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北向資金行為跟蹤系列六十六:北向大幅流入


(資料圖片僅供參考)

本周要點:上周五個交易日北向整體大幅凈流入過百億。上周政治局會議釋放積極信號,周二、周五北向資金均現大幅流入,單日流入分別達184、163億元。政策涉及的資本市場、消費及地產資金流入較為明顯,非銀金融流入66.35億元,配置盤、交易盤分別流入13.16億、53.19億元,消費板塊流入108.59億元,其中食品飲料(57.72億)流入最多。

上周北向資金整體凈流入。上周的五個交易日北向資金實現整體凈流入,一周累計流入345.44億元。截至2023/07/28,北向資金本月累計凈流入365.35億元。

北向整體:多數行業流入。上周有25個行業流入,5個行業流出。其中非銀行金融(66.35億)、食品飲料(57.72億)、電力設備及新能源(41.35億)流入較多;電子(-33.15億)、機械(-3.86億)、電力及公用事業(-3.74億)流出較多。配置盤、交易盤流入。上周配置盤、交易盤凈流入,累計凈流入分別為122.99億元、222.45億元。分行業看,流入周期板塊規模最大,累計凈流入共計127.47億,其中配置盤25.67億,交易盤101.79億元;流出科技板塊規模最大,電子、計算機累計流入-36.53億元,其中配置盤、交易盤分別流入-30.12億、6.41億元。

行業流向:配置盤上周有14個行業流入,16個行業流出。其中汽車(13.11億)、機械(9.04億)、家電(7.11億)流入較多;消費者服務(-10.31億)、銀行(-9.54億)、非銀行金融(-8.46億)流出較多;交易盤上周有24個行業流入,6個行業流出。其中非銀行金融(53.19億)、銀行(21.59億)、房地產(19.47億)流入較多;電子(-13.96億)、電力及公用事業(-5.52億)、通信(-4.54億)流出較多。上周有25個行業流入,5個行業流出。非銀金融流入最多。其中非銀行金融(66.35億)、食品飲料(57.72億)、電力設備及新能源(41.35億)流入較多;電子(-33.15億)、機械(-3.86億)、電力及公用事業(-3.74億)流出較多。

個股流向:貴州茅臺流入最多,海天味業流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為貴州茅臺(51.73億)、寧德時代(33.84億)、東方財富(24.25億);上周北向資金流出排名前三的個股為海天味業(-8.84億)、立訊精密(-8.02億)、京東方A(-6.76億)。

累計統計:上月累計23個行業資金流入,7個行業資金流出。其中,汽車(78.83億)、非銀行金融(70.36億)累計流入超過60億元;以季度為單位,在過去一個季度,汽車行業流入超百億,食品飲料、消費者服務兩個個行業流出超25億,均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設定的預測未來一季度行業流入情況的閾值。

北向跟蹤策略:我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構建了基于北向資金持倉Top50行業跟蹤策略。截至2023/07/28,北向行業的累計收益率為33.21%,累計超額收益率為38.02%,夏普比率為3.73,最大回撤為33.26%。基于最新的跟蹤情況,北向行業變動未觸發調倉閾值Top50行業跟蹤策略。本周不進行調倉。

風險提示:數據統計可能存在誤差。

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