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浙商證券:因城施策加速落地,頭部房企債券再停牌


(資料圖片僅供參考)

樂居財經 李禮 8月14日,浙商證券發布房地產及物管行業周報2023年W32。

本周核心觀點

政策面:住建部公布保交樓進展,廣州發布城市更新新政策。中央:1)住建部:一是穩支柱,充分發揮建筑業“促投資、穩增長、保就業”重要作用,促進房地產市場企穩回升、平穩健康發展。二是防風險。通過更新改造和科技賦能,消除施工現場、既有房屋和市政基礎設施運行等安全隱患,保障人民群眾生命財產安全。三是惠民生。牢牢抓住讓人民群眾“安居”這個基點,努力為人民群眾創造高品質生活空間。2)住建部:保交樓專項借款項目總體復工率接近100%,累計已完成住房交付超過165萬套,首批專項借款項目住房交付率超過60%。各地:1)江蘇省擬全省(南京、蘇州市區除外)取消落戶限制政策,強調落實好降低購買首套房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人貸款“認房不認貸”等政策,支持各地提高住房公積金貸款額度。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率;2)廣州市發布城市更新新政策,完善留用地管理和利用政策,鼓勵具有城市更新開發經驗的國有企業參與舊村改造項目合作開發;3)長沙市在全國率先提出構建“保障房、剛需房、改需房”三房體系,保障房應保盡保,剛需房和改需房按7:3的比例供應,實行分類供地、分類指導、分類建設。

基本面:本周新房市場繼續下跌,二手房市場有所回升。本周30大中城市商品房成交面積176萬平,環比-26.6%,環比增速較上周下降26.7pct;同比-26.0%,同比增速較上周下降3.6pct。分線城市來看,本周一、二、三線城市成交面積均環比下降。本周18城二手房成交面積126平,環比+6.6%,環比增速較上周上升13.9pct,同比-16.5%,同比增速較上周上升6.2pct。分線城市來看,本周一線、三線城市成交面積環比下降,二線城市均環比上升。

板塊行情:本周SW房地產下跌4.59%,房地產跑輸大盤-1.20pct,表現弱于大市。本周恒生指數下跌2.38%,恒生地產建筑業下降4.66%,房地產跑輸大盤-2.28pct,表現弱于大市。恒生物業服務及管理下跌8.22%,恒生物業服務及管理跑輸大盤5.84pct,表現弱于大市。

本周觀點:本周碧桂園分別于10日及12日發布公告稱,2023年上半年公司預期凈虧損在450億至550億元,境內11只債券8月14日起停牌,擬召開債券持有人會議。浙商證券認為,本周典型房企的債券停牌表明供給側風險仍未出清,可能階段性仍會對需求端市場銷售產生負反饋。本周多個城市釋放需求端調整政策,部分地區的政策調整方式有創新,調整力度有加大,落地速度有加快,浙商證券認為三季度仍將為各地需求端政策調整的快速落地期。本周新房市場成交環比為-26.6%,新房市場成交仍處于底部震蕩階段,浙商證券認為,當前行業整體銷售拐點仍需時間,雖然各地需求端政策調整速度加快,但政策放松效果傳導至市場成交端仍需時間。

浙商證券繼續看好:1)都市圈聚焦型房企:華發股份、越秀地產、濱江集團;2)全國化龍頭房企:保利發展、招商蛇口、中海地產;建議關注:華潤置地;3)抗逆性較強的標的:中國國貿;4)二手房新房聯動邏輯持續存在,二手房中介貝殼和我愛我家持續看好。

風險提示:1)房企開發資金到位速度不及預期;2)融資實質進展不及預期;3)行業回暖速度不及預期。

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