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Mysteel:家電原材料周報(8.7-8.11)

核心觀點:11日國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報收143.35點,周環比下跌1.19%。供應方面,本周五大鋼材品種供應929.61萬噸,環比增加1.01萬噸,增幅0.1%。庫存方面,本周五大鋼材總庫存1675.61萬噸,周環比累庫31.39萬噸,增幅1.9%。消費方面,本周五大品種周消費量降幅4.9%;銅市方面,上周電解銅價格震蕩下行,市場到貨資源有所改善;鋁市方面上周國內現貨鋁價窄幅震蕩,貿易商以積極出貨為主?;久娣矫妫颇鲜‰娊怃X產能復產已近尾聲。

上周五大鋼材整體供庫雙增,行情偏弱調整,基本符合上周預期。目前來看,民營企業虧損幅度擴張,以及淡季需求表現愈發突出,或加劇企業減產意愿,進而使得主被動減產覆蓋增量,因此綜合整體預估表現來看,供應水平或小幅增減變化,變但幅度有限。庫存方面則將繼續保持淡季累庫特征,鋼廠發貨節奏和市場交易氛圍將延續偏弱狀態,使得庫存累增幅度降逐步擴張。綜合來看,基本面結構對現貨價格支撐力度減弱,整體邏輯為預期證偽,需求較差,原料價格持漲空間有限,行情延續弱勢震蕩。


(資料圖片)

一、原材料品種價格監測

截止2023年8月11日,各原材料當日即時價格以及價格周環比情況如下:

二、家電行業原材料基本面分析——鋼材篇

主要內容摘要①——冷軋:盤面偏弱,庫存累積,冷軋板卷價格盤整回調

上周冷軋板卷產量82.28萬噸,環比減少0.57萬噸。庫存方面,當前冷軋鋼廠庫存30.85萬噸,環比增加0.7萬噸,社會庫存121.54萬噸,環比增加0.2萬噸。本周冷軋板卷價格整體偏弱運行。一方面,從生產端來看,盡管目前限產傳聞愈發強烈,但從實際產量來看,上周冷軋板卷產量相較上周基本維持穩定。并且目前正值傳統消費淡季,市場成交依舊偏弱,廠社庫繼續小幅累積。此外原料方面,熱軋板卷期貨價格震蕩下行,成本支撐情況不佳,導致價格下行。而從本周情況來看,供給端減量預期較小,消費方面出現增量概率不高,預計本周冷軋板卷價格維持偏弱運行態勢。

主要內容摘要②——涂鍍:庫存上升,成交偏弱,涂鍍價格偏弱運行

上周鍍鋅周產量為93.66萬噸,環比減少0.22萬噸;彩涂周產量為18.52萬噸,環比減少0.15萬噸。涂鍍總產量小幅增加。庫存方面,上周鍍鋅廠庫存量為57.82萬噸,環比增加0.12萬噸,社會庫存110.41萬噸,環比減少0.06萬噸;彩涂廠庫存量為17.5萬噸,環比減少0.22萬噸,社會庫存27.17萬噸,環比增加0.56萬噸。上周涂鍍板卷產能利用率均出現小幅下降,但總庫存卻整體呈現增加趨勢。需求方面,八月天氣炎熱,開工多趕早或在傍晚,需求稍顯疲軟。值得關注的是鋼廠方面,寶武、鞍本出臺9月份期貨價格政策,七折鍍鋅板卷價格皆為上漲,可見鋼廠當前仍是以樂觀心態為主,預計本周涂鍍價格依舊維持高位調整的走勢。

三、家電行業原材料基本面分析——有色篇

主要內容摘要③——鋁:上周鋁價窄幅震蕩預計本周價格將偏強震蕩

上周國內現貨鋁價窄幅震蕩,貿易商以積極出貨為主?;久娣矫?,云南省電解鋁產能復產已近尾聲。Mysteel調研數據顯示,近一周全國電解鋁產量環比提高0.4萬噸至80.7萬噸,鋁棒產量環比提高0.14萬噸至33.07萬噸。成本端,港口動力煤價格環比下降5元/噸,陜西坑口價持平為主,少部分樣本窄幅上漲。綜合來看,供應增量接近尾聲但淡季未見庫存累庫對鋁價形成支撐,帶動月差小幅走擴,但預計基本面支撐僅能維持鋁價震蕩趨勢,而鋁價的突破仍需要宏觀情緒的帶動,近期宏觀情緒反復,預計鋁價偏強震蕩為主。

四、家電行業動態信息一覽

1.上半年合肥家電產業穩步回升,“四大件”產量同比增15.2%

從產業看,上半年,合肥市汽車、光伏、家電延續快速增勢。其中,汽車產業增加值增速達133.2%;光伏持續高位,增加值增速達92.2%;家電產業穩步回升,“四大件”累計產量同比增長15.2%,產業增加值增速達10.1%。上半年,合肥海爾實現產量同比增長19.4%。

2.制冷劑產品價格回升,配額行將落地

8月11日消息,華泰證券研報表示,8月9日,國家生態環境部大氣環境司組織召開《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實施方案》(初稿)行業交流會,根據《基加利修正案》,我國三代制冷劑(HFCs)配額將于23年底凍結,屆時企業HFCs配額將由生態環境部參考20-22年的產量水平分配和調控,供給迎來有序化。華泰證券認為行業經過長期洗牌,格局優化疊加下游空調/汽車等領域需求有望復蘇,制冷劑有望步入景氣周期。伴隨行業企業減開工和去庫等帶動,8月以來R32/R134等主流品種價格價差已有回升。此外,近年氟化工企業積極延伸含氟聚合物等高附加值產品,FEP/PFA/氟化液等需求空間廣闊且國產替代潛力大,亦助力行業企業打開成長空間。

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