近日,中共中央、國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》,國家發改委同步制定出臺《“十四五”擴大內需戰略實施方案》。

12月15日至16日,中央經濟工作會議在北京舉行,會議指出,明年的經濟工作重心首要一點便是著力擴大國內需求,要把恢復和擴大消費擺在優先位置。

在新發展階段,實施擴大內需戰略的環境條件深刻變化,此時頂層設計的出爐有何深意?主要抓手有哪些?

兩份文件,一場會議,一個面向2035年的遠景規劃就這樣被提上議程。

看信號:

特殊時段,特殊政策信號

回顧整個2022年,奧密克戎變異株在國內屢次多點開花,多地疫情面廣頻發,防控難度大大增加,不少地區都反復采取了強有力的封控措施,致使多個行業生產經營中斷,人流物流受阻,眾多企業經營持續承壓,國民經濟的運行被反復擾動。自11月份開始,隨著國內各地疫情防控措施的陸續優化改進,曾經擾動各行各業運行的不利因素正逐漸趨于弱化,而重振經濟的迫切性愈發凸顯。

一會兩文釋放了哪些家裝消費信號?綜合來看,與泛家裝相關的主要有:

促消費:提升傳統消費,培育新型消費,擴大服務消費,適當增加公共消費,著力滿足個性化、多樣化、高品質消費需求。在提升傳統消費中明確提出促進居住消費健康發展,其中包括:促進家庭裝修消費,增加智能家電消費,推動數字家庭發展等;在推動農村現代化中強調推動農村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級。

結合海外經驗,從管控政策確定調整到消費基本恢復正常,大多數國家都需要經過2~4個季度不等的周期,這個周期,則是住宅產業市場主體重要的關卡也是發力的重要時間點。

看抓手:

打造2023消費強引擎——居住消費

根據一會兩文精神,居住消費和汽車消費將會成為拉動2023年消費的重要抓手。一會兩文均把居住消費放在了傳統消費的重要抓手地位,明確點出了家裝、數字家庭等泛家裝領域關注的關鍵詞,這對于家裝產業來說,無疑是一個利好的消息。

房地產再度重回“國民經濟支柱產業”

短短幾天時間,房地產兩度被重申為“國民經濟支柱產業”。

第一次來自高層領導:房地產是國民經濟的支柱產業,針對當前出現的下行風險,我們已出臺一些政策,正在考慮新的舉措,努力改善行業的資產負債狀況,引導市場預期和信心回暖。

第二次來自中央財辦有關負責同志:要充分認識到房地產行業的重要性。房地產鏈條長、涉及面廣,是國民經濟支柱產業,占GDP的比重為7%左右,加上建筑業則占到14%。

一般而言,一個產業占經濟5%以上,即可視為支柱產業。從1998年到2022年,全國商品房年銷售面積也從當初的1.2億平方米直奔18億平方米,而銷售額更是從2500多億飆升到最高時的18.2萬億元。

汽車產業整體銷售規模4萬多億,醫藥產業2021年全國七大類醫藥商品銷售總額2.6萬億元,房地產的支柱屬性,在托起經濟大盤中的重要性不言而喻。

根據一會兩文,未來,房地產業二次發力的主要落腳點一是上下游產業鏈條;二是保障性租賃住房;三是居民充分釋放的剛性和改善性居住需求。而泛家裝產業的產業結構,正與這三個落腳點重合非常之高。

居住消費成為拉動內需的重要抓手

居住消費是我國人均消費的一項重要支出。一會兩文將“推進居住消費健康發展”作為提升傳統消費的首要任務。《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》明確,“支持居民合理自住需求”,這個合理需求,包括剛性需求、改善性需求,家庭裝修消費及其所聯動的家電、智能家居需求成為激活存量市場,撬動居民自住需求的重要關節。

在12月9日住宅產業年會云發布中,中裝協住宅產業分會秘書長胡亞南指出:

——在2021年,我們國人居住消費的總支出是7.9萬億。其中,家裝以及其所聯動的裝飾材料部品等,已突破5萬億的市場規模。

——在城鎮化未來的二十年,每年平均家裝市場將出現近4000億規模的剛性需求;

——未來,四線城市以下的縣域和農村下沉市場每年會有4500億的裝修需求;

——在我國當前存量住房市場中,約有4.2億套住宅存量,其中2.7億套有較為強烈的翻新、改裝需求。

這些研判,是我們綜合分析國家在城市群都市圈結構、新型城鎮化戰略、鄉村振興計劃的政策框架后,對產業未來進行的數據測算。也是一會兩文所重點關注的“居住消費”。

看預期:

三次擴內需,三次大牛市

一會兩文的核心關鍵詞就是“擴內需”,所謂擴大內需,就是擴大消費需求。

有意思的是,在過去的30年里,我國曾經三次提出了擴大內需,隨之而來的,上演了三波大牛市。

第一次是1998年的亞洲金融風暴之后,第一次提出了擴大內需,在一系列貨幣政策和基建的推動下,1999年5月,一波大牛市開始,整整持續兩年。

第二次是2008年的金融危機,面對海外需求的下滑,我們又提出擴大內需,緊隨4萬億的救市計劃,第二年GDP止跌反彈。

第三次是2014年,在外貿出口增速放緩的大背景下,國家發布了關于進一步促進消費擴大內需的意見,伴隨著國企改革,以南北車合并為起點,投資市場上揚持續了將近一年。

回頭看,三次擴大內需,都有海外需求下滑、外貿出口乏力的背景,如今,我們又一次站在了一個相似的關口,現在重提擴大內需,是一個合理的時機,消費市場會不會報復性反彈,再次上演“牛市”呢?

中央經濟工作會議和兩份擴內需文件都指出了實現擴大內需遠景的5大目標,但其實目標背后是一串需要被回答的問題。

一會兩文給出了答案,釋放內需潛能,則要完善分配格局;滿足消費需求,則要提升供給質量;激發消費意愿,則要完善市場體系;提升內需效率,則要暢通經濟循環。那么,在一會兩文擴內需的頂層設計之后,在未來的3-5個月內,必將從上至下密集發布一些配套措施,解決消費什么?投資什么?分配給誰?等等問題,也必將給市場帶來一些實實在在的利好,從而提振市場的信心。

大疫三年,家裝消費行為、消費需求、消費心理都正在發生重大的變化,這種變化影響深遠,在重啟之后,復蘇之前,中裝協住宅產業分會將推出《2022中國家裝消費行為研究報告——后疫情時代的變與不變》,與全產業共同撬動居住消費強引擎,打通家裝產業新征程。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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