印度手機(jī)銷量排名公布:中國品牌被打壓,第一居然是“其他”
前段時(shí)間,市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research公布了2023年第二季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量數(shù)據(jù)。從整體數(shù)據(jù)來看,印度市場(chǎng)的手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)第四個(gè)季度出現(xiàn)下跌。但對(duì)比第一季度,出貨量的跌幅已明顯放緩,從原本的19%來到了3%。
圖片來源:Counterpoint Research
可能有人會(huì)將出貨量數(shù)字下跌放緩的原因,歸納到海外智能手機(jī)品牌接連「出逃」印度這個(gè)市場(chǎng):由于印度長(zhǎng)期利用行政手段打擊海外智能手機(jī)品牌,多家手機(jī)品牌都選擇將部分資金「撤出」印度市場(chǎng)。但由于「去庫存」是大多數(shù)品牌撤出某市場(chǎng)前的固定操作,「出逃」的手機(jī)品牌在去庫存時(shí)通常會(huì)顯著拉高出貨量,這和印度Q2的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不相符。
(資料圖)
從這個(gè)角度看,印度Q2的數(shù)據(jù)「止降」很可能是另一個(gè)原因:負(fù)責(zé)走量的低端平價(jià)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)飽和甚至開始縮減。事實(shí)上,另一組數(shù)據(jù)也可以佐證這一觀點(diǎn):
根據(jù)此次調(diào)查公布的數(shù)據(jù),三星憑借18%的市場(chǎng)份額,連續(xù)第三季度成為印度Q2智能手機(jī)市場(chǎng)份額的榜首。vivo緊隨其后,以17%位列第二,再往后依次是從22年Q2 19%下跌至23年Q2 15%的小米、從16%下跌至12%的真我、維持在11%的OPPO和26%的其他品牌。
圖片來源:Samsung
但從細(xì)分市場(chǎng)來看,三星在手機(jī)總出貨量減少的同時(shí),卻提高了其高端手機(jī)的市場(chǎng)份額,并以34%的市場(chǎng)份額重回了高端手機(jī)的榜首。當(dāng)然了,旗艦手機(jī)領(lǐng)域始終是Apple的天下:Apple以59%的壓倒性優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)了印度旗艦手機(jī)的榜首位置。
相信大家應(yīng)該都看到了問題的所在:為什么在國內(nèi)只能成為Others的三星,能在印度市場(chǎng)憑借高端手機(jī)打一場(chǎng)漂亮的翻身仗,而有聲有色的國產(chǎn)旗艦手機(jī),始終無法在海外市場(chǎng)重現(xiàn)自己的風(fēng)采呢?或者換個(gè)說法:國產(chǎn)高端、旗艦手機(jī)出海究竟難在哪里?
回顧國內(nèi)手機(jī)在印度市場(chǎng)遇到的阻礙
很顯然,世界上并不存在一個(gè)叫做「外國」的國家,不同市場(chǎng)也有自己獨(dú)特的市場(chǎng)特性,比如有些市場(chǎng)喜歡跟別人講道理、有些市場(chǎng)明面上喜歡講道理、有些市場(chǎng)喜歡不講道理。因此在分析國內(nèi)手機(jī)品牌在海外遇冷是,我們也要結(jié)合實(shí)際情況具體分析。
在知乎上有一句關(guān)于印度市場(chǎng)的「名言」——印度賺錢印度花,一分別想帶回家。似乎在國內(nèi)社交平臺(tái)上,「必須收全款」已經(jīng)是大家對(duì)于印度市場(chǎng)的默認(rèn)想法。2023年6月,印度執(zhí)法局就發(fā)布了正式文件,指控小米涉嫌違反印度《外匯管理法》「向外國實(shí)體非法轉(zhuǎn)移資金」,已向小米技術(shù)印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家銀行發(fā)出了正式通知。
圖片來源:Veer
基于該指控,印度當(dāng)局此前已經(jīng)扣押了小米共555.1億盧比資金,約合48億元人民幣?!吨袊饒?bào)》撰文認(rèn)為,本次印度執(zhí)法局的通知或意味著小米近50億元的凍結(jié)資金將被正式?jīng)]收。除了錢不能帶走外,印度還要求中國手機(jī)品牌把核心高管換成印度人,同時(shí)還要幫助扶持印度本土手機(jī)供應(yīng)商和經(jīng)銷商。
雖然說這種離譜的請(qǐng)求此前也曾出現(xiàn)在印度其他領(lǐng)域,比如印度曾出臺(tái)所謂《外匯管理法案》,要求所有外資企業(yè)交出至少60%的股權(quán),這一法案被普遍認(rèn)為是針對(duì)在印度「大殺四方」的可口可樂。雖然印度最后還是開放了外資企業(yè)的相關(guān)限制,但作為亞洲手機(jī)行業(yè)第二大的單一市場(chǎng),印度依舊對(duì)每一個(gè)前來印度市場(chǎng)淘金的海外品牌表現(xiàn)出敵意。
在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,中國手機(jī)品牌的印度之旅完全可以用「舉步維艱」來形容。
價(jià)格錯(cuò)位讓手機(jī)被迫田忌賽馬
首先,印度手機(jī)市場(chǎng)同樣存在高端、中端和低端的市場(chǎng)劃分,但與中國手機(jī)市場(chǎng)劃分不同,中國市場(chǎng)的高端手機(jī)售價(jià)一般在600美元以上,約合人民幣4000元;印度的高端手機(jī)價(jià)格相對(duì)更低,一般為400美元以上的手機(jī)。
看到這里肯定有人會(huì)認(rèn)為這是高端手機(jī)在印度手機(jī)更便宜導(dǎo)致的定位差距,但實(shí)際上中國市場(chǎng)一直是國產(chǎn)手機(jī)銷量的「低洼」,在不考慮某些國產(chǎn)品牌在歐洲市場(chǎng)補(bǔ)貼促銷的情況下,同一款手機(jī)的國內(nèi)定價(jià)一般都低于海外售價(jià)。
比如我多次拿來舉例的小米13 Ultra,在歐洲定價(jià)要1499歐元,約合1644美元,而同配置的國內(nèi)售價(jià)為6499人民幣,約合908美元。但即使按照國內(nèi)售價(jià)直接換算,定價(jià)3999元人民幣的小米13基礎(chǔ)版,在印度市場(chǎng)都可以被劃分為高端手機(jī)。
這也引發(fā)出了另一個(gè)有些「田忌賽馬」的問題:定位中高端的小米13,在印度市場(chǎng)要面對(duì)的并不是同樣定位中高端的手機(jī),而是像S23 Ultra甚至是Galaxy Fold等真正意義上的旗艦手機(jī)。
圖片來源:雷科技
中印兩國錯(cuò)位的手機(jī)產(chǎn)品定位,讓印度市場(chǎng)在面對(duì)中國中高端手機(jī)與旗艦手機(jī)時(shí)無法適從,也讓來自中國的中端手機(jī)必須和三星、Apple品牌的旗艦產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。但在真正走量的中端手機(jī)領(lǐng)域,以高性價(jià)比為代表的中國手機(jī)企業(yè),同樣難以適應(yīng)沒有真正意義上本土手機(jī)產(chǎn)業(yè)的印度市場(chǎng)。
以三星為例,除了S23 Ultra、S22 Ultra這兩款嚴(yán)格意義上的旗艦手機(jī)外,三星在印度市場(chǎng)熱銷的型號(hào)還有S21 FE、A79、M53、S22 Plus等一系列國內(nèi)用戶根本不會(huì)關(guān)注的「高價(jià)低配」手機(jī)。在三星的溢價(jià)空間內(nèi),三星即使打五折也可以為價(jià)格敏感的印度用戶提供多樣化的產(chǎn)品。但利潤(rùn)空間相對(duì)較低的國產(chǎn)中端手機(jī)卻無法模仿三星的路徑,只能在高端市場(chǎng)和其他品牌的旗艦產(chǎn)品打錯(cuò)位。
而低端市場(chǎng)的情況則更為復(fù)雜。
沒有手機(jī)的「大多數(shù)」
在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠的加速下,中國的地丟按手機(jī)市場(chǎng)非常簡(jiǎn)單:手機(jī)品牌想辦法用將智能手機(jī)的成本壓縮到數(shù)百元,以「半公益」的性質(zhì)為國內(nèi)移動(dòng)發(fā)展和信息化普及做貢獻(xiàn)。但印度市場(chǎng)就完全是另一回事了。在教育資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重不均衡的共同作用下,印度的手機(jī)覆蓋率遠(yuǎn)低于中國。
以CEIC的調(diào)查數(shù)據(jù)為例,2021年印度每百人只有81.989個(gè)手機(jī)套餐。需要注意的是,由于一個(gè)人可以同時(shí)辦理多個(gè)手機(jī)套餐,因此81.989的數(shù)字并不意味著印度手機(jī)覆蓋率「高達(dá)82%」,手機(jī)的真實(shí)覆蓋率只會(huì)比82%低不少。作為對(duì)比,2021年中國的數(shù)據(jù)為121.514。
由于最基本的通訊工具都無法在印度普及,因此當(dāng)?shù)氐投耸謾C(jī)主要以KaiOS等「互聯(lián)網(wǎng)功能機(jī)」為主——在KaiOS網(wǎng)站列出的41款手機(jī)中,除了墨西哥的品牌外,其余型號(hào)幾乎都和印度市場(chǎng)關(guān)系緊密。
圖片來源:KaiOS
但就像我們?cè)诹墓δ軝C(jī)時(shí)說的那樣,「互聯(lián)網(wǎng)功能機(jī)」誕生的唯一意義,就是為第三世界無法負(fù)擔(dān)智能手機(jī)的用戶,提供一個(gè)接觸互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)。不同的是,「洋大人」心善,見不得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的世界里有低收入的用戶,所以發(fā)明了「互聯(lián)網(wǎng)功能機(jī)」將他們隔離起來。也只有中國手機(jī)品牌真正重視低收入群體,想盡辦法將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶到他們面前。
而這其實(shí)也是留給中國手機(jī)品牌的最好機(jī)會(huì)。
在Counterpoint Research的報(bào)告中提到,2023年印度的5G智能手機(jī)出貨量突破了1億大關(guān),本季度5G智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)59%。此外小米、真我、一加等品牌也都在強(qiáng)調(diào)印度線下市場(chǎng)的重要性。沒錯(cuò),線上市場(chǎng)確實(shí)可以用更低的成本觸及更多的用戶,但如果當(dāng)?shù)馗緵]有所謂的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè),線下往往才是最實(shí)際的銷售渠道。
在確保能維持硬件利潤(rùn)率的情況下,國產(chǎn)手機(jī)品牌完全有能力用國內(nèi)已經(jīng)近乎飽和的低價(jià)智能手機(jī),「入侵」海外的低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)。要知道印度只不過是海外市場(chǎng)一個(gè)縮影,在世界范圍內(nèi)需要忍受所謂「性價(jià)比手機(jī)」的海外市場(chǎng)還有很多,比如歐洲市場(chǎng)和東南亞市場(chǎng)。不可否認(rèn),我需要用高端的國產(chǎn)手機(jī)打響中國手機(jī)的品牌。但在沖擊高端的同時(shí),那些用不起智能手機(jī)、在網(wǎng)絡(luò)上無法發(fā)聲的「沉默大多數(shù)」,其實(shí)更需要來自中國的智能手機(jī)。
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