雷遞網(wǎng) 雷建平 8月19日

濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“森峰科技”）日前IPO過(guò)會(huì)，準(zhǔn)備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

森峰科技計(jì)劃募資4.1億元，其中，2.94億元用于激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造項(xiàng)目，5560.8萬(wàn)元用于激光加工設(shè)備技術(shù)研發(fā)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，6000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片)

年?duì)I收9.9億

森峰激光是一家專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的企業(yè)。

森峰激的主要產(chǎn)品為激光切割設(shè)備、激光焊接設(shè)備、激光熔覆設(shè)備等激光加工設(shè)備，同時(shí)包括激光柔性加工生產(chǎn)線、智能鈑金折彎中心、鈑金成形柔性生產(chǎn)線等激光加工智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案。

森峰激光的產(chǎn)品應(yīng)用于汽車零部件、工程機(jī)械、建筑橋梁模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、煤炭開(kāi)采及石油化工設(shè)備等領(lǐng)域的精密制造，并逐步開(kāi)始應(yīng)用于新能源汽車、航空航天、高端農(nóng)機(jī)等領(lǐng)域。

招股書(shū)顯示，森峰激光2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為7.3億元、8.46億元、9.91億元；凈利分別為7817.45萬(wàn)元、6728.6萬(wàn)元、1.06億元；扣非后凈利分別為1208萬(wàn)元、5921.2萬(wàn)元、9618.76萬(wàn)元。

森峰激光2023年上半年?duì)I收為6.54億元，較上年同期的4.42億元增長(zhǎng)47.91%；凈利為5963萬(wàn)元，較上年同期的4661萬(wàn)元增長(zhǎng)27.94%；扣非后凈利為5253.79萬(wàn)元，較上年同期的4317萬(wàn)元增長(zhǎng)21.7%。

李峰西夫婦控制62%股權(quán) 背負(fù)債務(wù)3699萬(wàn)

IPO前，森峰激光實(shí)際控制人李峰西、李雷通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持股35,202,085股，占總股本的61.76%。李峰西、李雷為夫妻關(guān)系。

李峰西，1980年出生，本科學(xué)歷，2004年至2007年，任濟(jì)南市天橋區(qū)森峰激光設(shè)備廠總經(jīng)理；2007年至今，任森峰科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

李雷女士，1982年出生，專科學(xué)歷，2001年至2002年，任青島東光電子有限公司員工；2002年至2004年，任南京友通物流有限公司員工；2004年8月至2007年5月，任濟(jì)南市天橋區(qū)森峰激光設(shè)備廠員工；2007年5月至2021年6月，任森峰有限監(jiān)事；2015年2月至2018年3月，任山東鐳鳴數(shù)控激光裝備有限公司監(jiān)事；2018年3月至今，任山東鐳鳴數(shù)控激光裝備有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

實(shí)際控制人待償還的付款義務(wù)及其他債務(wù)金額合計(jì)約3699萬(wàn)元，其中對(duì)歷史股東東興博元付款義務(wù)金額為3200萬(wàn)元，約定主要于森峰科技上市后支付；個(gè)人借款本金為300萬(wàn)元，主要系實(shí)際控制人出于臨時(shí)周轉(zhuǎn)需求的短期借款；其余約199.23萬(wàn)元為住房貸款，到期時(shí)間為2046年8月。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，除所持森峰科技股權(quán)資產(chǎn)外，李峰西、李雷持有的現(xiàn)金、銀行理財(cái)、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)合計(jì)價(jià)值約2530萬(wàn)元，現(xiàn)有資產(chǎn)充足。并且，森峰激光自然人股東張松偉、股東廣東普濟(jì)無(wú)量產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司控股股東梁銘華分別出具承諾，同意向李峰西、李雷提供不高于5000萬(wàn)元、不高于1500萬(wàn)元的有息借款。

2021年12月，濟(jì)南園夢(mèng)、濟(jì)南建華、中投建華、建華高新、張松偉、普濟(jì)無(wú)量、濟(jì)高投保、湖州佳寧、深創(chuàng)投、山東紅土等10名股東分別與實(shí)際控制人李峰西、李雷及公司等其他協(xié)議簽署方簽署了補(bǔ)充協(xié)議。

補(bǔ)充協(xié)議約定：

1，如截至2022年6月30日，森峰科技未向深滬交易所遞交首次公開(kāi)發(fā)行并上市申報(bào)材料，則濟(jì)南建華、建華高新、湖州佳寧、中投建華、張松偉、濟(jì)南園夢(mèng)、普濟(jì)無(wú)量等7名股東有權(quán)要求李峰西、李雷回購(gòu)股權(quán)，深創(chuàng)投、山東紅土、濟(jì)高投保等3名股東有權(quán)要求恢復(fù)原對(duì)賭協(xié)議。但前述條款自2022年6月30日前森峰科技向深滬交易所遞交首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市申報(bào)材料并被受理之日起徹底解除且自始無(wú)效。

2，如森峰科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市失敗，則前述10名股東有權(quán)要求李峰西、李雷履行回購(gòu)股權(quán)條款。

IPO前，李峰西持股為53.55%，濟(jì)南恩聯(lián)持股為9.06%，李雷持股為8.15%，濟(jì)南建華持股為8%，建華高新持股為3.11%，濟(jì)南園夢(mèng)持股為2.75%，山東紅土持股為2.4%，濟(jì)南列動(dòng)持股為2.26%，普濟(jì)無(wú)量持股為1.89%，濟(jì)高投保持股為1.6%；

王超、謝富紅、孫豐合分別持股1.13%，索海生持股為0.91%，深創(chuàng)投、湖州佳寧分別持股0.8%，張松偉持股0.78%，中投建華持股為0.57%。

IPO后，李峰西持股為40.16%，濟(jì)南恩聯(lián)持股為6.79%，李雷持股為6.11%，濟(jì)南建華持股為6%，建華高新持股為2.33%，濟(jì)南園夢(mèng)持股為2.06%，山東紅土持股為1.8%，濟(jì)南列動(dòng)持股為1.7%，普濟(jì)無(wú)量持股為1.42%，濟(jì)高投保持股為1.2%；

王超、謝富紅、孫豐合分別持股0.85%，索海生持股0.68%，深創(chuàng)投、湖州佳寧分別持股0.6%，張松偉持股0.58%，中投建華持股為0.42%。

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