fù)R上海股份（所有威馬上海認(rèn)購股份其后已透過重組轉(zhuǎn)換為9,963,290股A類威馬普通股），公司將于該等交易完成后通過其附屬公司按全面攤薄及已轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)于目標(biāo)公司股本的約4.58%中擁有權(quán)益。

資料顯示，目標(biāo)公司為威馬集團(tuán)附屬公司（包括威馬香港、外商獨(dú)資企業(yè)及威馬上海）的投資控股公司。威馬集團(tuán)為中國領(lǐng)先的新能源移動解決方案的新興提供商。目標(biāo)公司設(shè)計(jì)、制造及銷售價格實(shí)惠的Weltmeister及“威馬汽車”品牌純電動車。

對于此次投資，雅居樂董事會認(rèn)為，該等交易為集團(tuán)收購?fù)R集團(tuán)股份提供良機(jī)，威馬集團(tuán)為中國最具發(fā)展前景的新能源移動解決方案提供商及電動汽車制造商之一。是項(xiàng)投資符合集團(tuán)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)組合多元化的策略，特別是于與集團(tuán)專注于智慧城市服務(wù)及環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)板塊有協(xié)同效應(yīng)的領(lǐng)域。

鑒于上述者，董事會認(rèn)為，有關(guān)投資威馬集團(tuán)的交易之條款屬公平合理，符合本公司股東的整體利益。

關(guān)鍵詞： 雅居樂集團(tuán) 投資 威馬集團(tuán)