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剛剛,A股反攻!央媒罕見發(fā)聲

大盤全天探底回升,三大指數(shù)均小幅上漲,創(chuàng)業(yè)板指早盤一度創(chuàng)出年內(nèi)新低。


(相關(guān)資料圖)

盤面上,機(jī)器人、減速器概念股大漲,昊志機(jī)電、通力科技、新時達(dá)等超10股漲停。軍工股迎來反彈,觀想科技20CM漲停,長城軍工、鴻遠(yuǎn)電子漲停。充電樁概念股開盤拉升,泰永長征、綠能慧充漲停。券商股全天反復(fù)活躍,國盛金控漲停。板塊方面,減速器、軍工、啤酒、高壓快充等板塊漲幅居前。

下跌方面,醫(yī)藥股集體調(diào)整,圣諾生物跌超5%,減肥藥、銀行、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥等板塊跌幅居前。總體上個股漲多跌少,兩市超3800只個股上漲。

截至收盤,滬指漲0.43%,深成指漲0.61%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%。滬深兩市今日成交額7398億,較上個交易日放量356億。北向資金全天凈賣出15.19億元,其中滬股通凈賣出7.66億元,深股通凈賣出7.53億元。

01

機(jī)器人概念獲密集催化

今日,亞太主要股市收盤全線走低,韓國綜合指數(shù)跌0.23%;日經(jīng)225指數(shù)跌0.44%;澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.68%,創(chuàng)逾一個月收盤低位;新西蘭NZX50指數(shù)跌0.95%。

相比之下,昨日跟跌的A股今日走出了“以我為主”的趨勢,三大指數(shù)低開后紛紛走高,最終全部收漲。

從盤面上來看,市場的熱點(diǎn)開始嘗試由高向低進(jìn)行切換,如機(jī)器人、國防軍工、充電樁、汽車等板塊均此前經(jīng)歷了較長時間整理的方向,今日迎來了集中的修復(fù)性反彈,賺錢效應(yīng)的擴(kuò)散對于市場的止跌企穩(wěn)具有積極意義。

消息面上,近期機(jī)器人板塊催化劑頗多。

8月16日,2023世界機(jī)器人大會在北京開幕。同日,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出,設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金,首期規(guī)模不低于20億元,支持創(chuàng)新團(tuán)隊孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購重組和發(fā)展壯大。

對于機(jī)器人方向后續(xù)投資,華西證券表示,目前人形機(jī)器人處于商業(yè)化初期:一方面,需要重點(diǎn)關(guān)注特斯拉等頭部企業(yè)的人形機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用情況;另一方面,上游核心部件環(huán)節(jié)有望受益于商業(yè)化應(yīng)用和行業(yè)空間擴(kuò)大。同時,伴隨商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),人形機(jī)器人降本需求迫切,國內(nèi)廠商有望憑借硬件部分的性價比等優(yōu)勢迎來機(jī)遇。

不過,機(jī)器人概念今日反彈,更多的還是存量資金高低切換的結(jié)果,目前市場整體依舊延續(xù)弱勢整理。而近期主線券商板塊也出現(xiàn)分化,內(nèi)部領(lǐng)漲的多是小市值較小的情緒標(biāo)的(如首創(chuàng)證券、華林證券、太平洋等),這意味著其背后仍是以短線的籌碼炒作為主。同時,今日國盛金控漲停,而前述三只熱門股均出現(xiàn)下跌,也是炒作資金博弈的特征。

往后看,財聯(lián)社評論指出,券商或仍是當(dāng)下盤面的關(guān)鍵,如果想要券商整體形成第二波行情,一方面整體的量能仍需進(jìn)一步提升,另一方面像中信證券、東方財富這類的大市值券商品類也應(yīng)及時跟進(jìn)走強(qiáng)。

02

央媒談減免印花稅

近期,A股存量博弈態(tài)勢明顯,市場上提議減免證券交易印花稅的呼聲漸高。今日,央廣網(wǎng)也刊文對此評論。

據(jù)央廣網(wǎng)報道,近日,香港特區(qū)行政長官李家超正在就其任期內(nèi)第二份《施政報告》接受公眾的咨詢。香港證券及期貨專業(yè)總會響應(yīng)稱,要求撤銷港股股票印花稅。至于A股方面,央廣資本眼采訪了多位市場分析人士,眾人指出,當(dāng)前確有調(diào)整證券交易印花稅的必要性與空間。

一方面,減免證券交易印花稅可以明顯起到降低股市交易成本、活躍資本市場的作用。另一方面,財政部數(shù)據(jù)顯示,最近10年證券交易印花稅收入占全國財政收入比重均值不足1%,減免印花稅對財政負(fù)面影響微乎其微。

從歷史行情看,印花稅進(jìn)行調(diào)整可能會比較明顯地起到活躍資本市場的作用。在最近四次印花稅調(diào)降之后,上證綜指成交量分別在當(dāng)周最高上升71%、98%、114%以及 139%。銀河證券研報分析,這主要是因為印花稅下降有助于降低投資者成本,從而有利于促進(jìn)市場成交規(guī)模。

不過,稅率下調(diào)在短期內(nèi)對市場有一定提振效應(yīng),但中長期影響或有限。歷史上7次下調(diào)印花稅后30個交易日,大盤有漲有跌,并未出現(xiàn)明顯的單邊上行趨勢。

往后看,市場對于印花稅的調(diào)整方案也尚未形成一致意見。

財稅審計專家劉志耕建議直接取消證券交易印花稅,給股市來一個最有力的提振。而星圖金融研究院副院長薛洪言則表示,A股市場若調(diào)降印花稅,可以一次性將印花稅率從1‰調(diào)降至0.5‰,后續(xù)視情況可以逐步取消證券交易印花稅。此外,也可以考慮將印花稅作為一種鼓勵長期投資的政策工具,區(qū)別持有期限征收差別化印花稅率。

不過,目前而言,證券交易印花稅是否調(diào)整、如何調(diào)整都沒有官方消息。而未來不管是減是免,都面臨一個法律程序問題,同時關(guān)系到財政收入與資本市場的平衡,需要綜合考慮。因此,市場仍然需要等待明確政策落地。

03

“市場底”何時形成?

最后,回到A股市場。目前來看,市場在底部區(qū)間徘徊已久,何時能夠真正筑底?

針對當(dāng)前市場位置,華金證券最新研報指出,當(dāng)前處于極度縮量到筑底(悲觀預(yù)期)階段,扭轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素在于四點(diǎn):政策、估值、基本面、流動性。結(jié)合歷史行情,從四個因素對于市場筑底的影響來看,排序為政策>估值>基本面>流動性。

首先,政策是扭轉(zhuǎn)悲觀預(yù)期的關(guān)鍵:在6次悲觀預(yù)期后市場開始筑底反彈的行情中,均有強(qiáng)力的政策出臺,如2005年股權(quán)分置改革、2008年的“四萬億”、2012年的科技創(chuàng)新、2016年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、2018年的鼓勵民營企業(yè)、2020年的特別國債。

其次,股市估值處于低位有利于市場出現(xiàn)筑底反彈:歷史上5次A股筑底時估值均處于歷史低位。

第三,盈利和經(jīng)濟(jì)預(yù)期的改善對市場見底反彈有較強(qiáng)的催化作用:除2020年外,其余5次制造業(yè)PMI均有所回升,2012、2016、2020年工業(yè)企業(yè)利潤增速均有所上升。

最后,流動性寬松與否對市場見底反彈的影響偏小。

更進(jìn)一步,政策底之后,通常間隔1-3個月左右出現(xiàn)市場底,政策底出現(xiàn)后市場通常會迎來短期反彈,反彈結(jié)束再次回落主要源于外部風(fēng)險或?qū)?jīng)濟(jì)基本面的擔(dān)憂上升。

在“從政策底到市場底”的驅(qū)動因素上,外部沖擊>經(jīng)濟(jì)基本面和政策力度>估值和情緒。基本面外的風(fēng)險沖擊是影響政策底后形成市場底的關(guān)鍵因素;政策底后,經(jīng)濟(jì)基本面和政策力度將加速市場底形成;估值情緒高低對于雙底區(qū)間的市場趨勢影響并不明顯。

具體策略上,華金證券認(rèn)為分為兩個階段:第一,市場極度縮量向筑底過渡期間,低估值穩(wěn)定類行業(yè)(如金融、建筑等)和產(chǎn)業(yè)趨勢上行的行業(yè)占優(yōu)。第二,筑底到反彈期間,政策導(dǎo)向的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)趨勢上行的行業(yè)占優(yōu)。

當(dāng)前來看,根據(jù)歷史復(fù)盤經(jīng)驗,在極度縮量后筑底期間產(chǎn)業(yè)趨勢上行和低估值穩(wěn)定類行業(yè)占優(yōu)。目前低估值穩(wěn)定類主要是銀行、非銀、地產(chǎn)、交運(yùn)等,產(chǎn)業(yè)趨勢上行的是 TMT。

后續(xù)來看,政策依然可能催生筑底反彈,根據(jù)歷史經(jīng)驗,政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)趨勢上行的行業(yè)可能偏強(qiáng)。目前政策導(dǎo)向指向的是券商、地產(chǎn)、消費(fèi),產(chǎn)業(yè)趨勢上行的是 TMT;此外,超跌的醫(yī)藥新能源筑底后值得布局。

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原文標(biāo)題?:?剛剛,A股反攻!央媒罕見發(fā)聲

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