大連電瓷(002606)8月14日晚公告，公司擬向公司控股股東銳奇技術(shù)和實(shí)際控制人應(yīng)堅(jiān)發(fā)行股份不超過(guò)2800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.05元/股，擬募集資金總額不超過(guò)2億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行前，銳奇技術(shù)持有大連電瓷8508萬(wàn)股，持股比例19.37%，為大連電瓷控股股東，應(yīng)堅(jiān)直接及通過(guò)銳奇技術(shù)間接合計(jì)控制大連電瓷24.63%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。按本次股票發(fā)行2800萬(wàn)股上限計(jì)算，發(fā)行完成后，應(yīng)堅(jiān)直接及通過(guò)銳奇技術(shù)間接合計(jì)控制大連電瓷29.15%表決權(quán)，應(yīng)堅(jiān)仍為公司的實(shí)際控制人。

在此之前，大連電瓷曾兩度易主。大連電瓷2016年9月19日晚間公告了股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，公司原控股股東、實(shí)際控制人劉桂雪將其持有的大連電瓷股份4000萬(wàn)股，以28元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給意隆磁材。轉(zhuǎn)讓部分股份占大連電瓷總股本比例為19.61%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款11.2億元。轉(zhuǎn)讓完成后，劉桂雪的持股比例將下降至8%，意隆磁材持有大連電瓷19.61%股份，成為控股股東。

時(shí)隔不到3年，大連電瓷再度出現(xiàn)控制權(quán)變更，正是在這次變更中，應(yīng)堅(jiān)成為大連電瓷的實(shí)控人。據(jù)大連電瓷2019年3月18日晚公告，意隆磁材名下的9383萬(wàn)股股份于2019年3月15日過(guò)戶至銳奇技術(shù)名下。此次股權(quán)過(guò)戶完成后，銳奇技術(shù)直接持有公司23.03%股份，上市公司控股股東由意隆磁材變更為銳奇技術(shù)；上市公司實(shí)際控制人由朱冠成及邱素珍變更為銳奇技術(shù)的實(shí)際控制人應(yīng)堅(jiān)。

應(yīng)堅(jiān)成為上市公司實(shí)控人之后，大連電瓷曾向應(yīng)堅(jiān)進(jìn)行過(guò)一次增發(fā)股份，募資也是用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，該次增發(fā)股份已于2021年年初完成。

大連電瓷作為國(guó)內(nèi)最大高壓線路懸瓷絕緣子供應(yīng)商，主要客戶為國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、各地區(qū)電網(wǎng)公司及國(guó)外部分國(guó)家電網(wǎng)公司等。隨著大連電瓷業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，為穩(wěn)固公司在特高壓細(xì)分市場(chǎng)龍頭地位及保證產(chǎn)品技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司亟需通過(guò)融資獲得更多的資金用于支持技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開拓。同時(shí)大連電瓷還將通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，提升資源效率與效益，努力確保營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

截至2023年6月30日，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為30.14%，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)流動(dòng)資金壓力將進(jìn)一步增加。

大連電瓷在公告當(dāng)中表示，本次定增募資使公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，公司盈利能力將有所提升，現(xiàn)金流量將進(jìn)一步增加，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及整體實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

8月14日晚，大連電瓷同步披露2023年半年報(bào)顯示，公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.7億元，同比減少34.84%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3643.19萬(wàn)元，同比減少63.49%；基本每股收益0.08元。

大連電瓷今年上半年的營(yíng)收和凈利之所以雙雙出現(xiàn)下降，主要是由于上年度特高壓建設(shè)延緩等因素的影響，特高壓產(chǎn)品的招標(biāo)總量有所下降，大連電瓷中標(biāo)量也隨之減少，致使今年上半年特高壓產(chǎn)品可執(zhí)行訂單數(shù)量較上年同期有所減少。

此外受客戶工程進(jìn)度、驗(yàn)收確認(rèn)等方面的制約，供貨及驗(yàn)收節(jié)奏較上年同期有所放緩，且報(bào)告期內(nèi)銷售的產(chǎn)品規(guī)格比重較同期有所變化，公司執(zhí)行價(jià)格整體水平低于上年同期，因此銷售收入和毛利較上年同期有所回落。

為加強(qiáng)公司生產(chǎn)線的自動(dòng)化程度水平，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，并更好地迎接后續(xù)特高壓產(chǎn)品訂單的持續(xù)釋放，大連電瓷在上半年對(duì)大連工廠廠房、生產(chǎn)線、窯爐等項(xiàng)目提前進(jìn)行了修繕和改造，增加了部分成本費(fèi)用，此外江西工廠也在逐步投產(chǎn)過(guò)程中，前期產(chǎn)量釋放較少，而調(diào)試、試生產(chǎn)等成本費(fèi)用支出在今年上半年累積上升，導(dǎo)致公司整體凈利潤(rùn)有所下降。

關(guān)鍵詞：