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新年以來A股市場呈分化走勢 低估值藍籌股受到資金追捧

虎年首周,A股呈現明顯的分化走勢。以金融等藍籌股為代表的上證50單周上漲2.91%,而以成長股為代表的創業板大跌5.59%。一邊是部分金融、地產、建筑等低估值個股的走強,一邊是新能源、醫藥等賽道股的大跌,可謂是冰火兩重天。

根據同花順數據統計,按流通市值加權均計算,虎年首周漲幅居前的行業包括煤炭、石油石化、建筑裝飾等,非銀金融和銀行股單周漲幅分別為6.6%和5.4%。跌幅居前的包括電力設備、電子、醫藥生物,其中電力設備中的鋰電大跌11%,光伏下跌7%,而這兩大板塊正是前兩年最熱門的賽道板塊。

從個股來看,鋰電股龍頭寧德時代單周重挫逾17%,光伏股晶澳科技單周下跌逾15%,醫藥股龍頭藥明康德單周重挫逾兩成。與之形成鮮明對比的是,部分低估值個股大漲,如建筑股中國交建單周大漲17%,保險股中國人壽單周大漲15%。

前海開源首席經濟學家楊德龍對記者稱,“新年以來,市場風格發生了切換,低估值藍籌股受到資金追捧,部分成長股則大幅殺跌。這是因為前兩年一些成長股暴漲,而低估值的藍籌股像銀行地產等已沉寂多年,嚴重落后于這些成長股。由于年穩增長成為一個重要的政策目標,今年基建投資會進一步加速,對相關板塊形成一定利好。在地產調控方面,對于沒有觸碰到三道紅線的房企,增加了信貸投放,也能起到穩定市場信心的作用,這也引發了銀行地產板塊的反彈。不過,這僅是反彈,未來房企會出現比較大的分化。”

如何看待期的風格轉換?信達證券首席策略分析師樊繼拓表示,“預計與穩增長相關的低估值板塊還將持續產生超額收益。整體來看,市場在上半年偏價值,下半年成長才有可能全面回歸。金融地產一般在經濟下行的中后段進可攻退可守,穩增長力度還會逐漸加強,可以持續超配到二季度。”

國信證券資深投顧李信軍分析稱,“賽道股大跌主要有兩個原因:一是前兩年累計漲幅過大,部分機構急于兌現;二是在美聯儲加息預期的背景下,對高估值板塊不利。金融地產等低估值板塊走強,主要與市場對于穩增長預期有關,貨和財政政策持續發力,由于這些板塊過去表現較弱,機構配置比例低,部分資金流入就推動了上漲。短期看,這種分化走勢還將延續,中期看,風格轉換難以延續,畢竟低估值板塊更多是估值修復,而部分成長股在連續大跌后,其成長對股價有支撐。”

星石投資認為,站在稍長的時間維度來看,在國內經濟持續向好的背景下,資本市場將出現不錯的投資機會。上半年“穩增長”的確定很大,預計將有更多行業出現景氣度邊際回升,從基本面支撐A股市場。目前市場對于“穩增長”政策反應可能尚不充分,仍有結構機會值得挖掘。

關鍵詞: A股市場 分化走勢 低估值藍籌股 市場風格

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