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世界觀速訊丨陳洪斌:極端炎熱天氣來襲,哪些板塊或收割一波行情?

中新經緯6月26日電 題:極端炎熱天氣來襲,哪些板塊或收割一波行情?

作者 陳洪斌 鵬揚基金首席經濟學家


(資料圖片僅供參考)

陳洪斌

自6月20日以來,中國北方地區高溫天氣持續發展。數據顯示,北京、天津、河北、山東等地已有21個國家站日最高氣溫突破歷史極值,37℃以上高溫影響面積約為45萬平方公里,40℃以上的影響面積約為10萬平方公里。

我們查閱氣象歷史發現,這種極端炎熱天氣在歷史上達到了前所未有的極值。

最近一段時間跟蹤的全球氣象數據顯示:北大西洋冰層厚度現已達到歷史最薄的一個時間點,而包括北大西洋在內,全球海洋溫度都達到歷史極值。

陸地方面,衛星熱感地圖顯示加拿大及西伯利亞溫度達到或超過了歷史極值。西伯利亞的終年凍土層開始融化,釋放出大量甲烷、一氧化氮和二氧化碳等溫室氣體。極端天氣下,市場存在哪些交易性機會?

我們通過梳理中國過往投資歷史數據發現,與近期比較接近的氣象表現大約在2015年年末和2016年年初,當時極端天氣造成了全球大量農產品和礦產品顯現短缺。

主因是全球溫度升高以后,大量地面水分被蒸發到空氣中形成雨水后再下落,這本是地球自我降溫循環的一個良好過程,但問題在于這種循環水蒸氣上升、雨水降落二者并不能實現均衡。一旦這種極端炎熱天氣過后,很快各地會不同程度出現洪澇災害,造成“旱的地方旱,澇的地方澇”。

這種極端天氣會使全球農產品,主要包括大豆、玉米,以及一些糙米產量受到較大影響。同時礦產品價格(如煤炭)就會因極度緊缺顯現價格上漲。

如全球主要煤炭出口產地如印尼、澳大利亞、俄羅斯等國的產出量就有可能下降。且極端天氣下,這些國家的礦井等基礎生產設施就要受限,大雨造成土地泥濘,形成惡劣的交通條件,給煤炭資源裝船運輸帶來阻礙。

歐洲能源危機使不少國家不得不重新啟用煤炭作為能源供應,再加上歐佩克減產導致原油價格上漲,不排除在特定時間內,煤炭價格很可能再迎來新一輪漲價潮。

國內歷經多輪電力供需關系緊張之后,電力板塊可能迎來盈利改善和價值重估。國家能源局數據顯示,5月份全社會用電量7222億千瓦時,同比增長7.4%。在電力供需緊缺態勢下,煤電頂峰價值凸顯,電力、煤炭板塊值得關注。

在A股相關概念里,包括一些防汛抗旱、制冷的設備,制冷劑、消防器材劑等板塊。

此外,在消費領域,持續的高溫對空調等白色家電市場零售拉動效應增強,受熱夏影響,空調零售價格穩步提升,盈利表現或更為積極。同時消暑方面的飲料、啤酒、冷飲板塊,或迎來一波利好。(中新經緯APP)

(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

本文由中新經緯研究院選編,因選編產生的作品中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用。選編內容涉及的觀點僅代表原作者,不代表中新經緯觀點。

責任編輯:李惠聰

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