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碳酸鋰期貨跌破20萬!看空情緒較濃,后市怎么走?

作為鋰電產(chǎn)業(yè)核心原材料,碳酸鋰主要運(yùn)用于新能源汽車和儲能等領(lǐng)域。近日,碳酸鋰期現(xiàn)價格持續(xù)走弱,引發(fā)市場廣泛關(guān)注。

8月15日,碳酸鋰期貨主力合約2401下跌3.5%,收盤報價194500元/噸。東方財(cái)富Chocie數(shù)據(jù)顯示,自7月21日上市至今,碳酸鋰期價接連下跌,已累計(jì)下跌18.59%。

受訪人士表示,短期內(nèi)市場看空情緒較濃,期貨價格將逐漸回歸至成本線附近,現(xiàn)貨價格在終端需求偏弱的背景下有進(jìn)一步下降空間。接下來關(guān)注下游材料廠剛需補(bǔ)庫以及終端訂單表現(xiàn)何時回暖,或?qū)悠诂F(xiàn)價格止跌企穩(wěn)。


【資料圖】

期現(xiàn)價格跌跌不休

今日碳酸鋰期貨主力合約2401下跌3.5%,收盤報價194500元/噸,續(xù)創(chuàng)新低。東方財(cái)富Chocie數(shù)據(jù)顯示,自7月21日上市至今,碳酸鋰期價已累計(jì)下跌18.59%。

“近期碳酸鋰期貨下跌幅度較大,市場悲觀情緒催化下,盤面增倉放量,于8月14日跌破20萬元的關(guān)口,8月15日延續(xù)弱勢局面,續(xù)創(chuàng)上市以來新低。”中輝期貨新能源研究員張清向記者表示。

張清進(jìn)一步分析,這是因?yàn)榻谔妓徜囌幱诠?yīng)旺季,7月產(chǎn)量為41216噸,環(huán)比上漲8.2%,同比上漲19%,但下游需求未見好轉(zhuǎn),多家新能源車企官宣降價,進(jìn)一步擠壓上游鋰電利潤。此外,部分下游電池廠已經(jīng)出現(xiàn)虧損,廠家多按訂單生產(chǎn),沒有囤貨意愿,上游企業(yè)迫于庫存壓力開始降價成交。同時,港口原礦庫存增加,市場出現(xiàn)鋰精礦價格低于原礦價格的情況,且礦端下調(diào)的幅度大于碳酸鋰價格下調(diào)幅度,對市場信心也造成了沖擊。

現(xiàn)貨方面,上海鋼聯(lián)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,8月15日,國內(nèi)電池級碳酸鋰均價較前一交易日下跌0.4萬元/噸至23.45萬元/噸,氫氧化鋰、部分鋰電池廢料價格也有所下跌。

張清指出,“目前電池級碳酸鋰價格報價跌破25萬元,自7月中旬以來已累計(jì)跌超20%。現(xiàn)貨市場價格下跌速度不斷加快,供需矛盾延續(xù),市場看跌情緒較為濃厚。”

方正中期研究院碳酸鋰研究員魏朝明也表示,碳酸鋰現(xiàn)貨市場延續(xù)下跌,市場看空情緒居多,下游觀望情緒增強(qiáng),需求無明顯改善,多無入市批量采購計(jì)劃,跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎。鋰鹽廠仍以交付長協(xié)訂單為主,散單成交乏量,庫存逐步累積,出貨壓力增加。成單價格逐步下移,頻有低價傳聞。

市場看空情緒較濃

預(yù)計(jì)后市碳酸鋰期現(xiàn)價格將如何表現(xiàn)?

當(dāng)前階段碳酸鋰供需寬松格局難改,下半年將有大規(guī)模產(chǎn)能集中投產(chǎn),而下游電池廠產(chǎn)能過剩,終端需求同比增速略不及預(yù)期。市場供大于求以及成交寡淡的氛圍將對市場情緒產(chǎn)生影響。”張清說道。

張清指出,國內(nèi)主流生產(chǎn)工藝硫酸法和硫酸鹽法的平均成本已下行至19萬元附近,近期上市公司爭相競拍國內(nèi)鋰礦,未來行業(yè)平均成本仍有望繼續(xù)下降。短期內(nèi)市場看空情緒較濃,期貨價格將逐漸回歸至成本線附近,現(xiàn)貨價格在終端需求偏弱的背景下有進(jìn)一步下降空間。接下來關(guān)注下游材料廠剛需補(bǔ)庫以及終端訂單表現(xiàn)何時回暖,或?qū)悠诂F(xiàn)價格止跌企穩(wěn)。

展望未來,南華期貨金屬分析師夏瑩瑩認(rèn)為,今年下半年至2024年的投產(chǎn)壓力對中長期價格中樞施壓,長期下行格局較為確定;短期補(bǔ)庫周期后,需求信心不足導(dǎo)致原材料采購意愿偏弱,拖累鹽端去庫節(jié)奏,現(xiàn)貨層面跌價,帶動期貨下跌。碳酸鋰2401合約更多是交易遠(yuǎn)期預(yù)期而非短期供需,預(yù)計(jì)長期壓力偏大,碳酸鋰2401合約大概率不是見底時刻。另外,近期超跌之后,19萬元/噸期價附近分歧開始顯現(xiàn),若短期碳酸鋰現(xiàn)貨止跌,價格層面或獲得短期支撐。

魏朝明向記者表示,“受國際價格走弱及國內(nèi)供應(yīng)增加、需求疲軟影響,產(chǎn)業(yè)悲觀情緒持續(xù)累積,本周或延續(xù)下跌趨勢。和年內(nèi)低點(diǎn)相比,短期不具備買入套保安全邊際。”

光大期貨研報指出,供給方面,海外礦價依然較高,進(jìn)口意愿不強(qiáng),國內(nèi)鹽湖產(chǎn)量日產(chǎn)增加,江西開采陸續(xù)恢復(fù)。下游來看,根據(jù)SMM,8月材料廠表現(xiàn)分化,三元系產(chǎn)量環(huán)比好轉(zhuǎn),磷酸鐵鋰產(chǎn)量小幅放緩,部分或受限電及訂單不佳選擇休假或減產(chǎn)。庫存方面來看,上周下游及產(chǎn)業(yè)鏈上其他庫存去庫節(jié)奏有所放緩,其中下游庫存減少4%至1.23萬噸,其他庫存減少6%至14.29萬噸,冶煉廠加速累庫4%至4.25萬噸。弱需求或正在被更進(jìn)一步證實(shí),建議關(guān)注終端訂單或材料廠補(bǔ)庫采購需求。

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