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天風證券:給予每日互動增持評級


(資料圖)

天風證券股份有限公司孔蓉,楊雨辰近期對每日互動進行研究并發布了研究報告《公共服務持續增長,關注數據要素生態協作發力》,本報告對每日互動給出增持評級,當前股價為16.5元。

每日互動(300766)
事件:公司發布2023年半年報,23H1公司實現營業收入2.12億元,yoy-25.0%;實現歸母凈利潤794萬元,yoy-71.7%;實現扣非歸母凈利潤645萬元,yoy-71.1%。單二季度來看,23Q2公司實現營業收入1.05億元,yoy-14.7%;實現歸母凈利潤629萬元,yoy-45.4%;實現扣非歸母凈利潤597萬元,yoy-11.0%。
開發者服務:開發者服務SDK累計安裝量突破1000億
23H1公司開發者服務收入為2674萬元,yoy+4.0%,毛利率為63.9%。23上半年公司加快迭代現有產品功能,深化推送場景業務,在視頻、音樂、社交、出行、電商等多個行業取得明顯效果,促成推送消息通道的利用率、消息點擊率和用戶轉化的同時提升。截至23H1,開發者服務SDK累計安裝量突破1,000億,其中智能IoT設備SDK累計安裝量超3億,用戶運營平臺日活突破9000萬。
數據服務:公共服務穩健增長,商業服務受廣告預算傳導鏈路影響有所下滑
23H1公司公共服務收入為1.26億元,yoy+6.1%,毛利率為74.5%。上半年政府預算承壓,但公司公共服務仍保持穩健增長,二季度實現強勢復蘇,累計覆蓋全國超2800個區縣。新老SaaS產品形成組合拳共同推動市場拓展,同時DiOS項目制業務迅速鋪開。
23H1公司商業服務收入為5721萬元,yoy-58.2%,毛利率為66.4%。其中,增長服務收入1903萬元,yoy-79.5%;增能與風控服務收入為3258萬元,yoy+1.6%。增長服務同比下降主要系互聯網客戶拉新促活預算下降;增能服務穩健增長受益于客戶更關注對存量用戶的高效運營。品牌服務方面,公司和明略集團的合作已覆蓋世界知名的美妝、餐飲、零食品牌。我們認為,伴隨消費意愿修復,廣告主預算有望充分釋放,進而帶動公司商業服務收入回暖。
提前布局數據要素行業基建,打造數據要素發展生態協同
行業基建方面,公司推動建設的浙江省大數據聯合計算中心已落地營銷、金融等多個行業場景;技術儲備方面,在可控大模型基礎上,公司在數智交通、公共安全、數智營銷等領域探索相關技術與現有產品和服務之間的融合,推動各行業和政府部門的數字化升級以及數據要素價值的釋放。
投資建議:考慮到廣告收入恢復速度具有不確定性,我們下調公司2023-2025年收入為5.4/6.5/7.5億元(前值為6.3/7.2/7.8億元),yoy+3.5%/+20.4%/+14.8%;下調2023-2025年歸母凈利潤為35.4/55.9/72.1百萬元(前值為65/104/133百萬元),yoy+34.7%/+57.8%/+29.0%,對應8月25日收盤價,23-25年PE分別為186/118/92倍。
風險提示:政策監管具有不確定性,行業競爭加劇,多領域布局管理難度加大,項目進展不及預期,投資公司業績不及預期等。

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算,東北證券吳源恒研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預測準確度均值為74.79%,其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利2700萬,根據現價換算的預測PE為244.44。

最新盈利預測明細如下:

該股最近90天內共有2家機構給出評級,買入評級1家,增持評級1家。

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