氣派科技(688216.SH)今日收報25.00元，跌幅3.47%。

昨晚，氣派科技發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過13000.00萬元，符合科創(chuàng)板以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定。本次發(fā)行股票募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于第三代半導(dǎo)體及硅功率器件先進封測項目、償還銀行貸款。

【資料圖】

發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)股票，每股面值人民幣1.00元。發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會授權(quán)的董事會決定啟動發(fā)行程序，并在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且募集資金總額不超過13000.00萬元(含本數(shù)，下同)，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為10627.00萬股，梁大鐘直接持有公司5115.00萬股股份，占公司股份總數(shù)的48.13%，系公司的控股股東；梁大鐘、白瑛夫婦合計控制公司股份總數(shù)的58.31%，系公司共同實際控制人。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過13000.00萬元(含本數(shù))，即符合向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，梁大鐘仍為公司的控股股東，梁大鐘、白瑛夫婦仍為公司的共同實際控制人。

2021年6月23日，氣派科技在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股2657.00萬股，每股發(fā)行價格14.82元，保薦機構(gòu)(主承銷商)是華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是楊錦雄、孫翊斌。

氣派科技的募集資金總額為3.94億元，募集資金凈額為3.38億元，較原擬募資少1.48億元。氣派科技此前披露的招股書顯示，公司擬募資4.86億元，分別用于“高密度大矩陣小型化先進集成電路封裝測試擴產(chǎn)項目”、“研發(fā)中心(擴建)建設(shè)項目”。

氣派科技的發(fā)行費用為5554.28萬元，其中華創(chuàng)證券獲得保薦及承銷費用3605.62萬元。

氣派科技2022年年度報告顯示，2022年，氣派科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.40億元，同比下滑33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5856.03萬元，同比下滑143.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7430.00萬元，同比下滑158.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7403.36萬元，同比下滑133.44%。

氣派科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，氣派科技實現(xiàn)營業(yè)收入9592.74萬元，同比下滑24.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3363.23萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3877.13萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1276.37萬元，同比下滑129.70%。

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