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業績回暖難擋股價下行 九毛九(09922)何時迎拐點?


(資料圖片僅供參考)

智通財經APP獲悉,8月22日,九毛九(09922)發布上半年業績,上半年營業收入同比增長51.63%至28.79億元;凈利潤同比增長至285.12%至2.22億元。然而,業績回暖并不意味著市場會買賬。二級市場上,8月23日,九毛九(09922)盤中一度跌超7%,截至收盤,跌4.58%,報12.50港元。從年內表現來看,九毛九從年初高點23.94港元下跌至目前的12.50港元,其年內調整幅度超40%。

資料顯示,九毛九是一家以中式餐飲連鎖經營為核心的餐飲集團,旗下創立并運營“九毛九西北菜”“太二酸菜魚”“慫重慶火鍋廠”“那未大叔是大廚”“賴美麗藤椒烤魚”五個不同細分領域中式餐飲品牌。

從各品牌營收占比看來,太二穩健擴張,慫火鍋成長曲線逐漸清晰。截止2023年6月30日,太二收入占比為76.0%,上年同期為78.2%;慫火鍋收入占比為12.3%,上年同期為4.3%;九毛九餐廳收入占比為11.0%,上年同期為16.5%。

門店規模方面,九毛九于2023年上半年新開67家餐廳,其中包括46家太二餐廳、16家慫火鍋餐廳、一家九毛九餐廳及四家賴美麗烤魚餐廳。截止2023年6月30日,九毛九在中國123個城市、加拿大一個城市、馬來西亞一個城市和新加坡經營621家餐廳。

九毛九表示,除擴張太二品牌的餐廳網絡外,公司將繼續投入更多資源于慫火鍋品牌及賴美麗烤魚品牌。

作為九毛九集團曾經的主力品牌,“九毛九”是唯一一個出現門店縮減的餐廳,同比凈減少門店2家至75家。盡管門店出現縮減,“九毛九”餐廳的經營狀況也有所好轉,今年上半年,“九毛九”餐廳收入同比增長1.92%至3.18億元。

然而,今年上半年表現最亮眼的是慫火鍋,其收入同比331.1%至3.52億元,占集團收入的比例提升8個百分點至12.3%,正式超越“九毛九”餐廳,成為集團第二大收入來源。2022年6月至2023年6月,慫火鍋新開門店數32家,翻臺率從上一年同期的3.4次/天提升至3.9次/天,同店銷售額同比增長6.7個百分點至25.4%,人均消費水平則下跌了6.92%至121元。

供應鏈方面,慫火鍋全面實現肉類海外直采,產能不斷擴充(在建廣州、北京工廠預計24年投產,計劃建設的上海、重慶工廠預計26年投產)。團隊建設方面,上半年公司統招并留存人才近500人。

對于九毛九擴張速度和規模,里昂表示九毛九全年凈開120間新太二店的指引存在挑戰。該行預計,隨著品牌變得成熟,太二開新店的數量將會按年減少,又認為慫重慶火鍋廠帶動公司回到高增長階段的可能性較低,且對利潤率擴張沒有幫助。由于預期集團增長前景放緩,該行將其目標價由23港元削至13.2港元,評級由“買入”下調至“跑輸大市”。

而銀河證券則表示,公司1H23經營回暖,盈利能力恢復至疫情前。此外,1H23公司凈增門店65家,整體符合公司全年開店計劃。“慫”火鍋今年開店增速已有所提速,2024年展店有望加快。該行認為,公司新品牌“慫”火鍋有望提供潛在彈性,維持“推薦”評級。

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