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黑色星期三!這是壓垮美股的“最后三根稻草”

政府的大舉發債計劃,大超預期的ADP就業數據和惠譽降級事件,三股力量相會交織,給美股投資者以最沉重的沖擊。


(資料圖)

全球金融市場遭遇“黑色星期三”,美國股市全線下挫。

隔夜,標普500指數下跌1.4%,而以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌2.2%,創下了今年2月份以來最糟糕的單日表現。道瓊斯工業平均指數下跌1%,是主要股指中表現最好的。

多數媒體將美股本次大跌歸因于惠譽下調美國評級事件。

8月1日周二,三大評級機構之一的惠譽將美國長期外幣債務評級從AAA下調至AA+,這是繼標準普爾于2011年8月下調美國評級之后美國第二次遭到評級下調。

受此影響,美股周三集體低開,納指開盤便跌150點。

然而,相比于十二年前降級引發的市場“地震”,下調當天市場波動不大。尤其是債市,美國主權風險更是完全不為所動。

一些投資者表示,雖然美國被下調評級,但他們并不擔心美國的信用狀況。摩根大通首席執行官Jamie Dimon表示,投資者不需要太擔心,美國是“世界上有史以來最好的經濟體”。

也有不少分析師對美國債務埋藏的大雷再次發出警告。

瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto表示:這基本上就是告訴你,美國政府的支出存在問題。這是一種不可持續的預算狀況,因為經濟增長甚至無法擺脫這個問題。因此,他們將不得不解決這個問題,或者接受潛在的進一步降級的后果。

新鮮出爐的“小非農”ADP數據意外爆表,給憧憬9月不加息的投資者澆了一盆冷水。

8月2日周三,美國ADP就業報告顯示,7月美國私營部門就業人數經季節性調整后增加了32.4萬人,遠超預期的19萬人,低于6月49.7萬人的增幅。

有分析師認為,也許上個月“疲軟”的非農數據較為反常。當前ADP調查顯示,7月就業人數增加了32.4萬人,大幅超過了經濟學家們對本周五非農新增20萬人的預期,ADP的爆表會給非農數據帶來了一定上行風險。

美國勞動力市場仍然火熱,美聯儲9月加息路徑更加撲朔迷離。芝商所美聯儲觀察工具顯示,美聯儲9月不加息的概率小幅降至80%附近,加息25基點的概率升至20%附近。

除此以外,當天來自美國財政部的一則消息震驚了市場。

周三,美國財政部公布季度再融資計劃,兩年半來首次提高長期債券的標售規模。最新公布的再融資債券發行總額為1030億美元,高于前一季度5月份時的960億美元,比本周稍早媒體披露的1020億美元略高。

如此前交易商們的預期,美國政府還計劃更大規模地發行各個期限的債務。

政府的大舉發債計劃,大超預期的ADP就業數據和惠譽降級事件,三股力量相會交織,給美股投資者以最沉重的沖擊。

美股風險警報累積已久

冰凍三尺非一日之寒,大漲之下的美股風險因素積累已久。

華爾街見聞此前文章提及,上周的數據顯示,標普500指數與10年期美國國債的收益率差距僅為1.1個百分點,是自2002年以來的最低水平。此外,與10年期通脹保值國債的差距也跌至2003年以來的最低,為3.5個百分點。

這一指標跌至二十年低點,威脅到美股最近的漲勢:股票往往需要體現出比債券更高的回報,來彌補其高風險特征。

這種風險溢價的收窄趨勢在去年下半年開始顯現,盡管面臨美聯儲為對抗通脹而提高利率的壓力,股市仍然表現出穩定性。

分析師普遍認為,隨著時間的推移,風險溢價將重新回歸到平均水平。從歷史來看,這種調整通常是由于企業的盈利前景變得不明朗。

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