百家非上市中小銀行三季度財務(wù)數(shù)據(jù)的陸續(xù)披露，為勾勒銀行業(yè)現(xiàn)狀的全貌提供了更多細(xì)節(jié)。10月29日，北京商報記者對通過中國貨幣網(wǎng)披露前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)的100家非上市中小銀行進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，超七成銀行凈利潤呈現(xiàn)同比下滑趨勢。分析人士指出，從三季報可以看出，銀行息差仍然承壓，對撥備的計提力度加大也加劇侵蝕銀行利潤空間，導(dǎo)致銀行業(yè)績增速不及預(yù)期。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的非上市中小銀行中，過半不良貸款率下降，資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)，但也有部分銀行不良貸款率仍處于上揚(yáng)趨勢，需引起警惕。

10月29日，北京商報記者梳理中國貨幣網(wǎng)信息發(fā)現(xiàn)，截至當(dāng)日15時許，已有100家非上市中小銀行披露三季報數(shù)據(jù)，其中，有76家銀行前三季度凈利潤下滑。在同時披露了營業(yè)收入數(shù)據(jù)的83家銀行里，有43家銀行出現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤“雙降”，占比過半;15家銀行營業(yè)收入、凈利潤“雙增”，占比18.07%。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量與盈利狀況面臨壓力，主要是受疫情沖擊、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、銀行凈息差收窄、中間業(yè)務(wù)下滑，尤其是中小銀行加大風(fēng)險計提等因素影響，對中小銀行的營收與凈利潤構(gòu)成擠壓。其中，受疫情沖擊大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行面臨的經(jīng)營壓力更大。

例如，今年前三季度，河北唐山農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入12.11億元，同比增長28.56%，凈利潤2.89億元，同比下滑15.25%，其中，該行前三季度計提資產(chǎn)減值損失4.9億元，較去年同期增加3.54億元，同比增速超260%。

值得注意的是，在整體盈利承壓的表現(xiàn)下，江浙地區(qū)的銀行異軍突起，包攬了營業(yè)收入、凈利潤“雙增”的半壁江山，呈現(xiàn)出業(yè)績復(fù)蘇的區(qū)域性特征。據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，10家已披露三季報財務(wù)數(shù)據(jù)的江蘇地區(qū)非上市銀行中，7家實現(xiàn)營業(yè)收入增長，3家實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤“雙增”;13家浙江地區(qū)非上市銀行中，9家實現(xiàn)營業(yè)收入增長，其中，有5家實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤“雙增”。

對此，中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，江浙一帶的銀行得益于疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和對外全球貿(mào)易的反彈，三季度經(jīng)營業(yè)績快速好轉(zhuǎn)。而一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行面臨的業(yè)績壓力較大。

另據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，通過中國貨幣網(wǎng)公布三季度財務(wù)數(shù)據(jù)的100家非上市中小銀行中，有30家對不良貸款率進(jìn)行了披露，其中，16家不良貸款率較上年末出現(xiàn)下降，占比過半。不過，從不良貸款率水平來看，仍有15家非上市中小銀行超2%。

周茂華表示，從已披露的信息看，國內(nèi)中小銀行質(zhì)量風(fēng)險值得警惕，但整體風(fēng)險可控。主要原因有三：其一，國內(nèi)生產(chǎn)生活加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)重返復(fù)蘇擴(kuò)張軌道;其二，管理層為可能滯后暴露的不良貸款提早準(zhǔn)備加大不良計提與壞賬處置;其三，中小銀行不良率有增有減，分化明顯。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮則表示，今年資產(chǎn)質(zhì)量承壓已成事實，風(fēng)險尚未充分釋放也是目前銀行貸后管理面臨的客觀狀況。同時，考慮到風(fēng)險可能延緩暴露，更應(yīng)督促機(jī)構(gòu)做實資產(chǎn)分類，加大不良貸款處置清收力度。

今年以來，中小銀行風(fēng)險治理問題成為監(jiān)管部門與市場關(guān)注的焦點(diǎn)，已有超過40家中小銀行通過兼并重組等方式消化不良資產(chǎn)、引入新股東進(jìn)行脫胎換骨式的改良。周茂華指出，中小銀行問題根本上還是內(nèi)部治理與經(jīng)營水平不高。需要通過強(qiáng)化監(jiān)管，引導(dǎo)中小銀行加快補(bǔ)齊內(nèi)部治理短板，防范化解潛在風(fēng)險，主責(zé)主業(yè)、深耕區(qū)域市場，提升經(jīng)營水平及抗風(fēng)險能力。

“中小銀行通過市場化兼并重組，有助于理順中小銀行股權(quán)混亂等方面的歷史遺留問題，加快不良資產(chǎn)處置，有效化解金融風(fēng)險，擴(kuò)大銀行資產(chǎn)規(guī)模。”周茂華表示，兼并重組后的銀行，股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部治理、資產(chǎn)負(fù)債表更加透明、優(yōu)化，有助于其拓寬上市、發(fā)債等融資渠道，銀行穩(wěn)健經(jīng)營將提升其服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力。

此外，值得注意的是，近期公布中小銀行經(jīng)營狀況并非整個銀行業(yè)全貌。“中小銀行為數(shù)眾多但其資產(chǎn)占比相對較小。”周茂華指出，同時，從近期已披露的部分銀行財報來看，中小銀行業(yè)績存在明顯分化，展望未來，國內(nèi)疫情受控，生產(chǎn)生活加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張步伐逐步加快，銀行業(yè)經(jīng)營前景也將逐步改善。

關(guān)鍵詞： 中小銀行 凈利潤