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2023-08-26 15:14:37
服務器行業承壓，瀾起科技上半年凈利降約9成
2023-08-26 15:14:37 來源: 21世紀經濟報道
21世紀經濟報道記者 張賽男 實習生漆慧琳上海報道
(資料圖片僅供參考)
8月24日晚間，瀾起科技（688008.SH）發布的半年報顯示，上半年實現營業收入9.28億元，同比下降51.87%；凈利潤8185.58萬元，同比下降87.98%；扣非凈利潤為381.20萬元，同比減少99.23%；經營活動產生的現金流量凈額為1.46億元，同比減少76.33%。
作為內存接口芯片龍頭，瀾起科技的業績表現亦是行業調整的一個縮影。
公司表示，上半年，受宏觀環境影響，服務器及計算機行業需求下滑，行業整體面臨去庫存的壓力。
公開信息顯示，瀾起科技的產品內存接口及模組配套芯片、PCIeRetimer芯片、MXC芯片、津逮?CPU以及混合安全內存模組等主要應用于服務器，因此，服務器行業的發展情況與其業務緊密相關。
而今年上半年，服務器市場并不樂觀。TrendForce集邦咨詢表示，“第一季受淡季效應與終端庫存修正影響，服務器出貨量環比減少15.9%；第二季由于過往產業旺季并未如期發生，環比增長預估僅9.23%。此外，除了OEM調降出貨量以及供應鏈庫存持續調整等持續影響服務器出貨量之外，ESG議題使CSP延長服務器使用年限，進而降低采購量，同時順應企業控制資本支出，OEM提高舊平臺的支援年限，也是影響市況的原因之一。”
結合瀾起科技的業績表現來看，也是自今年一季度開始下滑。一季度營收下滑53.41%，凈利潤下滑93.56%，扣非凈利潤大降99.87%。彼時公司表示，業績下滑是受服務器及計算機行業需求下滑導致的客戶去庫存影響。
分產品線來看，互連類芯片是瀾起科技的主要收入來源，營收占比超9成，包括內存接口芯片、內存模組配套芯片、PCIeRetimer芯片、MXC芯片、CKD芯片等。2023年上半年，公司互連類芯片產品線實現銷售收入9.10億元，同比下降26.37%，毛利率為57.01%。
津逮?服務器平臺產品線實現銷售收入0.14億元，同比下降98.00%，毛利率為15.37%。
據悉，津逮?服務器平臺產品包括津逮?CPU和混合安全內存模組（HSDIMM?），該平臺是瀾起科技面向中國市場設計的本土服務器平臺解決方案。公司在半年報中也表示，鑒于服務器CPU以及內存模組的市場準入門檻較高，需要較長的測試及認證周期，公司作為行業生態的新進入者，需要一定時間在該領域立足。而從半年報數據來看，其收入貢獻較小，且處于急劇下滑的狀態。
如果分季度來看，瀾起科技表示二季度各項指標還是有所回暖。
公司稱，2023年第二季度，隨著DDR5內存接口及模組配套芯片出貨量較上季度顯著提升，公司實現營業收入5.08億元，環比增長21.11%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤0.62億元，環比增長215.08%；剔除股份支付費用影響后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.89億元，環比增長75.02%；受益于DDR5內存接口芯片出貨量占比提升，公司2023年第二季度毛利率為58.83%，較第一季度提升5.54個百分點。
“基于當前情況，公司Q2環比Q1多項指標是有所提升的，但對于下半年，站在這個時間節點我們沒有辦法做出預估。”8月25日，瀾起科技相關人士對以投資者身份致電的21世紀經濟報道記者表示。
實際上，不僅是服務器芯片有所下滑，受下游市場需求調整的影響，多家服務器廠商也出現了明顯的業績下降。
比如，服務器龍頭浪潮信息（000977 .SZ）公告顯示，2023年上半年，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.86億元-3.82億元，同比下降60%-70%。扣非凈利潤為627.96萬元-10170.61萬元，同比下降88%-99%。公司表示，受全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素的影響，公司營業收入出現了下滑。
無獨有偶，中國長城（000066 .SZ）預計上半年虧損約6億元-7億元，比上年同期下降101.59%-135.18%。公司稱受信創市場階段性轉換、國際業務需求萎縮及系統裝備業務政策調整等因素疊加影響，訂單大幅下滑導致收入減少，投資收益同比亦大幅下降。
在市場對算力需求激增的背景下，服務器廠商業績下滑似乎與市場預期并不一致。
對此，分析人士指出，隨著成熟市場加息和后疫情時代云服務需求下降，企業和消費者的傳統云支出持續受到影響，云服務提供商（CSP）的數據中心建設也不斷放緩。為了滿足生成式人工智能需求的增加，CSP將部分一般服務器預算轉向價格更高的人工智能服務器。因此，2023年第二季度服務器整體采購量有所下降。
不過，市場預計第三季度全球服務器出貨量將溫和反彈，主要動力就來自于對AI服務器的投入。
瀾起科技就在半年報中表示，隨著AIGC的快速發展，將有望帶動AI服務器的需求增加，從而一定程度上緩解行業去庫存的壓力。TrendForce集邦咨詢預計，2023年AI服務器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）全球出貨量近120萬臺，年增38.4%，占整體服務器出貨量近9%，至2026年將占15%。
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