中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月29日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，天齊鋰業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè)）向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，摩根士丹利、中金公司、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。目前，天齊鋰業(yè)已在A股上市，1月27日晚，天齊鋰業(yè)公告稱(chēng)，公司首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）申請(qǐng)材料已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。

早在2021年9月13日，天齊鋰業(yè)就公告宣布啟動(dòng)港股IPO，若成功登陸港交所，天齊鋰業(yè)將成為兩地發(fā)行的A+H股。天齊鋰業(yè)最新業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18億元至24億元。

招股書(shū)顯示，天齊鋰業(yè)成立于1992年，是國(guó)內(nèi)一家以鋰為核心的新能源材料公司。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，公司是中國(guó)唯一通過(guò)大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實(shí)現(xiàn)100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商。

招股書(shū)顯示，按2020年鋰產(chǎn)生的收入計(jì)，天齊鋰業(yè)全球排名第三，同時(shí)按2020年產(chǎn)量計(jì)，又是世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產(chǎn)商。公司產(chǎn)品主要為鋰精礦產(chǎn)品，以及鋰化合物及衍生物產(chǎn)品的兩大類(lèi)別，收入來(lái)源于上述兩類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、飛機(jī)、陶瓷和玻璃。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，天齊集團(tuán)擁有28.18%的股份；天齊集團(tuán)由蔣衛(wèi)平先生擁有90%及由蔣安琪女士擁有10%的權(quán)益。蔣衛(wèi)平先生的配偶張靜女士持有已發(fā)行股本總額的4.65%。天齊集團(tuán)、蔣衛(wèi)平先生、張靜女士及蔣安琪女士擁有公司32.83%的控制權(quán)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，于2019年、2020年12月31日止年度以及2020年、2021年9月30日止九個(gè)月，天齊鋰業(yè)收益分別約為48.16億元人民幣（下同）、32.15億元、24.17億元、38.49億元；同期間虧損分別約為54.8億元、11.25億、5.79億。其中2021年前三季度凈利潤(rùn)為23.02億。

此外，據(jù)招股書(shū)顯示，2019年、2020年以及2021年前三季度，天齊鋰業(yè)的毛利率分別為56.0%、41.3%、53.1%。

另外，天齊鋰業(yè)中國(guó)銷(xiāo)售應(yīng)占的毛利率由2019年的53.2%大幅下降至2020年的36.9%，中國(guó)銷(xiāo)售應(yīng)占的毛利率由截至2020年九月三十日止九個(gè)月的40.5%上升至2021年同期的53.6%。

值得注意的是，截止2019年、2020年以及2021年前三季度，天齊鋰業(yè)的凈利潤(rùn)率，分別為(113.8%)、(35.0%)、59.8%。其中，2019年、2020年虧損大幅收窄，及至2021年前三季度，凈利潤(rùn)率大幅增加至59.8%。

于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，天齊鋰業(yè)來(lái)自最大客戶(hù)的收益分別為人民幣1,321.7百萬(wàn)元、人民幣1,041.1百萬(wàn)元及人民幣904.0百萬(wàn)元，分別占總收益的27.4%、32.4%及23.5%。同期，來(lái)自五大客戶(hù)的收益分別為人民幣2,456.4百萬(wàn)元、人民幣1,821.5百萬(wàn)元及人民幣2,097.4百萬(wàn)元，分別占總收益的51.0%、56.7%及54.5%。

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，2020年的鋰礦總產(chǎn)量約為247千噸LCE，其中199千噸主要于澳大利亞開(kāi)采，占2020年年全球礦物產(chǎn)量的81%。格林布什礦場(chǎng)是世界上最大的鋰礦區(qū)，2020年約占全球鋰礦產(chǎn)量的32%。預(yù)期于2025年全球鋰礦產(chǎn)量將增加至943千噸LCE，且到2031年將進(jìn)一步達(dá)到1,047千噸LCE。

另外，電池的鋰需求總量目前開(kāi)始對(duì)鋰化合物的整體需求產(chǎn)生更大影響。汽車(chē)行業(yè)影響電池行業(yè)，繼而影響鋰行業(yè)，且該影響將于二零三一年預(yù)測(cè)期末繼續(xù)增加。于二零一五年，不足一半的鋰消耗發(fā)生在電池應(yīng)用。然而，電池使用于過(guò)去五年快速增長(zhǎng)。于2020年，72%的鋰于電池應(yīng)用中耗用，市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)于2031年增長(zhǎng)至95%。

天齊鋰業(yè)此次上市集資所得將用于償還SQM債務(wù)的未償還余額，并作擴(kuò)張項(xiàng)目撥資，包括但不限于奎納納廠二期、安居工廠（每年20,000噸碳酸鋰產(chǎn)能），以及用于一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 天齊鋰業(yè)