近日，CINNO Research預測，2021年全球面板總銷售額將有望突破1500億美元(約9556億元)，達到創(chuàng)歷史紀錄的顯示面板行業(yè)營收總額，同比增長幅度超過25%。其中，中國大陸面板制造商2021年全年銷售額將達到600億美元(約3822億元)左右，約占全球主要面板企業(yè)總營收的40%。以京東方為代表的中國面板廠商表現(xiàn)亮眼。

行業(yè)營收創(chuàng)新高 國內(nèi)廠商首屈一指

全球面板產(chǎn)業(yè)之所以能在2021年實現(xiàn)高速增長，中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏分析，主要出自兩方面原因：一方面，疫情發(fā)生后的“宅經(jīng)濟”持續(xù)催生大量的面板需求。自2020年下半年以來，IT顯示面板市場需求迅速回暖，電視大屏需求也因為人們居家時間的延長而上漲，全球面板出貨的平均尺寸穩(wěn)步向上。另一方面，上游材料短缺加劇了供需缺口，進一步刺激市場的采買意愿，推高了面板價格。

自去年起，上游材料如驅(qū)動IC、玻璃基板、偏光片等物料供應緊張，使得主力尺寸面板因成本上升而掀起了一輪漲價潮，漲幅達到100%～150%。“目前，面板單價已經(jīng)確定在高位運行，并且還將持續(xù)一段時間。在供求關系仍不平衡的情況下，顯示產(chǎn)業(yè)營收必將隨之持續(xù)提升。”董敏說。

如今，疫情影響仍在持續(xù)，在上游原材料緊缺和下游需求持續(xù)旺盛的供需狀況下，2021年第一季度，全球主要面板企業(yè)營收增長態(tài)勢明顯，其中以京東方為代表的中國面板廠商表現(xiàn)更為亮眼。

從各面板廠營收數(shù)據(jù)來看，中國大陸京東方和韓國三星顯示(SDC)、韓國樂金顯示(LGD)的營收占據(jù)全球前三名，中國臺灣的友達(AUO)以及中國大陸的TCL華星、深天馬、彩虹股份、維信諾等企業(yè)的營收也實現(xiàn)大幅盈利。目前，前十大面板企業(yè)營收總額約占全球面板廠營收的90%以上。

國內(nèi)面板企業(yè)龍頭京東方和TCL華星在2020年不僅營收表現(xiàn)亮眼，營業(yè)利潤在全球面板企業(yè)中也是名列前茅。其中，我國面板龍頭京東方的發(fā)展已經(jīng)與原來全球面板雙雄SDC和LGD拉開差距，以超過第二名100億元營收、20億元利潤的成績獨占鰲頭。在顯示面板這個國際競爭充分的行業(yè)里，徹底坐穩(wěn)了世界第一的寶座。

此外，TCL華星2020年營收雖為174億元，但利潤卻高達24億元，與其他廠商相比，其經(jīng)營效率業(yè)內(nèi)領先。利潤率同樣傲人的還有彩虹股份，僅用不到40億元的營收，竟然創(chuàng)造了11.11億元的驚人利潤。而天馬通過專注中小尺寸面板，目前已是國內(nèi)第三大面板供應商，2020年實現(xiàn)營收約83億元，同比增長59%。

CINNO Research預計，中國大陸面板制造商2021年全年銷售額將達到600億美元(約3822億元)左右，約占全球主要面板企業(yè)總營收的40%，市場份額相較2020年將增長8個百分點。結合2021年營收預測數(shù)據(jù)可看出，2016年到2021年，中國大陸面板總體產(chǎn)值逐年增加，營收年復合增長率高達36%，真正實現(xiàn)了高速發(fā)展。

市場格局生變 產(chǎn)能向中國聚集

在實現(xiàn)營收高增長的同時，全球面板產(chǎn)能也在發(fā)生巨大變化。

在LCD面板領域，全球液晶面板產(chǎn)能正持續(xù)向中國集中，中國主導地位更加穩(wěn)固。DIGITIMES預計，到2025年，我國將占據(jù)全球71.6%的液晶面板產(chǎn)能，而韓國和日本的份額則將迅速縮小至10%以內(nèi)。

群智咨詢預測，全球面板產(chǎn)能將呈現(xiàn)以下趨勢：其一，未來三年內(nèi)，中國大陸依然有新的高世代面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)增加，全球液晶電視面板產(chǎn)能面積高度向中國大陸廠商聚集;其二，韓國面板廠將加快關停大尺寸液晶面板產(chǎn)能，預計未來兩年內(nèi)將關閉其國內(nèi)的所有液晶電視面板產(chǎn)能，且其在中國大陸的產(chǎn)線，也將分散到其他應用。群智咨詢測算，若韓國面板廠持續(xù)退出，預計從2021年開始LGD和SDC的液晶電視面板產(chǎn)能全球占比均將減少到10%以內(nèi);其三，我國臺灣面板廠投資保守，對于獲利性較差的液晶電視面板產(chǎn)能將會持續(xù)收縮，市占率逐步下降。預計到2023年，不考慮產(chǎn)線并購，京東方和華星光電將分別占據(jù)23%和18%的液晶面板產(chǎn)能，若算上中電熊貓和三星蘇州廠，京東方和華星光電雙巨頭的份額將超過50%。

而在OLED面板領域，中國OLED面板的發(fā)展也直逼韓國。Omdia最新研究報告指出，作為OLED面板領域的絕對領軍者，三星顯示的市占率將從2020年的80%下滑到2021年的77%，2022年還可能進一步跌至65%，而中國OLED面板市占率預計將從2021年的15%上升至2022年的27%。

隨著中國大陸顯示面板產(chǎn)能進一步擴大，技術格局和區(qū)域格局也將迎來變化。

賽迪智庫集成電路研究所馬蓓蓓博士在接受《中國電子報》記者采訪時認為，從技術格局來看，全球顯示產(chǎn)業(yè)將長期保持多種技術并行發(fā)展，互相促進、互相補充的局面。就TFT-LCD而言，產(chǎn)業(yè)已進入成熟期，但憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎、系統(tǒng)的供應鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，仍然具有很強的創(chuàng)新活力，且還將通過Mini LED背光技術、疊層(BD Cell)技術、氧化物背板技術等不斷提升顯示性能。

從區(qū)域格局來看，“三國四地”的產(chǎn)業(yè)布局仍將持續(xù)，但各國和地區(qū)發(fā)展重點或?qū)⒂兴淖儯浩湟?，日本還將長期保持在上游材料和設備領域的優(yōu)勢;其二，韓國雖近期放緩了退出TFT-LCD的步伐，但長期來看還是會更多專注OLED等技術的發(fā)展;中國臺灣在繼續(xù)保持TFT-LCD現(xiàn)有產(chǎn)能的同時正在努力推進Micro-LED技術的研發(fā);其三，中國大陸未來有望長期保持全球面板出貨量第一的地位，同時也將在技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈建設方面持續(xù)發(fā)力。(特約記者 古月)

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