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押對日股的基金經(jīng)理警告:下半年漲勢或降溫 環(huán)球看點


【資料圖】

總部位于墨爾本的Talaria Capital表示,日本股市的漲勢可能在今年下半年降溫,因為高度周期性的市場很容易受到預(yù)期中的全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響。該基金的聯(lián)席首席投資官Hugh Selby-Smith表示,隨著主要央行的激進(jìn)貨幣緊縮政策最終導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長放緩,日本出口商將受到損害,到2023年底日本股市可能會比目前的水平更低。基準(zhǔn)的東證指數(shù)今年已上漲20%,本月早些時候曾觸及1990年7月以來的最高水平。

資產(chǎn)規(guī)模為15億澳元(合10億美元)的Talaria Global Equity Fund今年以來上漲了8.4%。該基金沒有投資澳大利亞股票,但其年初投資了17%的日本股票。Selby-Smith表示,該基金約三分之一的增長來自日本資產(chǎn)。

Selby-Smith表示,該基金已經(jīng)退出了在朝日集團(tuán)的頭寸,因為這家釀酒公司在強(qiáng)勁反彈后已經(jīng)達(dá)到了合理估值水平。不過,他表示,由于供應(yīng)鏈多元化和日本國內(nèi)企業(yè)改革帶來的好處,他仍看好日本未來3至5年的前景。

在這家澳大利亞基金管理公司對日本股市近期至中期前景持謹(jǐn)慎態(tài)度之際,日本14年來最大的股市上漲正面臨減速,外國資金11周來首次出現(xiàn)流出,同時日本國內(nèi)養(yǎng)老基金季末結(jié)余帶來拋售壓力。

Selby-Smith表示:“如果日本和全球經(jīng)濟(jì)增長因為貨幣政策的滯后影響而停滯不前,而且考慮到日本是投資者仍然對全球商業(yè)周期有重大敞口的地區(qū)之一,那么我認(rèn)為日本股市會走低。”

不過,他表示,日本仍將是國際投資者在未來三至五年重新投資的“肥沃獵場”,除非日本經(jīng)濟(jì)重回通縮趨勢,企業(yè)增長放緩。

Selby-Smith表示,他的基金繼續(xù)持有日本電報電話公司、西科姆和三菱電機(jī)等股票。

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