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【BT金融分析師】百思買股價已開啟上漲模式,分析師稱新會員計劃十分有趣

(原標(biāo)題:【BT金融分析師】百思買股價已開啟上漲模式,分析師稱新會員計劃十分有趣)


(相關(guān)資料圖)

近年來,零售股一直面臨壓力,部分原因是消費者面臨的挑戰(zhàn)越來越大。毫無疑問,如果美國經(jīng)濟真的進入衰退,消費者支出可能會繼續(xù)陷入困境——對通貨膨脹和經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂已經(jīng)對消費者信心造成了相當(dāng)大的打擊。不過,一年多來,消費者已經(jīng)為尚未到來的經(jīng)濟衰退做好了準(zhǔn)備。

如今,經(jīng)濟衰退的可能性似乎正在下降,一些消費者可能開始愿意花錢,似乎全球經(jīng)濟復(fù)蘇正在全面推開。在零售業(yè)復(fù)蘇的背景下,消費者現(xiàn)在開始似乎更愿意敞開錢包。

對于部分公司的股票來說,業(yè)績預(yù)期足夠低,因此即使在不太理想的環(huán)境下,這些股票也能維持上漲。因此,我將對比分析兩家受歡迎的美國零售商。

塔吉特Target

目前,塔吉特股價較2021年約270美元的高點下跌了50%。事實上,這家大型零售商已經(jīng)感受到宏觀經(jīng)濟逆風(fēng)的沉重打擊。在Raymond James分析師Bobby Griffin下調(diào)了對該公司的評級后,該公司的股價似乎只會進一步下跌。此外,塔吉特預(yù)計將于8月16日左右發(fā)布其第二季度財報業(yè)績。

分析師Griffin將塔吉特的股票評級從“強烈買入”下調(diào)至“持有”,理由有三個,其中包括客流量不佳、利潤率下降以及入店行竊行為的影響。

我認為,這三個不利因素都是暫時的,一旦消費者行為開始恢復(fù)正常,不利因素就會消失。此外,我不認為該分析師的負面評論會影響塔吉特的長期基本面。說到底,該公司仍是一家經(jīng)營良好、以非必需品為主的零售商,只不過現(xiàn)下陷入了一片波濤洶涌的水域。市場預(yù)計,這樣一家公司會比必需品零售商更能感受到動蕩。

不過,最近關(guān)于塔吉特的也不全是壞消息。為了更好地與數(shù)字零售商競爭,該公司采取了一些舉措,包括為距離較遠的客戶延長次日送達服務(wù),并宣布在Target Circle Week舉辦為期一周的新促銷活動。

現(xiàn)在,不利因素進一步打壓非必需品銷售環(huán)境,這可能會造成該股的折扣,并給該公司利潤率帶來更大壓力。盡管近幾個月來該公司在分析師中越來越不受歡迎,但由于預(yù)期似乎過于悲觀,我對塔吉特持看漲態(tài)度。在撰寫本文時,該股的遠期市盈率為16.2倍,與零售行業(yè)15.9倍的平均水平相當(dāng)。

此外,非必需品銷售的疲軟可能會在關(guān)鍵時刻轉(zhuǎn)變?yōu)閺妱诺内厔荩绕涫侨绻A(yù)期中的衰退并不會發(fā)生的話。在這種情況下,塔吉特可能會有增長的機會。

塔吉特股票從華爾街分析師那里獲得的一致評級為“適度買入”,這是基于過去三個月的13個買入和13個持有得出的。塔吉特的平均目標(biāo)價為175.38美元,這意味著該股有31.1%的上漲潛力。

百思買Best Buy

百思買是電子產(chǎn)品和其他可自由支配的家居用品的大型零售商。和塔吉特一樣,百思買的股價似乎已經(jīng)做出了消極反應(yīng),仿佛經(jīng)濟衰退已經(jīng)影響到了美國。盡管如此,最近該公司的股價已開啟上漲模式,目前該股已較去年低點上漲逾30%。由于幾個季度的盈利表現(xiàn)優(yōu)異,以及該公司推出了有趣的新會員計劃,百思買的股價會從現(xiàn)在開始走得更高。因此,我對該公司股票仍持樂觀態(tài)度。

未來,我預(yù)計百思買的收益將繼續(xù)好于預(yù)期。該公司管理層此前曾表示,面對“謹慎”的消費者,其同店銷售額將出現(xiàn)負值。由于預(yù)期降低,我認為在相關(guān)零售領(lǐng)域,百思買的股票是風(fēng)險回報更為平衡的股票之一。該股的遠期市盈率僅為13.5倍,遠低于零售行業(yè)15.9倍的平均水平。百思買的股息也達到了可觀的4.3%。

百思買在華爾街分析師那里獲得的一致評級為“持有”,這是基于過去三個月的3個買入,9個持有和2個賣出得出的。該股的平均目標(biāo)價為78.71美元,意味著從現(xiàn)在開始該股或?qū)⒂?.6%的下行空間。

結(jié)論

當(dāng)談到像塔吉特和百思買這樣遭受重創(chuàng)的大型零售商時,我認為這些公司的股價已經(jīng)做出了負面反應(yīng),好像美國經(jīng)濟衰退已經(jīng)襲來。由于一些分析師目前的預(yù)期不溫不火,甚至可能過于悲觀,我認為在看待這兩家公司的零售業(yè)務(wù)進展時,應(yīng)該將其幾個季度的表現(xiàn)放在一起綜合研判。


作者:Joey Frenette

【BT財經(jīng)溫馨提示】本文章僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者不應(yīng)將本報告作為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應(yīng)認為本報告可以取代自己的判斷。

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