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本周觀點更新

主業看，8 月中下旬中報落地，后續可逐步關注三季度主業修復進展。外部看，9 月將迎多個外部事件推動（如谷歌開發者大會、抖音開放平臺開發者大會、蘋果發布會、亞運會等）；我們認為，AI+應用板塊在2023 年2-5 月迎高光，帶來傳媒互聯網應用板塊的估值修復與重估，6 月在減持等因子下震蕩，7 月15 日回歸看中報預告業績再次帶來震蕩，7月中下旬至8 月上旬，暑假檔的票房創佳績推動傳媒板塊院線內容熱度，8 月中下旬中報業績落地后，步入9 月可關注AI+應用板塊如峰會驅動或新產品的推出及迭代（如9 月藍色光標的定制化模型擬推出）、亞運會驅動的體育產業鏈（數字營銷、數字展覽展示、吉祥物、賽事等）。

本周重點推薦個股及邏輯

給予傳媒行業推薦評級。風語筑603466（與博物館頭條開啟戰略合作，踐行虛實融合體驗和數字藝術文旅，有望盤活中國傳統文化空間）；浙文互聯600986（8 月22 日定增募資完成，借力AI 撬動全新增長極；公司是第19 屆杭州亞運會的官方線上品牌推廣服務供應商和LGD 電子竟技俱樂部的投資方）；藍色光標300058（牽手京東，雙方打造首支以AIGC為核心的代言人TVC，定制化模型擬將于9 月正式發布）；遙望科技002291（遙望天門直播運營基地簽約）；嗶哩嗶哩9626（《閃耀！優俊少女》賽馬娘國服定檔8 月30 日）；華策影視300133（參投電影《前任攻略 4》定檔9 月28日）；芒果超媒300413（8 月25 日《披荊斬棘第三季》播出，關注后續招商會進展）；橫店影視603103（下沉市場在觀影消費中占優）；博納影業001330（關注后續新片如《刀尖》等定檔及劇集進展）；中信出版300788（攜手理想汽車，打造數字閱讀新場景）；新經典603096（靜待2023 下半年圖書新品的發布以及童書營銷等舉措取得新成效）；心動公司2400（《伊瑟·重啟日》「超鏈測試」于8 月25 日正式開啟；《出發吧麥芬》第三次「篝火測試」將于8 月31日開啟）；吉比特603444（小游戲《勇者與裝備》于8 月21日正式上線；《新莊園時代》于8 月24 日正式上線）；百奧家庭互動2100（自研產品《奧比島：夢想國度》新版本「游夢燈會」于8 月22 日開啟，奧比島手游與Nanci 囡茜聯動開啟）；電魂網絡603258（公司入選2023-2024 年度國家文化出口重點企業；電魂網絡作為杭州亞運會電子競技《夢三國2》項目的版權方，也是杭州本土企業，正全力以赴迎接這場　　盛事）；青瓷游戲6633（《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》定檔9月21 日全平臺上線；《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》青瓷游戲官方充值活動于8 月25 日-9 月7 日限時開啟）。

風險提示

產業政策變化風險、推薦公司業績不及預期的風險、行業競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預期以及未獲備案風險、經營不達預期風險；疫情波動風險、宏觀經濟波動風險。

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