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中金IPO一毛錢報價內(nèi)情 常州交建投臨場棄購報最低價

特約記者韓一奇

中金公司(601995.SH)IPO“1毛錢報價”事件,引發(fā)市場多種猜測。

10月19日晚,中金公司發(fā)布A股IPO發(fā)行公告稱,此次發(fā)行價格為28.78元/股,發(fā)行總量為4.59億股,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為9630.0萬股,預(yù)計募集資金總額為131.98億元。

發(fā)行公告披露,10月14日即本次發(fā)行的初步詢價日,中金公司及其聯(lián)席承銷商通過上交所網(wǎng)下申購平臺共收到2357個網(wǎng)下投資者管理的6901個配售對象的初步詢價報價信息。

在中金公司此次發(fā)行的初步詢價報價過程中,網(wǎng)下投資者常州交通建設(shè)投資開發(fā)有限公司(下稱常州交建投)卻給出以0.1元/股的最低報價,申購250萬股。

該報價作為最低價會在定價參考中被剔除,但對頭部券商IPO給出“一毛錢報價”仍讓市場不解。

一時間,有關(guān)報價機構(gòu)錯誤操作、發(fā)泄情緒等傳聞也在坊間點燃。

一名接近中金公司人士透露,在發(fā)生“1毛錢報價”事件后,中金也嘗試與常州交建投溝通,詢問報價原因。

10月20日,時代周報記者從給出“一毛錢”報價的常州交建投相關(guān)負責(zé)人處獨家了解到了這一超低報價產(chǎn)生的原因。

這名負責(zé)人表示,常州交建投本于10月14日進入本次中金公司的詢價報價系統(tǒng)流程,但后來臨時決定放棄參與此次打新申購事宜。由于已進入詢價流程,因此讓交易人員選擇報價系統(tǒng)里默認(rèn)的最低價0.1元/股,以達成放棄申購的目的。

“一毛錢報價”內(nèi)情

10月20日,常州交建投相關(guān)負責(zé)人接受時代周報記者采訪時曾表示,“(中金公司)這個項目我們原本是準(zhǔn)備正常參與打新的,所以之前就報了名。”

但在10月14日詢價當(dāng)天,常州交建投臨時決定放棄中金的申購報價。

對于此次放棄申購的原因,該負責(zé)人表示主要與沒有充分獲悉中金公司此次預(yù)估的發(fā)行價有關(guān),加上對招股書信息的重新研判,最終決定放棄申購。

“在10月14日進入了詢價報價系統(tǒng)之后,沒有查詢和了解到此次中金公司發(fā)行的預(yù)估價格。在此基礎(chǔ)上,我們又看了一下它的招股說明書,判斷中金公司的打新不太適合我們參與。所以,我們就決定放棄了。”該負責(zé)人稱。

該負責(zé)人表示,“因為我們已經(jīng)進入10月14日的詢價報價程序,為把這個程序走完,所以我們的工作人員選擇系統(tǒng)里面默認(rèn)的最低價格,也就是0.1元/股。選了這樣一個最低價格,主要是為了以一個相對簡單的方式結(jié)束這一次打新的程序。”

這名常州交建投的相關(guān)負責(zé)人強調(diào)稱,此次報價僅是為了執(zhí)行公司放棄申購的決定,并不包含任何主觀情緒,更不代表對于中金公司的任何態(tài)度及價值判斷。

時代周報記者就該事項聯(lián)系中金公司尋求置評時,對方有關(guān)負責(zé)人手機始終無人接聽,短信亦無人回應(yīng)。

有業(yè)內(nèi)人士指出,作為詢價機構(gòu)的常州交建投沒有充分獲得預(yù)估價導(dǎo)致其放棄申購新股,與承銷機構(gòu)的未能盡職有一定關(guān)聯(lián)。

“無論是預(yù)估價還是路演信息等,這些都是承銷機構(gòu)來負責(zé)的,但最終常州交建投退出認(rèn)購,這可能和承銷機構(gòu)缺少與常州交建投的有效溝通有關(guān)。”上海一名資深投行人士對此指出。

招股信息顯示,中金公司由銀河證券、東方證券兩家券商聯(lián)合保薦并擔(dān)任主承銷商。平安、申萬宏源、中銀國際也是聯(lián)席主承銷商。

“吃小灶”之果?

除保薦機構(gòu)的溝通問題外,引發(fā)常州交建投給出這一價格的另一因素,則指向了中金公司的詢價發(fā)行方式。

在大多數(shù)A股主板的IPO項目中,目前仍然采取23倍市盈率的限價發(fā)行政策。近年來的多家券商IPO過程中時,新股定價一直也遵循了這一窗口指導(dǎo)。

但在中金公司的最終定價上,其發(fā)行市盈率達33.89倍,突破了主板此前約定俗成的23倍紅線,有分析人士認(rèn)為,正是這一原因?qū)е略儍r機構(gòu)失措,進而放棄報價。

“現(xiàn)在主板IPO的報價其實很簡單,只要頂著23倍市盈率報就好了,最后上市后還是會漲。”前述投行人士表示,“但中金這次IPO卻采用了市場化的詢價定價。”

值得一提的是,中金公司之所以能夠在IPO的定價政策上“吃小灶”,與其在IPO沖刺前夕和監(jiān)管層的溝通有關(guān)。

“中金IPO和螞蟻集團的IPO規(guī)模都很大,按照之前的計劃存在撞期的問題,所以為了兼顧對市場影響,中金其實壓降了一次發(fā)行規(guī)模,按照之前的發(fā)行計劃,本來是一個300億的項目,后來中金有兩個選擇,一是延期發(fā)行,二是壓縮規(guī)模。后來經(jīng)過與監(jiān)管溝通,發(fā)行規(guī)模壓到了100多億。”一名接近監(jiān)管層的投行人士透露,“在壓降規(guī)模的同時,相當(dāng)于中金也享受到了定價環(huán)節(jié)的‘小灶’,即采取詢價方式發(fā)行,打破了23倍市盈率限制。”

“中金采取了跟其他主板IPO公司不一樣的定價方式,而投資者(常州交建投)又沒有拿到充分的預(yù)估價。”前述上海投行人士稱,“應(yīng)該說,‘一毛錢報價’產(chǎn)生的原因是多方面的。”

關(guān)鍵詞: 中金公司 A股

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