記者 張曉迪

上交所發(fā)布公司債券和資產(chǎn)支持證券發(fā)行上市掛牌業(yè)務(wù)指南

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1月5日，上交所發(fā)布《上海證券交易所公司債券和資產(chǎn)支持證券發(fā)行上市掛牌業(yè)務(wù)指南》，適用于公司債券(不含可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、企業(yè)債券、資產(chǎn)支持證券的發(fā)行、上市申請(qǐng)材料編制及業(yè)務(wù)辦理。指南未盡事宜，按照證監(jiān)會(huì)和上交所相關(guān)要求執(zhí)行。

農(nóng)發(fā)行將發(fā)行2023年首期債券，總額不超過(guò)350億元

中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行將于1月4日發(fā)行2023年首期金融債券，包括不同期限的5類品種，發(fā)行量總計(jì)不超過(guò)350億元，募集的資金，主要用于支持國(guó)家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的貸款投放，重點(diǎn)用于農(nóng)發(fā)行支持跨年糧食收購(gòu)領(lǐng)域的貸款投放。

九江銀行最終決定對(duì)二級(jí)資本債行使贖回權(quán)

2023年1月6日，九江銀行公告稱，決定對(duì)其2018年發(fā)行的“18九江銀行二級(jí)01”債券行使回售選擇權(quán)，而就在1月5日，九江銀行還公告，不對(duì)該債券行使贖回選擇權(quán)，引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

旭輝擬發(fā)行不超20億元中期票據(jù)，中債信用增進(jìn)公司全額擔(dān)保

1月3日，旭輝控股集團(tuán)擬發(fā)行旭輝集團(tuán)股份有限公司2023年度第一期中期票據(jù)。據(jù)了解，該期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，期限為3年期，由中債信用增進(jìn)提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，詢價(jià)區(qū)間為2.80%～4.30%;該期債券募集資金用途為項(xiàng)目建設(shè)、償還境內(nèi)有息債務(wù)。

綠地控股10億元公司債擬付息，利率7.00%

1月5日，綠地控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)2023年付息公告。“21綠地01”，發(fā)行總額10億元，期限為3年期，票面利率為7.00%。本年度計(jì)息期限為2022年1月7日至2023年1月6日，每手本期債券派發(fā)利息70.00元。債券擬于2023年1月9日付息。

因債券業(yè)務(wù)違規(guī)，國(guó)融證券被采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施

1月5日，內(nèi)蒙古證監(jiān)局公告，發(fā)現(xiàn)國(guó)融證券在債券業(yè)務(wù)方面存在違規(guī)問(wèn)題，包括在公司債券承銷和受托管理業(yè)務(wù)中，個(gè)別項(xiàng)目未對(duì)發(fā)行人抵押備案程序的真實(shí)性進(jìn)行全面盡職調(diào)查，未持續(xù)跟蹤并及時(shí)督導(dǎo)發(fā)行人披露與發(fā)行人償債能力相關(guān)的重大事項(xiàng)。在公司債券業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)管控存在不足，個(gè)別項(xiàng)目對(duì)發(fā)行人募集資金使用監(jiān)督不到位，內(nèi)核機(jī)制執(zhí)行不到位。因此，決定對(duì)國(guó)融證券采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。

桐城建投被安徽證監(jiān)局責(zé)令改正，公司債券信息披露違規(guī)

1月4日，安徽證監(jiān)局公布，對(duì)桐城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司采取責(zé)令改正措施，對(duì)時(shí)任董事長(zhǎng)毛福祥、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人劉決炬采取出具警示函，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。經(jīng)查，桐城建投存在部分土地資產(chǎn)披露不完整、部分土地資產(chǎn)披露不準(zhǔn)確等問(wèn)題。

中誠(chéng)信國(guó)際：將模塑科技及”模塑轉(zhuǎn)債"列入可能降級(jí)的觀察名單

1月3日，中誠(chéng)信國(guó)際公告，江南模塑科技股份有限公司未依法真實(shí)披露相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)致披露的2020年年度報(bào)告存在虛假記載，且金額占當(dāng)期披露利潤(rùn)總額的比例很高。中誠(chéng)信國(guó)際決定將模塑科技及“模塑轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)列入可能降級(jí)的觀察名單。

關(guān)鍵詞： 一周債市看點(diǎn)｜九江銀行行使二級(jí)資本債贖回權(quán) 綠地控股10