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電力設備及新能源行業(yè)周報:光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步探底 1-5月風電裝機量同增51.2%|動態(tài)焦點


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投資要點:

行情回顧:截至2023年6月21日,申萬電力設備行業(yè)上周下跌1.91%,跑贏滬深300指數(shù)0.60個百分點,在申萬31個行業(yè)中排名第10名;申萬電力設備行業(yè)本月上漲0.90%,跑輸滬深300指數(shù)0.82個百分點,在申萬31個行業(yè)中排名第11名;申萬電力設備板塊年初至今下跌6.44%,跑輸滬深300指數(shù)6.25個百分點,在申萬31個行業(yè)中排名第20名。

截至2023年6月21日,當周申萬電力設備行業(yè)的6個子板漲跌不一,電機II板塊漲幅最大,為6.57%。其他板塊表現(xiàn)如下,光伏設備板塊下跌1.32%,電網(wǎng)設備板塊下跌2.12%,其他電源設備Ⅱ板塊下跌0.19%,風電設備板塊下跌2.31%,電池板塊下跌2.82%。

在上周漲幅前十的個股里,科力爾、八方股份和江蘇雷利三家公司漲幅在申萬電力設備板塊中排名前三,漲幅分別達21.48%、17.53%和15.61%。

在上周跌幅前十的個股里,通合科技、尚緯股份和英可瑞表現(xiàn)較弱,分別跌15.05%、10.95%和10.83%。

估值方面:截至2023年6月21日,電力設備板塊PE(TTM)為21.56倍;子板塊方面,電機Ⅱ板塊PE(TTM)為39.78倍,其他電源設備Ⅱ板塊PE(TTM)為33.26倍,光伏設備板塊PE(TTM)為16.97倍,風電設備板塊PE(TTM)為30.86倍,電池板塊PE(TTM)為24.71倍,電網(wǎng)設備板塊PE(TTM)為19.35倍。

電力設備行業(yè)周觀點:光伏方面,近一周硅料、硅片和組件價格環(huán)比跌幅均有所收窄,若按照硅料最低成交價看,硅料價格已低至一線企業(yè)成本水平,后續(xù)硅料價格有望探底企穩(wěn),而一體化組件廠商盈利水平也將逐步回升。風電方面,2023 年1-5 月,國內(nèi)風電新增裝機16.36GW,同比增長51.2%,較1-4 月加快3.0 個百分點,今年以來,國內(nèi)年內(nèi)風電累計裝機量同比增速呈連續(xù)加快趨勢,風電裝機進度同比顯著加快。海上風電方面,6 月22 日,汕尾市發(fā)布的2023 年國管海域海上風電項目競爭性配置公告顯示,本次競配范圍為粵東海上風電場址4 個,共400萬千瓦,加上此前汕尾市150 萬千瓦省管海域海上風電項目,汕尾市海上風電競配規(guī)模達到了550 萬千瓦。6 月以來廣東省揭陽、汕頭、潮州、江門、珠海、汕尾等地公布的海上風電項目競配合計規(guī)模達19.3GW,今年國內(nèi)海風建設有望提速。建議關注一體化組件、逆變器、接線盒、塔筒、管樁、海纜、等環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。

風險提示:原材料價格大幅波動風險;新型電力系統(tǒng)建設不及預期風險;市場競爭加劇風險。

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