中華網財經3月17日訊 中華網財經了解到，叮當健康科技集團有限公司（簡稱：“叮當健康”）3月16日向港交所遞交招股書，此前，叮當健康6月22日晚向港交所遞交招股書，此次是叮當健康時隔9個月后再次遞交招股書。

根據弗若斯特沙利文報告，按2020年收入計，叮當健康為在中國數字零售藥房行業處于領先地位的服務提供商之一，在該行業中排名第三，市場份額為1.0%。根據弗若斯特沙利文報告，按2020年收入計，叮當健康是中國即時到家數字藥房行業最大的產品及服務提供商，市場份額達8.5%。根據弗若斯特沙利文報告，即時到家數字藥房行業是數字零售藥房行業的分部。于2016年，即時到家數字藥房行業占數字零售藥房行業的3.4%。

2019年、2020年及2021年，叮當健康自營線上平臺的醫藥健康業務的ARPU分別為人民幣98.3元、人民幣129.0元及人民幣132.2元，而自營線上平臺占線上直營收入百分比分別為44.1%、36.5%及30.5%。招股書顯示，截至最后實際可行日期，叮當健康于中國17個城市擁有348個智慧藥房。截至2021年12月31日，自有平臺上的注冊用戶達33.0百萬名。

招股書顯示，叮當健康自營線上平臺的平均月活躍用戶數由2019年12月31日的1.4百萬上升57.1%至2020年12月31日的2.2百萬，并進一步減少至截至2021年12月31日的2.1百萬。

財務數據方面，叮當健康2019年、2020年、2021年營收分別為12.76億元、22.29億元、36.79億元；毛利分別為4.7億元、7.66億元、11.62億元；叮當健康2019年、2020年、2021年年內虧損分別為2.74億元、9.2億元、15.99億元，年內虧損率分別為21.5%、41.3%、43.5%。

招股書顯示，叮當健康2019年、2020年、2021年經調整凈虧損分別為1.23億元、1.49億元、3.29億元；經調整凈虧損率分別為9.7%、6.7%、9%。

此外，據招股書顯示，2019年、2020年以及2021年，叮當健康的毛利率分別為36.8%、34.4%、31.6%。毛利率下降，公司解釋為主要由于成本的增長率高于收入的增長率。報告期內，凈利潤率分別為(21.5)%、(41.3)%、(43.5)%，虧損持續擴大。而截至2021年12月31日，叮當健康持有現金及現金等價物為15.53億元。

股權結構上，叮當健康、叮當快藥創始人楊文龍合計持有50.48%的投票權，其中通過興信有限公司持有21.16%的股份，通過金發有限公司持有22.59%的股份，楊文龍以及其子楊益斌、楊瀟以及所控制的公司為叮當健康的控股股東。

2020年6月，叮當快藥宣布獲得新一輪融資，規模達2.2億美元。自2016年12月至2021年5月收到多輪投資。機構方面，招銀國際合計持股7.28%，TPG Capital持股6.34%，軟銀合計持股5.96%，泰康人壽保險持股2.06%，中金公司持股1.97%，OrbiMed奧博資本持股1.27%，海爾集團旗下基金持股1.03%。

叮當健康此次IPO募集資金將用于業務擴張，例如進一步開發智慧藥房網絡，以及提升用戶增長及參與度；用于優化技術系統及運營平臺；用于提升服務及業務，例如建立醫生及藥師的專業架構；用于潛在投資及收購或戰略合作，以及拓展們經營的醫療產業價值鏈；預期將用于營運資金及其他一般公司用途。

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