“531”新政，是光伏企業(yè)遇到的一個(gè)“坎”，隨之而來(lái)的是今年前10個(gè)月光伏新增裝機(jī)容量同比下滑。“斷奶”的陣痛中，中國(guó)光伏業(yè)還遇到了貿(mào)易摩擦的升溫，企業(yè)們選擇“轉(zhuǎn)變中求生存”，既有逆市擴(kuò)產(chǎn)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，也在積極布局海外產(chǎn)能，開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)。這一場(chǎng)光伏業(yè)的“寒冬”，最終卻并不冷。

導(dǎo)讀

鐘寶申強(qiáng)調(diào)，“市場(chǎng)和價(jià)格總在波動(dòng)，但一旦擴(kuò)產(chǎn)，增大的產(chǎn)能卻無(wú)法立即消失。因此擴(kuò)產(chǎn)時(shí)要把握技術(shù)進(jìn)步的節(jié)點(diǎn)和自己的能力，來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)。”

距離“531”新政出臺(tái)，已過(guò)去半年。

這份名為《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》的政策文件，提出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬(wàn)千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步降低光伏發(fā)電的補(bǔ)貼力度。

這一政策可謂威力十足，被業(yè)界視為比肩2008年金融危機(jī)和2013年歐美雙反的第三次行業(yè)“危機(jī)”。

來(lái)自于國(guó)家發(fā)改委智庫(kù)專家的數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，光伏新增裝機(jī)容量同比下滑兩成。

光伏上市公司也“難逃一劫”，從上游的多晶硅、硅片，到中游的電池和組件，再到下游的EPC、電站企業(yè)，三季度業(yè)績(jī)下滑上市公司比比皆是。

然而，在采訪中，不少上市公司向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，將堅(jiān)持此前的擴(kuò)產(chǎn)策略。通威集團(tuán)副總裁胡榮柱對(duì)記者稱，通威在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對(duì)多晶硅和電池片的成本控制到業(yè)內(nèi)最低，憑借這樣的經(jīng)營(yíng)管理水平，“有底氣”擴(kuò)產(chǎn)。

展望明年，第一批平價(jià)上網(wǎng)的光伏項(xiàng)目將誕生，若要實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃提出的銷售側(cè)平價(jià)目標(biāo)，光伏企業(yè)普遍認(rèn)為，還需要盡快推動(dòng)配額制等新制度的實(shí)施，調(diào)整政策性因素，降低非技術(shù)成本等。

新增裝機(jī)容量下滑

“531”新政的一個(gè)直接影響，是前三季度光伏新增裝機(jī)量下滑。

11月22日，根據(jù)一位發(fā)改委能源智庫(kù)專家在合肥召開(kāi)的中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上透露的數(shù)據(jù)，今年前10月，全國(guó)新增裝機(jī)3578萬(wàn)千瓦，同比下降21%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，上半年多晶硅產(chǎn)量增長(zhǎng)約24%，前三季度增幅僅8.8%左右;硅片增幅則從上半年的39%變成前三季度的11.1%;電池片和組件的產(chǎn)量增幅都從上半年的20%以上，放緩至前三季度的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

“‘531’新政以后，光伏業(yè)確實(shí)受到比較大的影響，但比預(yù)期好得多。企業(yè)沒(méi)那么滋潤(rùn)，但還是比較健康，總體來(lái)說(shuō)渡過(guò)了難關(guān)。” 陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢稱。

事實(shí)上，盡管行業(yè)可以稱得上低迷，仍有不少企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。通威股份憑借多晶硅料生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，三季度凈利實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，不過(guò)增幅顯著下滑。

今年下半年，通威股份繼續(xù)“逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)”，三季度在建工程余額同比增長(zhǎng)256.66%。三季度后，通威股份的內(nèi)蒙古包頭年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，其一期的2.5萬(wàn)噸于10月底投產(chǎn);四川雙流基地3.2GW高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目于11月投產(chǎn);樂(lè)山年產(chǎn)5萬(wàn)噸的高純晶硅項(xiàng)目，其一期2.5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)12月投產(chǎn);安徽合肥二期高效晶硅電池項(xiàng)目，即將于2019年1月建成投產(chǎn)。

胡榮柱向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“531新政出來(lái)后，通威對(duì)擴(kuò)產(chǎn)堅(jiān)定不移，在建項(xiàng)目不受影響，如期建成。”

此外，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申也向記者表示，隆基股份不會(huì)調(diào)整“2020年底實(shí)現(xiàn)45GW產(chǎn)能”的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

今年年初，隆基股份公布的《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》顯示，隆基股份在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在今年將產(chǎn)能提升至28GW，2019年和2020年底產(chǎn)能還將分別擴(kuò)大至36GW和45GW。

這一戰(zhàn)略規(guī)劃公布之時(shí)，隆基股份業(yè)績(jī)可觀，2017年前三季度營(yíng)收和凈利同比分別上漲了27%和104%，全年股價(jià)上漲173.83%。

然而，今年前三季度，隆基股份在降價(jià)策略下?tīng)I(yíng)收增長(zhǎng)35.26%，凈利卻下滑24.53%。

對(duì)此，鐘寶申說(shuō)：“目前公司戰(zhàn)略委員會(huì)沒(méi)有打算調(diào)整計(jì)劃，因?yàn)橹贫ㄒ?guī)劃時(shí)的外部形勢(shì)和內(nèi)部的企業(yè)自身情況沒(méi)有發(fā)生顯著變化。當(dāng)時(shí)判斷的大形勢(shì)是全球光伏產(chǎn)能需求還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，雖然會(huì)有波動(dòng)，但總體會(huì)穩(wěn)定在100GW以上。這一情況下，高效電池會(huì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，一些低效的產(chǎn)能會(huì)退出，這需要相對(duì)高效的原材料的支撐，不然會(huì)制約行業(yè)發(fā)展。”

不過(guò)，鐘寶申同時(shí)強(qiáng)調(diào)，“市場(chǎng)和價(jià)格總在波動(dòng)，但一旦擴(kuò)產(chǎn)，增大的產(chǎn)能卻無(wú)法立即消失。因此擴(kuò)產(chǎn)時(shí)要把握技術(shù)進(jìn)步的節(jié)點(diǎn)和自己的能力，來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)。”

而正泰新能源董事長(zhǎng)仇展煒則表示：“光伏行業(yè)從宏觀上來(lái)說(shuō)擴(kuò)產(chǎn)能是必然，因?yàn)楣夥院髮⒊蔀橹饕茉础５珜?duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，考慮市場(chǎng)供需關(guān)系，這個(gè)時(shí)點(diǎn)大規(guī)模擴(kuò)張，容易踩坑。”

多措并舉探索平價(jià)上網(wǎng)

補(bǔ)貼政策讓光伏業(yè)被外界稱為“巨嬰”，對(duì)這一表述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為有些委屈。

曹仁賢向記者表示，可再生能源快速發(fā)展，很多理念、制度沒(méi)有跟上。實(shí)質(zhì)上光伏、風(fēng)電創(chuàng)新強(qiáng)度非常之大，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)多，沒(méi)有原材料，按照收益率法來(lái)計(jì)算必然存在資金缺口。

他認(rèn)為，如果沒(méi)有補(bǔ)貼，光伏、風(fēng)電行業(yè)無(wú)法做到如此快速地“提質(zhì)降本”。縱觀全球，中國(guó)企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)是低成本創(chuàng)新。而從國(guó)家體量來(lái)說(shuō)，可再生能源補(bǔ)貼并不算大。

“補(bǔ)貼是為了不補(bǔ)貼那一天早些到來(lái)。”曹仁賢說(shuō)。而明年，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從多位接近國(guó)家發(fā)改委的人士處獲知的消息，補(bǔ)貼退坡已是共識(shí)。

光伏業(yè)更關(guān)心的則是如何彌補(bǔ)巨大的光伏補(bǔ)貼缺口。目前，光伏補(bǔ)貼資金渠道僅有可再生能源電價(jià)附加，1.9分/千瓦時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)自2016年起就未調(diào)整。

據(jù)國(guó)家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，截至2017年底，累計(jì)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口總計(jì)達(dá)到1127億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口455億元。

對(duì)此，曹仁賢建議提高可再生能源電價(jià)附加。智庫(kù)專家測(cè)算電價(jià)附加水平提高到3分錢/千瓦時(shí)，2021年將新增資金規(guī)模520億元。屆時(shí)，光伏、風(fēng)電全面實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)側(cè)平價(jià)，預(yù)期能夠在“十四五”末期實(shí)現(xiàn)當(dāng)年的收支平衡，而累計(jì)補(bǔ)貼資金缺口預(yù)期通過(guò)擴(kuò)大與配額制銜接的“綠證”交易規(guī)模來(lái)解決。

彌補(bǔ)補(bǔ)貼缺口還將促進(jìn)光伏平價(jià)上網(wǎng)。另外，曹仁賢表示，要盡快計(jì)入化石能源的環(huán)境污染成本，這部分成本最終由消費(fèi)者買單，越晚買單，代價(jià)越大。

此外，不少光伏企業(yè)管理層提出，推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)，還需解決非技術(shù)成本偏高的問(wèn)題。這部分費(fèi)用至少占25%，具體包括土地使用稅、發(fā)電增值稅、拆遷補(bǔ)償租賃等其他費(fèi)用、電網(wǎng)接入成本、融資及財(cái)務(wù)成本等。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)趙玉文向記者表示，隨著技術(shù)成本不斷下降，非技術(shù)成本凸顯且有上漲趨勢(shì)，比如土地政策不明確、不規(guī)范，費(fèi)用越來(lái)越高。建議中央對(duì)非技術(shù)成本有明確限制，比如對(duì)非技術(shù)成本中的土地、路條等與政府相關(guān)的部分設(shè)一個(gè)比例上限。

曹仁賢表示，專門為可再生能源降低融資成本比較難，可向發(fā)達(dá)國(guó)家學(xué)習(xí)通過(guò)減稅刺激能源導(dǎo)向，比如減收土地稅，同時(shí)與環(huán)境稅等經(jīng)濟(jì)調(diào)控手段協(xié)同。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華則表示，光伏產(chǎn)業(yè)亟待從追求規(guī)模和速度向質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變，制造業(yè)要朝著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展;系統(tǒng)集成要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)，朝應(yīng)用多樣化發(fā)展;電站要探索隔墻售電等模式。加快企業(yè)兼并重組腳步，加快落后產(chǎn)能淘汰腳步。

未來(lái)一段時(shí)間，新政對(duì)于光伏企業(yè)的壓力將逐漸退去。據(jù)前述發(fā)改委智庫(kù)專家透露，明年工作重點(diǎn)將在電價(jià)循序調(diào)整、規(guī)模化項(xiàng)目管理的調(diào)整、上網(wǎng)側(cè)平價(jià)項(xiàng)目、配額制、綠證交易機(jī)制等方面;“十三五”末期及“十四五”初期的工作重點(diǎn)將在無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的推進(jìn)以及完善配額制等方面。

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