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興證宏觀:生產修復放緩,穩增長仍需政策支撐

資產表現:本周市場信心有所擾動,資本市場整體下跌;債市長端小幅上漲,短端明顯下跌;商品市場企穩;股市普跌,成長股和金融股領跌。

工業生產:上游生產有所改善,中游生產整體走弱


(資料圖片僅供參考)

本周動力煤日耗回升至季節性高位,高爐開工率小幅上行;高溫洪澇等自然災害影響減弱后,上游生產有所改善。

甲醇和 PTA 開工率有所回落,滌綸長絲和半鋼胎開工率企穩,中游生產整體小幅走弱;價格端延續改善,紡織、甲醇、和橡塑價格均有所回升。

有色方面,銅價下行,鋁價企穩,電解鋁庫存邊際下行。

電子半導體方面,費城半導體指數較上周明顯回落。

基建、地產投資:基建繼續走強,地產繼續走弱

本周石油瀝青開工率延續走高,或指向基建持續發力;水泥發運率下行,累庫情況提升,可能指向地產開工偏弱。

地產銷售:本周國內一手房交易延續回落,弱季節性幅度拉大;多區域地產政策優化調整下,本周二手房成交小幅回升。

人員出行:服務消費仍具韌性,表現強于疫前水平

本周國內航班執飛率小幅提升,未來兩周票價較前周有所下移,但明顯強于疫前水平。

本周全國城際活動強度和城內出行強度均有所回升。

貨運物流:本周貨運指數回落至季節性低位,物流吞吐量基本持平前值。

出口相關:本周離港集裝箱載重回升至季節性高位;綜合運價指數企穩,歐洲航線反彈,美東、美西航線企穩;7月美國制造業PMI回升,歐元區、日本、東盟、印度制造業PMI均出現回落。

財政金融:上旬票據利率下行;本周國債發行有所加快,專項債發行延續提速趨勢。生產修復放緩,穩增長仍需政策支撐。

生產修復放緩,穩增長仍需政策支撐。本周多項經濟數據出爐,整體表現弱于市場預期,疊加外生事件沖擊,市場信心出現一定回調,資本市場整體下跌。生產端而言,上游生產在自然災害影響減弱后有所改善,但中下游生產整體走弱。投資端而言,基建持續走強,專項債發行提速延續,或對整體經濟提供有力支撐。消費端而言,旅游出行仍具韌性,表現強于疫前水平。整體而言,現階段居民企業部門預期仍然較弱,穩增長仍需政策落地支撐,貨幣政策寬松預期亦有所抬升。

本文源自:券商研報精選

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