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光刻機突然迎來大消息 480萬億巨頭卻要爆雷?日本股市首現空頭信號

就在剛才,光刻機迎來大消息!

今天午后,根據DigiTimes報道,ASML試圖規避荷蘭新銷售許可禁令,面向中國市場推出特別版DUV光刻機。消息稱,如果該項目繼續推進,中芯國際、華虹等中國半導體企業可以繼續使用荷蘭的設備生產28納米及更成熟工藝的芯片。

不過,從全球的芯片市場來看,卻是危機乍現。市值近480萬億韓元的三星電子似乎要迎來業績“巨雷”。據悉,該公司最近一個季度利潤預計將同比暴跌96%,創14年多以來季度最低水平。芯片供應過剩導致巨額虧損。


【資料圖】

與此同時,今年以來,亞洲最牛的股市——日本股市今天亦出現空頭信號。日經225指數的30分鐘K線今天首次跌破了4月初以來上漲的趨勢線。日經225收跌1.7%。那么,這究竟意味著什么?日本牛市是否已經終結?

光刻機大消息

7月6日下午,市場突然傳來關于芯片光刻機的大消息。根據DigiTimes報道,ASML試圖規避荷蘭新銷售許可禁令,面向中國市場推出特別版DUV光刻機。消息稱如果該項目繼續推進,中芯國際、華虹等中國半導體企業可以繼續使用荷蘭的設備生產28納米及更成熟工藝的芯片。

消息稱該特別版DUV光刻機基于TwinscanNXT:1980Di光刻系統改造,而1980Di是10年前推出的舊型號,不在本次官方禁令范圍內。

1980Di是ASML現有效率比較低的光刻機,支持NA1.35光學器件、分辨率可以達到<38nm,理論上可以支持7nm工藝。大多數晶圓廠使用1980Di光刻機,主要生產14nm及以上工藝芯片,很少使用其生產7nm芯片。

最近,荷蘭方面正式宣布了最新的決定,要求企業出口先進設備前需要獲得許可證,新規將在9月1日生效,明眼人都知道這一規定針對的是誰,不過荷蘭此舉影響的將不僅是中國芯片,對它自家的芯片設備產業也將造成打擊。

在荷蘭新規出臺之后,ASML表示,根據新出口管制條例規定,該公司需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統(即TWINSCANNXT:2000i及后續推出的浸潤式光刻系統)。荷蘭政府將決定是否授予或拒發出口許可證,并將向ASML提供許可證所附條件的細節。

ASML在聲明中重點指出,荷蘭政府新頒布的出口管制條例只涉及TWINSCANNXT:2000i及后續推出的浸潤式光刻系統(DUV,深紫外光刻)。而該公司的EUV光刻(極紫外光刻)系統在此前已經受到限制,其他系統的發運暫未受荷蘭政府管控。

不過,中國的反制很快就來了。近日,中國方面宣布,將對鎵、鍺相關物項實施出口管制。而這兩種金屬被稱為“芯片糧食”。為此,美國、荷蘭都提出了反對意見。

480萬億巨頭卻爆雷

值得注意的是,目前的芯片市場景氣度似乎并沒有想象的那么高。

據路透社消息,三星電子最近一個季度利潤預計將同比暴跌96%,創14年多以來任一季度的最低水平。盡管供應減少,芯片供應過剩繼續導致巨額虧損。

根據RefinitivSmartEstimate的27名分析師的數據,這家全球最大的存儲芯片、智能手機和電視制造商的營業利潤在4月至6月這個季度可能會降至5550億韓元。

如果是這樣,這將是三星自2008年第四季度以來的最低利潤,當時三星電子報告綜合運營虧損約為7400億韓元。相比之下,去年4月至6月季度的營業利潤為14.1萬億韓元。

這是因為,隨著存儲芯片價格進一步下跌以及庫存價值大幅削減,傳統上其最大盈利部門——芯片部門可能報告季度虧損約3萬億韓元至4萬億韓元。

根據TrendForce的數據,廣泛用于智能手機、個人電腦和服務器的DRAM內存芯片價格在本季度繼續下滑,下跌約13%至18%,原因是芯片買家不再購買新芯片并耗盡庫存。

不過,分析師表示,由于三星電子和存儲芯片同行削減供應,價格跌幅較前幾個季度放緩,預計將在第三季度左右觸底,盡管大幅復蘇可能要到2024年才會出現。

他們表示,盡管目前經濟低迷,但三星仍在努力增加其在人工智能(AI)爆炸性領域的芯片需求份額,例如高帶寬內存(HBM)和芯片合同制造。

根據五位分析師的平均預測,三星移動業務的營業利潤可能約為3.3萬億韓元。

三星預計將于本月晚些時候在首爾推出其最新的可折疊智能手機,比平常提前幾周,分析師認為,這是為了在競爭對手蘋果發布下一代iPhone之前,更長時間地主導高端手機市場。

這家科技巨頭將于周五公布第二季度初步收益結果,然后在本月晚些時候公布全部收益。

日本股市首現空頭信號

值得一提的還有日本股市——這一今年以來表現最牛的亞洲市場。今天,日經225指數的30分鐘K線首次跌破4月初以來上漲的趨勢線。日經225收跌1.7%。

從消息面上看,主要是因為美聯儲的動作,導致整個亞太股市都表現不佳。北京時間7月6日凌晨2:00,美聯儲公布了6月會議紀要,幾乎所有官員都認為今年還將多次加息。從匯率來看,日本股市上漲的過程,也是日元貶值的過程。而最近日元似乎也有打破貶值趨勢的意思。

此前,平安證券首席經濟學家鐘正生表示,日本股市之所以會有表現主要有以下原因:首先,全球風險偏好上升,因美股受“軟著陸”預期和“科技?!钡碾p驅動。美股波動率指數(VIX)快速下降是直觀體現,有較強科技屬性的日經225指數(48%為科技行業)獲得加持。其次,日元匯率走貶,因美國加息預期升溫、日本維持貨幣寬松。再次,日美名義增速差呈縮窄之勢,因日美實際增速相當、通脹收斂。即便目前日本經濟仍處于“恢復性”增長,但是在美歐衰退風險的映襯下,表現相對亮眼。最后,日股估值預期向上,因“巴菲特效應”和“交易所督導”打開估值想象空間。

不過,分析人士認為,若上述變量發生變化,日本股市的震蕩可能也難以避免。特別是日元升值風險正在加大,日本貨幣政策轉向壓力也在上升。

(文章來源:券商中國)

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