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AI算力確定性強 智能機器人前景廣


(相關資料圖)

1、現階段的AI板塊是否值得投資?

長期而言,AI的演化將是銳不可當的趨勢。當很多腦力化工作被AI替代,產生的價值量是顯著的,其整個產業的發展機會,甚至不亞于移動互聯網。需要注意的是,目前大部分的AI應用尚處于測試驗證階段,并未構成商業化運作。

AI應用方面,由于大模型的行業壁壘較高,A股上市公司在應用層偏弱。因此,今年該板塊過高的漲幅,后續或將進行充分消化。

AI算力方面,其業績增長的確定性相對較強。然而,其實際的利潤表現,仍存在一定不確定性。前期漲幅較大的算力公司在業績確認后,或將走出一定的市場方向。

2、智能機器人的投資前景如何?

長期而言,我們對智能機器人的發展前景持樂觀看法,其市場規模量級,可能將遠超當下的生成式AI和新能源車。智能機器人,包括自動駕駛,均屬于AI的泛化,潛在成長空間廣闊。

一方面,其發展方向是清晰的:有了大模型之后,機器人的智能化程度有了顯著進步,技術路徑較為清晰,未來需要不斷推動落地。另一方面,由于未實現從0到1的突破,該領域發展進程較慢,屬于偏主題的投資機會。

我們預計,未來智能機器人板塊的投資節奏在初期主要集中于投資相關供應鏈。當其量產兩三年后,國內有望出現新的終端競爭者;屆時,投資者可優先關注挑選機器人廠家的優質標的。當然,從主題板塊角度看,風口來臨之際,相關概念股均有望大幅上漲;但投資核心依然是要找到有業績支撐的公司,其股價在主題炒作降溫時亦或會獲得支撐。

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