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華安證券:給予蘭石重裝買入評級


(資料圖片)

華安證券股份有限公司張帆近期對蘭石重裝進行研究并發(fā)布了研究報告《引戰(zhàn)華菱湘鋼強強聯(lián)合,持續(xù)看好公司利潤釋放》,本報告對蘭石重裝給出買入評級,當前股價為6.51元。

蘭石重裝(603169)  主要觀點:  2023 年半年業(yè)績穩(wěn)步增長  公司發(fā)布2023年半年報, 2023年上半年實現(xiàn)營收22.10億元,同比增長7.68%;歸母凈利潤 1.15 億元,同比增長 7.00%;扣非后歸母凈利潤為 9579.14 萬元,同比增長 25.63%;基本每股收益 0.0879 元/股,同比增長 6.93%。 銷售毛利率與凈利率同比去年同期都有穩(wěn)步增長,公司降本增效改革效果初現(xiàn)。  引戰(zhàn)合作華菱湘鋼,強強聯(lián)合降本增效。 華菱湘鋼系世界 500 強企業(yè)湖南鋼鐵集團有限公司控股上市公司湖南華菱鋼鐵股份有限公司(證券簡稱:華菱鋼鐵,證券代碼: 000932)的全資子公司。 圍繞蘭石重裝在“核、氫、光、儲”新能源領(lǐng)域特殊材料需求和湘鋼鋼材研發(fā)生產(chǎn)能力,雙方在氫能、核能、儲能等領(lǐng)域聯(lián)合研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場,實現(xiàn)強強聯(lián)合, 將持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度融合,強化公司供應(yīng)鏈韌性,提升供需水平與效率,降低公司原材料采購成本,助推公司產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。華菱湘鋼的加入有望提升公司上游原材料價格的穩(wěn)定性, 平抑原材料價格波動,降低公司成本提升公司盈利能力?! ⌒履茉礃I(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊,核氫業(yè)務(wù)持續(xù)提升公司競爭力,同時發(fā)力核環(huán)保領(lǐng)域賦能轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。 公司傳統(tǒng)石油化工裝備平穩(wěn)發(fā)展,煤化工裝備受政策驅(qū)動持續(xù)向好發(fā)展。 核氫光儲四位一體的新能源業(yè)務(wù)貢獻公司收入和利潤新的增長點,核電業(yè)務(wù)積極布局三代/四代核電裝備業(yè)務(wù),通過收購中核嘉華積極參與乏燃料后處理項目;氫能業(yè)務(wù),發(fā)布全新產(chǎn)品積極布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈。同時,公司發(fā)力核環(huán)保業(yè)務(wù),積極投入研發(fā)放射性廢有機相磷酸三丁酯(TBP)的無機化處理裝置以及應(yīng)用項目,未來將為國家核安全、環(huán)境保護做出積極貢獻.  持續(xù)增加研發(fā)投入,積極開拓市場。 上半年,研發(fā)投入累計達到 8,610萬元,占營業(yè)收入的 3.97%,同比增長 308%。 公司 70 周年陸續(xù)發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)鏈儲氫罐、電解槽、離子液壓縮機等產(chǎn)品,布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈;積極開拓核電業(yè)務(wù),推出四代核電新品?! ⊥顿Y建議  我們看好公司長期發(fā)展,修改盈利預(yù)測為: 2023-2025 年營業(yè)收入為58.65/67.65/80.57 億元; 2023-2025 年預(yù)測歸母凈利潤分別為 2.77/3.78/5.16 億元; 2023-2025 年對應(yīng)的 EPS 為 0.21/0.29/0.40 元。公司當前股價對應(yīng)的 PE 為31/23/16 倍, 考慮引戰(zhàn)帶來的利潤提升潛力, 維持“買入”投資評級。  風(fēng)險提示  1)技術(shù)研發(fā)突破不及預(yù)期; 2)下游需求不及預(yù)期; 3)核心技術(shù)人員流失;4)市場競爭加劇影響毛利率的風(fēng)險。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算,國金證券滿在朋研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預(yù)測準確度均值為73.6%,其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利2.85億,根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為29.84。

最新盈利預(yù)測明細如下:

該股最近90天內(nèi)共有6家機構(gòu)給出評級,買入評級4家,增持評級2家;過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為8.72。

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