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王奶貴:華爾街金融資本發動唱空輿論戰,人民幣將反擊美元?

自八月初歐洲出身的惠譽評級機構下調美國信用評級以來,也引發美國金融資本集團的集體反擊,除了華爾街金融寡頭如巴菲特等唱多美國經濟外,還不乏一些大投行持續發表看衰外圍市場經濟的報告。

比如高盛自7月份以來連續“唱空”多家中國上市公司,7月4日,高盛發布針對中國銀行股的長篇分析報告《測試“不可能的三位一體”》。高盛在報告中介紹了三個主題:涉及銀行資產負債表上的地方政府債務敞口,包括規模、組合和分布;地方政府債的利潤損失而導致的銀行盈利風險;評估地方政府債風險因素對不同銀行帶來的差異化影響。


(資料圖片僅供參考)

涉及的12家銀行分別為工商銀行、農業銀行、交通銀行、興業銀行、華夏銀行、中國銀行、招商銀行,建設銀行、郵儲銀行、南京銀行、寧波銀行和平安銀行,進入8月份,高盛再次對興業銀行看衰。8月3日,摩根士丹利總部策略師在一份報告中稱“下調中國股票評級,該報告將中國股市評級下調至持股觀望,并建議投資者應在這一輪的上漲中獲利了結。甚至美國總統拜登近日公開發表中國經濟是一顆“定時炸彈”的觀點。

(圖源自新浪網)

與此同時,一邊是美日韓峰會,一邊是莫斯科國際安全會議,你來我往,爭鋒相對,而相關經貿談判也在同時開展,各領域都在出牌。目前在外匯市場美元加大對非美貨幣攻勢,也通過美元債等問題沖擊我房地產市場,試圖制造系統性風險,碧桂園等事件中也不乏摩根大通等大行火上澆油的影子。

很多人說資本是沒有祖國的,從近期美國的一些大機構和金融寡頭發動的輿論攻勢來看,資本也是有祖國的。按照華爾街金融資本集團過去歷次美元潮汐收割經驗,在經歷自2022年以來創紀錄的激進加息至今,仍未造成外圍爆發嚴重經濟金融危機,反而美國一些中小銀行相繼倒下,筆者認為美國金融資本集團不會就此善罷甘休,在美聯儲加息周期進入尾聲之際,加大對外圍的輿論、金融攻勢勢在必行。

除了在輿論上唱衰外圍外(8月18日摩根士丹利再預計整個夏季歐洲股市將下跌10%),對內則大肆唱多,8月17日,亞特蘭大聯儲GDPNow模型目前對美國第三季度GDP增長的預期為5.8%,高于上周末的4.1%和三周前的2%,結果這種預測過于離譜連摩根大通都看不下去了,8月18日,摩根大通暗指,亞特蘭大聯儲比我們目前預測的2.5%要高得多。

(摩根大通暗指亞特蘭大聯儲預測離譜)

在美元新一輪攻勢下,近期人民幣、日元、歐元等紛紛承壓走低,當前全球幾大主要經濟體中,德國已處于技術性衰退,8月17日,據德國《時代在線》報道,今年上半年,已有5.06萬家德國公司因資金不足而破產,相比去年同期增加了約12%,繼德國之后,荷蘭統計部門8月16日公布數據顯示,該國第二季度GDP環比下降0.3%,第一季度GDP減少0.4%,作為歐元區第五大經濟體,荷蘭經濟現已進入衰退。

美國現在欲引爆外圍市場危機以期繼續搞金融收割的意圖較為明顯,但必須先準備好是不是再拉爆自家的一些銀行。8月15日,惠譽評級再度警告說,美國銀行業已經逐漸接近另一場動蕩的開始,即數十家美國銀行的評級面臨被全面下調的風險,被下調評級的銀行甚至可能包括“宇宙大行”摩根大通。

中國這邊也毫不示弱,8月16日,新華社在《抹黑打壓改變不了中國市場吸引力》一文稱,美方持續唱衰中國經濟,又如此忌憚中國進步之快而接二連三大“打”出手,其遏制中國崛起的險惡用心路人皆知。但不論是抹黑還是打壓,都改變不了中國市場對全球投資者的持久吸引力。

資金、技術、人才全球流動,是市場規律支配的商業逐利行為使然,富有企業家精神和洞察力的投資者,會獲得市場的回饋。畢竟,收益才是決定全球資本流向的指揮棒,投資者會選擇用腳為投資目的地投票。因為,中國市場不僅能帶來收益,還能帶來成長。經營好中國投資沃土,符合包括美國在內的各國利益。

(央媽發布報告后離岸人民幣快速漲600點)

次日,央媽隨即發布2023年第二季度貨幣政策報告,關于匯率部分,央媽表示,總的看,當前人民幣匯率沒有偏離基本面,外匯市場運行總體有序。人民幣匯率反映人民幣與其他貨幣的比價關系,受內外部多種因素影響,短期不確定性大,也測不準,但長期根本上取決于經濟基本面。當前,無論從外部因素看,還是內部因素看,人民幣匯率都不會單邊走貶,而是會保持雙向波動。

離岸人民幣匯率立馬從17號的7.34大漲600點至18號的7.28,兩大高手間出招速度之快,令人嘆為觀止,應接不暇。當然,美國還有很多籌碼,本周四凌晨美聯儲公布了上一期貨幣政策會議紀要,多數美聯儲官員認為通脹存在重大上行風險。

紀要顯示,在7月的貨幣政策會議中,雖然11個有投票權的委員一致同意加息,但這個決定沒有獲得大約18名委員的全體支持,有兩人支持或“本來有可能”支持維持利率不變。與會者預計核心通脹率的大部分下降預計將發生在2023年下半年,前瞻性指標顯示,住房服務價格的漲幅將放緩,核心非住房服務價格和核心商品價格預計將在2023年剩余時間里放緩。但大多數與會者繼續認為通脹存在顯著上行風險。

什么意思呢?這就表示美聯儲仍然想令市場相信加息周期并未結束,后續仍可能繼續加息,繼續擴大與包括中國在內的各國利差,吸引資本回流,這是美國虛構出來的籌碼。

(資料來源:海外網-金磚將擴容)

進入8月下旬以后,全球將聚焦于南非舉辦的金磚峰會,在各國苦美元已久,紛紛尋求去美元化的背景下,本次金磚會議引發國際社會重大關注。在筆者看來,主要看點有二:

各國的非swift機制能否有效整合?金磚五國人口占全球人口的42%,領土面積占全球國土的26%,GDP占全球經濟的23%,金磚擴容后,經濟體量和人口將再上一層,涵蓋能源、糧食、制造業等,如金磚的貿易結算機制能使用非swift系統,則全球貿易流向美國就很難監控,制裁威力減小,或吸引數千家銀行參與,這對美國通過swift體統大搞制裁是一個巨大沖擊;

2.短期內推出非美元的共同貨幣仍有難度,但不管以什么為基礎的支付貨幣,比如黃金或其他商品為基礎的虛擬賬戶,如果這個圈子以非美元交易,對目前的美元體系都將產生深遠影響。

接下來市場將進入一段動蕩時期,在美國金融資本集團發起輿論攻勢背景下,市場將充斥各類真假訊息,普通投資者恐難以辨識,將給投資決策帶來一定難度。筆者認為,在這亂局中確定性較大的標的是人民幣,背后的邏輯其實很簡單,不管是之前的英鎊還是如今的美元,各國要有信心當做儲備貨幣,前提是該幣值保持總體穩定,像盧布這種一年波動超過100%的幣值,各國是沒有信心去擁抱的。

人民幣要國際化,各國要有信心將之當成儲備貨幣、支付貨幣,就使得人民幣不可能無序單邊貶值,且當走向無序,央媽有足夠的工具進行干預。因此,在人民幣面臨又一次谷底區域時,買國貨“人民幣”升值是勝算很高的投資決策。(趨勢邏輯方面的文章首發公眾號“zjksj66”,更多資訊和策略報告歡迎關注后第一時間閱讀)

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