中華網財經1月29日訊 中華網財經了解到，天齊鋰業(yè)股份有限公司（簡稱：天齊鋰業(yè)）向港交所主板遞交上市申請，摩根士丹利、中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。目前，天齊鋰業(yè)已在A股上市，1月27日晚，天齊鋰業(yè)公告稱，公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）申請材料已獲中國證監(jiān)會受理。

早在2021年9月13日，天齊鋰業(yè)就公告宣布啟動港股IPO，若成功登陸港交所，天齊鋰業(yè)將成為兩地發(fā)行的A+H股。天齊鋰業(yè)最新業(yè)績預告顯示，預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18億元至24億元。

招股書顯示，天齊鋰業(yè)成立于1992年，是國內一家以鋰為核心的新能源材料公司。根據伍德麥肯茲報告，公司是中國唯一通過大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

招股書顯示，按2020年鋰產生的收入計，天齊鋰業(yè)全球排名第三，同時按2020年產量計，又是世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商。公司產品主要為鋰精礦產品，以及鋰化合物及衍生物產品的兩大類別，收入來源于上述兩類產品的銷售情況。產品廣泛應用于包括電動汽車、儲能系統、飛機、陶瓷和玻璃。

股權結構上，天齊集團擁有28.18%的股份；天齊集團由蔣衛(wèi)平先生擁有90%及由蔣安琪女士擁有10%的權益。蔣衛(wèi)平先生的配偶張靜女士持有已發(fā)行股本總額的4.65%。天齊集團、蔣衛(wèi)平先生、張靜女士及蔣安琪女士擁有公司32.83%的控制權。

財務數據方面，于2019年、2020年12月31日止年度以及2020年、2021年9月30日止九個月，天齊鋰業(yè)收益分別約為48.16億元人民幣（下同）、32.15億元、24.17億元、38.49億元；同期間虧損分別約為54.8億元、11.25億、5.79億。其中2021年前三季度凈利潤為23.02億。

此外，據招股書顯示，2019年、2020年以及2021年前三季度，天齊鋰業(yè)的毛利率分別為56.0%、41.3%、53.1%。

另外，天齊鋰業(yè)中國銷售應占的毛利率由2019年的53.2%大幅下降至2020年的36.9%，中國銷售應占的毛利率由截至2020年九月三十日止九個月的40.5%上升至2021年同期的53.6%。

值得注意的是，截止2019年、2020年以及2021年前三季度，天齊鋰業(yè)的凈利潤率，分別為(113.8%)、(35.0%)、59.8%。其中，2019年、2020年虧損大幅收窄，及至2021年前三季度，凈利潤率大幅增加至59.8%。

于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，天齊鋰業(yè)來自最大客戶的收益分別為人民幣1,321.7百萬元、人民幣1,041.1百萬元及人民幣904.0百萬元，分別占總收益的27.4%、32.4%及23.5%。同期，來自五大客戶的收益分別為人民幣2,456.4百萬元、人民幣1,821.5百萬元及人民幣2,097.4百萬元，分別占總收益的51.0%、56.7%及54.5%。

從行業(yè)發(fā)展來看，2020年的鋰礦總產量約為247千噸LCE，其中199千噸主要于澳大利亞開采，占2020年年全球礦物產量的81%。格林布什礦場是世界上最大的鋰礦區(qū)，2020年約占全球鋰礦產量的32%。預期于2025年全球鋰礦產量將增加至943千噸LCE，且到2031年將進一步達到1,047千噸LCE。

另外，電池的鋰需求總量目前開始對鋰化合物的整體需求產生更大影響。汽車行業(yè)影響電池行業(yè)，繼而影響鋰行業(yè)，且該影響將于二零三一年預測期末繼續(xù)增加。于二零一五年，不足一半的鋰消耗發(fā)生在電池應用。然而，電池使用于過去五年快速增長。于2020年，72%的鋰于電池應用中耗用，市場份額預計于2031年增長至95%。

天齊鋰業(yè)此次上市集資所得將用于償還SQM債務的未償還余額，并作擴張項目撥資，包括但不限于奎納納廠二期、安居工廠（每年20,000噸碳酸鋰產能），以及用于一般公司用途。

關鍵詞： 天齊鋰業(yè)