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有色金屬行業專題研究:高原明珠 南美鋰資源梳理

【投資要點】

南美洲,尤其是“鋰三角”地區是全球鋰資源最豐富的地區。據美國地質調查局(USGS)2022 年報告數據,目前全球探明鋰資源量約為8900 萬噸,而玻利維亞探明鋰資源量為2100 萬噸、阿根廷1900 萬噸、智利980 萬噸,南美鋰三國擁有的探明資源量占全球資源量超過55%。


【資料圖】

總體來看,世界鋰資源儲量分布呈現2 地(大洋洲、南美洲“鋰三角”)4 國(澳大利亞、智利、阿根廷、玻利維亞)的格局,“鋰三角”地區的鋰資源儲量在全球占絕對優勢。目前,美、澳、加、日等國都在積極爭取該地區鋰資源的掌控力和話語權,從而實現其主導全球鋰資源產業鏈的戰略目標。中國企業進入“鋰三角”地區開展合作相對較晚,但具有資金和技術優勢,總體發展勢頭良好。

南美“鋰三角”地區鋰資源產能不斷擴張,產量總體上呈逐步上漲趨勢。此區域分布有智利的阿塔卡馬(Atacama)、馬里昆加(Maricunga),阿根廷的翁布雷穆埃爾托(Hombre Muerto)、高查理-奧拉羅斯(Cauchari-Olaroz)、林孔(Rincon)和玻利維亞的烏尤尼(Uyuni)等世界級優質鹽湖。其中,已投產項目包括:玻利維亞國家鋰業公司控制位于烏尤尼鹽湖的年產1.5 萬噸碳酸鋰項目、Sociedad Quimicay Minera 和美國雅寶控制位于阿塔卡馬鹽湖的合計年產32.5 萬噸碳酸鋰項目、Livent 控制位于翁布雷穆埃爾托鹽湖的年產2 萬噸碳酸鋰項目以及Allkem 控制位于奧拉羅斯鹽湖的年產4.25 萬噸酸鋰項目等。

南美“鋰三角”地區鋰資源開發優勢巨大。該地區鋰資源稟賦好,大多數鹽湖的鎂鋰比在1.4-10 之間,一般小于8,鎂鋰比全球最低;鹽湖中鋰離子的濃度為0.04-0.15%,易于開發利用。該地區鋰生產成本低,Livent 開發的阿根廷翁布雷穆埃爾托(Hombre Muerto)鹽湖生產成本約3600 美元/噸,是全球碳酸鋰生產成本最低的鋰礦項目。

南美各國積極布局開發鹽湖項目,挑戰與機遇并存。面對世界新能源發展、鋰資源需求旺盛的市場驅動力,“鋰三國”得益于自身鋰資源優勢,都大力支持國內鋰資源開發相關事項并尋求合作。此外,在推動鋰礦開發、創造財富、實現發展和公平分配財富的同時,如何保護好環境和生物多樣性也是各國鋰資源開發面臨的挑戰。

【配置建議】

中國企業多年來一直在全球尋找和投資鋰資源,據智庫大西洋理事會(Atlantic Council)稱,在玻利維亞,寧德時代聯合體承諾在波托西省和奧魯羅省的鋰礦項目中投入近10億美元;在阿根廷,贛鋒鋰業和西藏珠峰均有投資鋰鹽項目。可關注:紫金礦業、西藏珠峰、贛鋒鋰業。

【風險提示】

新能源需求不及預期;

鋰資源開采項目進度不及預期;

鋰礦開采周期長

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