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環球新消息丨業績暴增1325%,鋰電大牛股聯創股份卻遭公募拋棄

8月9日晚,聯創股份(300343.SZ)公布了上市以來最好的一份半年報:公司2022年上半年實現營業收入11.94億元,同比增長63.02%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.73億元,同比增長1325.6%。

然而,市場似乎對此不買賬。8月10日,聯創股份股價收于15.85元/股,跌幅3.35%,年內下跌6.87%,相較于去年9月時已經腰斬。

今年7月,聯創股份淄博二期5000噸PVDF產能已經進入試生產階段。此前3月,公司公告已經進入寧德時代(300750.SZ)供應鏈體系。聯創股份新增的產能并不愁買家。


(資料圖片僅供參考)

那為何出現了業績穩定增長卻股價乏力?

時代財經還注意到,作為2021年翻倍鋰電大牛股,聯創股份在今年卻遭到基金經理們的拋棄:2021年底的前十大流通股東中有8只公募基金,2022年一季度底還剩5只,二季度底只剩下1只——澳信新能源產業股票型證券投資基金。然而,這僅剩的1只基金還將持股數量從1601萬,大幅減持到372萬。

8月10日,聯創股份證券部工作人員對時代財經表示,公司規劃產能建設進度正常,不清楚公募基金為何選擇賣出。

產能高度綁定寧德時代

PVDF,全稱聚偏氟乙烯,是一種含氟化學品,具備耐腐蝕、耐高溫、機械強度高和電擊穿強度大等多種優良特性。

作為一種基礎化工產品,PVDF的用途廣泛,可以用于鋰電池正極粘結劑與隔膜涂層、光伏背板膜、涂料等。按照國海證券研報提供的圖表數據,隨著新能源產業的井噴式發展,鋰電池已經成為PVDF的第一大流向行業。

圖片來源:國海證券研報

需求量增加也帶來了市場價暴漲。據萬聯證券引用百川盈孚數據,截至2021年12月31日,R142b(PVDF的主要生產原料)市場均價為18.5萬元/噸,同比上漲560.71%;鋰電級PVDF市場均價為44.5萬元/噸,同比上漲304.55%。

量價齊升的背景下,業內從2021年開始謀劃新增產能。以聯創股份為例,今年7月,公司在互動平臺表示,山東淄博二期5000噸PVDF項目已經進入試生產;接下來淄博還有6000噸產能預計于2023年上半年投產,烏海的2.5萬噸項目發改委已立項。除了PVDF,聯創股份新增的R142b項目也將陸續投產。

圖片來源:國海證券研報

這種翻倍式的產能規劃,是否存在過剩風險?對于聯創股份來說,這似乎并不是問題。2021年12月,聯創股份與寧德時代簽訂框架協議,在產品技術、質量、交付及服務等能夠滿足寧德時代使用標準的前提下,寧德時代將優先采購聯創股份生產的鋰電池級PVDF及R142b產品。

按照去年12月12日電話會議上聯創股份負責人進一步披露的合作細節:“雙方約定未來公司鋰電級PVDF在滿足寧德時代使用標準后,會將產量的80%供給寧德時代……寧德時代采購我們的R142b是為了保障它其他PVDF供應商的原材料供應,從而間接保障其PVDF的供應。”

也就是說,到2024年年底之前,寧德時代將買走聯創股份PVDF產量的80%,甚至還要買走一部分原材料給其他公司生產PVDF。顯然,PVDF的產能和下游需求出現落差,“寧王”對于PVDF的渴求一目了然。

在上述電話會議里,聯創股份負責人表示,此前規劃的產能包括了涂料和光伏級PVDF,“但現在短期內不做涂料和光伏級生產規劃,只做鋰電級。”

股價為何乏力

截至8月10日,聯創股份股價年內已下跌6.87%,相較去年9月歷史高點已經腰斬。為何穩步擴增的產能,豪爽的大客戶,以及表現優異的業績,都抬不動聯創股份的股價?今年中報更顯示,前十大流通股東中的公募基金數量,從去年年底的8只減少到1只。

這或許與PVDF價格的階段見頂回落有關。信達證券研報顯示,無論是涂料用還是鋰電池用PVDF,在今年4月價格到達頂峰后,目前都出現小幅下滑。

圖片來源:信達證券研報

8月10日,聯創股份證券部工作人員告訴時代財經,PVDF市場價近期確實出現下跌,但這并非由于需求量減少或供應增加,而是前期價格上漲過猛的正常調整。

同日,國內另一重要PVDF生產商巨化股份(600160.SH)證券部工作人員對時代財經表示,任何產品都不可能無限漲價,暴利之后就會出現供給增加,未來PVDF價格還是由市場來決定。

此外,雖然PVDF是目前鋰電池粘結劑最常用的材料,但并非沒有被取代的風險,今年6月,天賜材料(002709.SZ)就發布過2款正極粘結劑和2款負極粘結劑產品。

對此,聯創股份6月28日在互動平臺表示,“目前有許多關于PVDF的替代品研究,基本上都不是新的材料,都處于研究初期,而且都是基于實驗室的某項或某幾項靜態性能指標,其耐電壓、耐蠕變等長期動態指標并沒有數據,其真正實現批量生產和在動力電池上的商業化應用還遙遙無期。”

如果產品和產能都沒問題,是否因為和寧德時代的深度綁定讓投資者失去了想象空間?

時代財經注意到,從2021年年底開始,已經有多位投資者在互動平臺詢問公司是否供貨給其他鋰電池廠商。

今年5月30日,在一則詢問公司是否與比亞迪(002594.SZ)有合作的提問下,聯創股份表示,“寧德時代是我們目前穩定的客戶。其他主要電池廠商都在對接,有些已經提供樣品測試。”

關鍵詞: 聯創股份

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