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全球熱門(mén):【國(guó)君基化】輪胎行業(yè)更新產(chǎn)銷(xiāo)出口持續(xù)向好,中長(zhǎng)期產(chǎn)能釋放助成長(zhǎng)-20230625


(資料圖片僅供參考)

產(chǎn)銷(xiāo)及出口延續(xù)良好態(tài)勢(shì)。產(chǎn)量根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年5月,中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量約為8532.4萬(wàn)條,同比增加20.9%;1-5月累計(jì)產(chǎn)量約為3.88億條,較上年同期增長(zhǎng)14%。出口根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù), 5月輪胎出口延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。(1)從出口量來(lái)看2023年5月中國(guó)汽車(chē)輪胎出口65.67萬(wàn)噸,同比+11.92%,環(huán)比+4.84%。(2)從出口金額來(lái)看,2023年5月中國(guó)汽車(chē)輪胎出口159020萬(wàn)美元,同比+8.31%,環(huán)比+5.14%。近期,玲瓏輪胎公布的4月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)(產(chǎn)銷(xiāo)量632.33/581.53萬(wàn)條,同比+17.34%/+31.36%),森麒麟互動(dòng)平臺(tái)透露公司5月份青島及泰國(guó)工廠持續(xù)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo),總銷(xiāo)量約260萬(wàn)條,再創(chuàng)歷史新高。
成本端邊際有所提升,但不改下行趨勢(shì)。截至6月23日,波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)已較最高點(diǎn)回調(diào)-78.15%,出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI高點(diǎn)回落-81.66%,海運(yùn)費(fèi)回到正常水平。截至6月23日,天然橡膠價(jià)上漲,市場(chǎng)價(jià)12050元/噸,周漲幅+1.26%,月漲幅為+0.42%,季漲幅+6.17%;炭黑現(xiàn)價(jià)持穩(wěn),價(jià)格為7850元/噸,周漲幅0.00%,月漲幅+18.94%,季漲幅-19.49%。
產(chǎn)能釋放保證成長(zhǎng),相關(guān)公司利潤(rùn)中樞有望上移。賽輪輪胎2023年,公司越南三期300萬(wàn)條半鋼、100萬(wàn)條全鋼項(xiàng)目、柬埔寨900萬(wàn)條半鋼及165萬(wàn)條全鋼項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)將有望貢獻(xiàn)增量。遠(yuǎn)期規(guī)劃董家口3000萬(wàn)套高性能子午線輪胎、15萬(wàn)噸非公路輪胎及50萬(wàn)噸功能化新材料(液體黃金材料相關(guān))項(xiàng)目,青島非公路胎技改項(xiàng)目有序推進(jìn)。玲瓏輪胎7+5戰(zhàn)略有序推進(jìn),23年塞爾維亞工廠160萬(wàn)套全鋼,1200萬(wàn)套半鋼有望投產(chǎn)。安徽1400萬(wàn)套高性能子午線輪胎和3萬(wàn)噸廢舊輪胎再生項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)。森麒麟“833plus”戰(zhàn)略規(guī)劃步伐穩(wěn)健,泰國(guó)二期600萬(wàn)條半鋼及200萬(wàn)條全鋼胎已建成投產(chǎn),23年有望實(shí)現(xiàn)放量。募資加碼摩洛哥、西班牙項(xiàng)目,全球化布局持續(xù)推進(jìn)。
投資建議短期產(chǎn)銷(xiāo)及出口持續(xù)向好,相關(guān)公司業(yè)績(jī)有望繼續(xù)改善。中長(zhǎng)期看,國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)釋放,將憑借性?xún)r(jià)比蠶食海外巨頭市場(chǎng)份額,中長(zhǎng)期成長(zhǎng)有保障。推薦賽輪輪胎、森麒麟和玲瓏輪胎。預(yù)計(jì)23-25年,賽輪輪胎歸母凈利潤(rùn)為18.39/21.10/24.68億元,對(duì)應(yīng)PE為18.3/15.2/13.6;玲瓏輪胎歸母凈利潤(rùn)為10.04/15.58/18.34億元,對(duì)應(yīng)PE為32.5/21.0/17.8;森麒麟歸母凈利潤(rùn)為13.20/16.13/20.88億元,對(duì)應(yīng)PE為15.3/12.5/9.7。

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