中華網財經5月12日訊：合生創展集團發布公告稱，該公司擬發行于2024年到期的3億美元優先票據，年利率7%，發行價格為優先票據本金額的100%。

自2020年11月18日起，利息將于每年的5月18日及11月18日每半年期末支付一次。合生創展可根據公告條約選擇性贖回優先票據。

優先票據根據S規例僅以境外交易方式在美國境外發售及出售，將不會向香港公眾人士或本公司任何關連人士要約發售，將不可轉換為該公司股份。

信息顯示，5月11日，合生創展、附屬公司擔保人已與初步買家于交易時段后簽訂有關發行優先票據的認購協議。

初始買家有中金公司、匯豐、建銀國際、香江金融、交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）、中信銀行（國際）、民銀資本、海通國際、花旗、招銀國際、中信里昂證券及星展銀行有限公司。

據悉，合生創展董事認為發行優先票據將能讓該集團獲得國際投資者的融資，使其資本結構得以改善，對集團而言將屬有利。

對于所得資金凈額，合生創展表示，擬將其用作現有債務再融資。

去年總負債漲至2030億港元同比上升57%

中華網財經獲悉，合生創展集團2020年財報數據顯示，營收343.71億港元，同比增長81.2%；歸母凈利潤為136.34億港元，同比增長43.7%；核心利潤為127.84億港元，同比增加295%；毛利218.31億港元，同比增加133%；毛利率64%，總資產3008億港元，負債總額2030億港元，分別同比上升47%和57%。

（中華網財經綜合 文/丁一）

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