當前，財務服務市場僧多粥少，而且還有很多擾亂市場規則的行為，讓競爭日趨慘烈。如何獲得新客源，通過何種方法獲得？如何降低成本？如何做好客戶管理？如何能獲取更大的利潤？種種問題都是困惑于財務服務公司，這些都需要新的方法去突破。

對于較大的財務公司，或許還有一定的獲客能力。例如通過SEM投放關鍵詞，但這種花錢買流量的形式，不僅成本很高，而且對員工的專業性要求也高，因此即將成為過去式。對于中小型代賬公司，則因投放的人力物力十分有限，一般很難從線上渠道獲客，主要依賴于線下。

另外，大多數代帳公司工作比較雜亂，客戶維護管理難。許多員工手頭一般有不少客戶，每天都接到很多客戶電話，很容易遺忘客戶信息，不記得具體談到哪里一步。客戶匯款后，業務員要在QQ、微信上跟財務留言，遇到財務也在忙可能半天之后才收到回復，財務審過了還要找行政把費用做到記錄表里，比較繁瑣。

總結起來就是營銷成本高、客戶維護繁、業務管理難，所以，代帳行業急需更有效、且簡便易用的營銷、獲客和客戶管理手段。與此同時，微信活躍用戶已經達到10.4億，越來越多的代帳公司，希望利用微信巨大的流量挖掘客戶，而不再依賴昂貴的關鍵字搜索。

而于近日發布的全球首個人工智能小程序——如意推財務公司智能小程序，恰恰切中了記賬公司的用戶需求，以其獨有的營銷獲客系統和小程序作為技術應用入口，為財務公司搭建高度智能化的營銷和管理體系。

一、豐富的模版，5分鐘搭建專屬的智能官網

目前，一般財務公司最多有PC官網，很少有移動官網，更不要提小程序。但移動互聯網，甚至微信互聯網發展才是大勢所趨，如果舍此“戰場”，無異于“投子認輸”。而且財務公司的官網一般只用于展示企業基本信息，既無法獲取訪客的基本信息，也無法與訪客互動，推廣起來也困難重重，對實現業績增長，并無明顯作用。

如意推財務公司智能小程序針對財務公司特點，內置豐富的官網模板，而且功能模塊組件化，可傻瓜化、拖拽式操作，即使對沒有任何編程基礎的人，5分鐘也可生成小程序官網。

財務公司可以根據自身需求，搭建具有自己風格的智能官網，讓企業瞬間擁有海量流量、智能營銷、客戶管理、分享裂變等多位一體的人工智能系統，幫助財務企業實現跨越式發展；更可以將企業宣傳內容，活躍用戶、分享裂變等活動，以及財務培訓等信息和個人名片綁定，方便用戶快速瀏覽，了解產品服務情況，用戶可以隨時自主下單。同時與后臺智能SCRM系統打通，全面跟進用戶和銷售行為，優化業務流程和結果。

二、小程序AI名片，快速傳播和獲客

總的來說，大多數財務公司的獲客，仍停留在通過老客戶介紹新客戶的方式。維護這些客戶或許也可以勉強生存，但終究難以發展壯大。想辦法獲取盡可能多的客戶，是財務公司自身發展的必由之路，如果還按照老套路經營，只能是死路一條。

如意推財務公司智能小程序基于微信，擁有10億微信的流量以及小程序的便捷入口紅利，可將個人AI名片作為流量入口，并打通客服、官網、CRM和企業動態等服務系統。以前只能通過PC官網展示的企業服務信息，現在可搬進這張手機名片里快速分發出去；企業動態還可發布產品動態、活動信息，方便用戶隨時瀏覽。另外，通過AI助理，不用添加微信和手機號就可發起咨詢達成成交；且任何一個功能都可直接轉發到微信好友、微信群、朋友圈，實現全網傳播和營銷。

財務公司的管理者可以為企業全員開通名片使用權限，進一步借助員工社交圈進行品牌、產品宣傳，從而實現全員流量變現。

三、搭建與客戶的溝通橋梁，可持續服務客戶

對財務公司來說， 企業與客戶的關系不止于銷售的完成，恰恰相反，售后是長久客戶關系的開始。因為企業給客戶提供的更大價值在于服務，只有做好服務，企業才能留住客戶。

早期記賬公司與準客戶、老客戶聯系都靠電話、短信和拜訪，每天都要統計和錄入客戶資料，對于沒有提供手機號或信息填錯的客戶，有重要業務信息溝通時就無法聯系，財稅問題、服務咨詢、賬目核對等，每一個環節溝通起來異常麻煩，現在把這些信息都裝進超級智能小程序里，客戶可隨時查看，無須電話頻繁打擾，雙方都很便利。

另外，記賬行業對服務的要求很高，如意推財務公司智能小程序打通了銷售員與客戶之間的溝通壁壘，就像一個隨時開放的窗口。 從客戶訪問官網開始，如意推AI助理就能獲取客戶聯系方式等基本信息，并能全程實時掌控客戶訪問官網、訂單、售后服務狀態，切實提升客戶體驗。客戶需要時，只要發送疑問和需求，智能客服或業務員就能第一時間提供服務；不需要時，小程序就僅展示客戶可能想要了解的產品、官網、企業信息等。

四、高效管理客戶，實現全員流量變現

很多代帳公司已經意識到客服不僅是提供服務的成本中心，其實也可帶來銷售。一些財務公司會給VIP客戶分派專屬客服人員。專屬客服為了拉近與VIP客戶之間的距離，通常會選擇互加私人微信進行頻繁的溝通。但在這種情況下，客服人員一旦離職，將會丟失與之前客戶溝通的所有細節，代帳公司就失去管理能力。

針對這種情況，如意推通過SCRM連接企業微信號和個人微信，集成統一的溝通平臺，沉淀雙方溝通的場景化數據，不僅保留了利用微信溝通的便捷性，又兼顧企業管理的需求。管理者通過系統的BOSS管家可查看客戶總數、跟進總數、瀏覽總數、轉發總數、保存總數、點贊總數、咨詢總數等信心，同時也可更直觀查看客戶漏斗、銷售漏斗、小程序官網流量以及銷售的業績排名，全面掌握銷售進程及銷售情況。