焦點(diǎn)快播:興業(yè)銀行漳州分行成功為福建漳龍集團(tuán)承銷福建首單投資級(jí)境外綠色債券
【資料圖】
7月13日,興業(yè)銀行漳州分行作為全球協(xié)調(diào)人、主要投資人,成功為福建漳龍集團(tuán)有限公司承銷發(fā)行福建省地方國(guó)企首單投資級(jí)境外綠色債券!
福建漳龍集團(tuán)國(guó)際評(píng)級(jí)為惠譽(yù)國(guó)際BBB-、聯(lián)合國(guó)際BBB+,是福建省海外評(píng)級(jí)最高的地方國(guó)企之一。我行本次為福建漳龍集團(tuán)承銷發(fā)行境外債規(guī)模5億美元,期限3年,票面利率4.80%。這已是漳龍集團(tuán)在境外發(fā)行的第八期美元債。
本次境外債發(fā)行,聘請(qǐng)標(biāo)普國(guó)際評(píng)級(jí)評(píng)估福建漳龍集團(tuán)的綠色融資框架并出具第二方意見(jiàn)(SPO),彰顯國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人的高度認(rèn)可。這是福建省地方國(guó)企發(fā)行的首單投資級(jí)綠色境外債,將有助于確保發(fā)行人經(jīng)濟(jì)效益有利于環(huán)境和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,助力漳州市實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。
今年以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息,美元強(qiáng)勁上漲,境外債發(fā)行難度加大。在本筆債券的定價(jià)發(fā)行過(guò)程中,興業(yè)銀行漳州分行充分運(yùn)用總分聯(lián)動(dòng)、港分聯(lián)動(dòng)的體制優(yōu)勢(shì),通過(guò)大額基石訂單支持,頂住美聯(lián)儲(chǔ)加息的不利影響,確保了本筆境外債券的成功發(fā)行。本筆境外債券的發(fā)行有利于進(jìn)一步提升福建漳龍集團(tuán)乃至漳州市的國(guó)際知名度,讓更多海外投資者增進(jìn)對(duì)漳州市的了解,也樹(shù)立了漳州企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的良好形象。
近年來(lái),興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心、理財(cái)子公司和境外分支機(jī)構(gòu)的總分投承聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),主動(dòng)加大對(duì)漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的支持力度。2022年以來(lái),助力漳州市各類企業(yè)完成各類資本市場(chǎng)直接融資超210億元。
下階段,興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)發(fā)揮投行專業(yè)團(tuán)隊(duì)作用,“投行+商行”、“股權(quán)+債權(quán)”、“融資+融智”,繼續(xù)加大對(duì)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的金融服務(wù),為漳州市的高質(zhì)量發(fā)展超越貢獻(xiàn)興業(yè)力量。
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