智通財(cái)經(jīng)APP注意到，人工智能領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)者對(duì)英偉達(dá)(NVDA.US)的處理器欲罷不能。由于需求如此強(qiáng)勁，該公司周三晚間表示，當(dāng)前季度的收入將增長(zhǎng)170%，達(dá)到約160億美元。

英偉達(dá)股價(jià)周四上漲超過(guò)2%，但在接近收盤(pán)時(shí)暴跌，收盤(pán)持平，未能創(chuàng)下歷史新高，而大盤(pán)則經(jīng)歷了艱難的一天。

(資料圖)

這個(gè)故事也有另一面。英偉達(dá)在圖形處理單元(GPU)市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD(AMD.US)正在進(jìn)一步落后，而芯片巨頭英特爾(INTC.US)繼續(xù)錯(cuò)過(guò)最熱門(mén)的技術(shù)趨勢(shì)。

在英偉達(dá)公布第二財(cái)季收益后，AMD和英特爾的股價(jià)分別下跌了7%和4%。

英偉達(dá)的井噴式報(bào)告和高管們的評(píng)論表明，需求將在明年保持高位，這讓投資者有理由問(wèn)，在制造構(gòu)建和運(yùn)行大型人工智能模型所需的GPU方面，該公司是否面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

英偉達(dá)的成功也標(biāo)志著數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)中心建設(shè)中最重要的部分——通常也是最昂貴的部分——不再與英特爾或AMD制造的中央處理器(CPU)掛鉤。相反，大型云計(jì)算公司正在購(gòu)買的是加速人工智能的GPU。

lphabet、亞馬遜、Meta和微軟都在搶購(gòu)英偉達(dá)的下一代處理器，這款處理器利潤(rùn)豐厚，該公司調(diào)整后的毛利率在此期間增長(zhǎng)了25.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到71.2%。

德意志銀行分析師Ross Seymore周四在一份報(bào)告中寫(xiě)道，“英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營(yíng)收目前預(yù)計(jì)將是英特爾加AMD數(shù)據(jù)中心營(yíng)收總和的兩倍以上，凸顯加速器對(duì)當(dāng)今數(shù)據(jù)中心客戶的重要性日益增強(qiáng)。”

FactSet的數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)當(dāng)前季度的數(shù)據(jù)中心銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到120億美元。英特爾的數(shù)據(jù)中心部門(mén)預(yù)計(jì)營(yíng)收將達(dá)40億美元，而分析師預(yù)計(jì)AMD的數(shù)據(jù)中心部門(mén)營(yíng)收將達(dá)16.4億美元。

MD和英特爾正試圖在人工智能市場(chǎng)保持相關(guān)性，但這是一場(chǎng)斗爭(zhēng)。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger在7月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，該公司在年底前的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍將“持續(xù)疲軟”，云計(jì)算公司將更多地關(guān)注為人工智能提供圖形處理器，而不是英特爾的中央處理器。英特爾的下一款高端數(shù)據(jù)中心GPU名為Falcon Shores，預(yù)計(jì)將于2025年發(fā)布。其2023芯片被取消。

MD周四表示，它收購(gòu)了一家名為Mipsology的法國(guó)人工智能軟件公司。該公司還在為人工智能開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)自己的軟件套件ROCm，以與英偉達(dá)的CUDA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

和英特爾一樣，AMD也面臨著時(shí)機(jī)的挑戰(zhàn)。今年早些時(shí)候，該公司發(fā)布了一款新的旗艦AI芯片MI300。但目前它只是少量出貨，這一過(guò)程被稱為“抽樣”。這種芯片將于明年上市。

穆迪高級(jí)副總裁Raj Joshi表示，“在AMD于2024年初開(kāi)始大量出貨新的人工智能加速器之前，英偉達(dá)的高性能GPU不會(huì)面臨有意義的競(jìng)爭(zhēng)。”

窗戶要關(guān)了。雖然AMD和英特爾正在開(kāi)發(fā)人工智能技術(shù)，但它們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，在它們開(kāi)始大量出貨之前，所有潛在的大客戶都已經(jīng)購(gòu)買了英偉達(dá)的芯片。

摩根士丹利分析師Joseph Moore在一份報(bào)告中寫(xiě)道，“人工智能支出將成為我們關(guān)注的幾家公司的重要推動(dòng)力。”

Moore表示，AMD、Marvel和英特爾“在人工智能方面前景看好”。“但對(duì)這些公司來(lái)說(shuō)，”他寫(xiě)道，“人工智能的優(yōu)勢(shì)將被預(yù)算的擠出所抵消。”

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