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南向資金大幅流入,港股估值處于低位,期待政策催化(附股)

上周(2023年8月7日至8月11日)恒生指數收盤19075.19點,下跌約2.38%。

上周恒生指數、恒生國企指數、恒生科技指數分-2.38%、-2.85%、-4.98%,南向資金上周大幅凈流入138億港元。人民幣離岸匯率走弱,周五收于約7.26。


(資料圖片)

國內方面,1)7月中國社會融資規模增量為5,282億元,比上年同期少2,703億元;7月貸款新增3,459億元,同比少增3,498億元。2)7月我國出口金額同比下降9.2%(按美元計價同比-14.5%),進口金額同比下降6.9%(按美元計價同比-12.4%)。3)7月我國CPI同比-0.3%,環比+0.2%,環比由降轉漲;PPI同比-4.4%,環比-0.2%,同比、環比降幅均收窄。

海外方面,1)7月美國CPI同比漲幅小幅擴大至3.2%,但低于市場預期的3.3%,CPI環比上升0.2%,符合預期,與前值持平。美國7月核心CPI同比+4.7%,符合預期,低于前值4.8%,7月核心CPI環比上升0.2%,符合預期,與前值持平。2)截止8/11,聯邦基金期貨價格隱含9月隔夜利率水平約5.356%,隱含市場預期的加息概率約11%。

截止8月11日,恒指23/24年預測PE分別為9.5x/8.7x,預測股息率分別為3.75%/4.08%,靜態PB約1.04x;恒生科技23/24年預測PE分別為27x/20x,預測EPS增速分別為40%/38%。上周國內經濟數據發布,市場情緒短期有所降溫。然而當前港股估值處于底部區間,邊際層面南向資金明顯流入,期待潛在政策利好有望催化風險偏好改善。中期來看,隨港股科網公司AI大模型發展逐步兌現增量價值,有望持續吸引資金增配。

投資建議:

1)業績有望修復的龍頭平臺:【騰訊】、【美團】、【拼多多】、【阿里巴巴】、【京東集團】、【快手】;

2)復蘇趨勢下港股彈性標的:【泡泡瑪特】、【名創優品】、【貓眼娛樂】、【微盟】、【嗶哩嗶哩】;

3)內容政策環境持續改善下的文娛內容產業機會:【閱文集團】、【阿里影業】、【心動公司】、【愛奇藝】;

4)新勢力:【理想汽車】、【小鵬汽車】等。

(注:美團為商社聯合覆蓋,泡泡瑪特、名創優品為商社聯合覆蓋,理想汽車、小鵬汽車為汽車覆蓋)

(文章來源:天風證券)

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