近日，由《財富管理》雜志社、財策智庫、上海交通大學、上海高級金融學院聯(lián)合主辦的“2021中國首席財富顧問TOP50評選”榜單中，五礦信托財富顧問的名字赫然在列。兩位顧問在五礦信托的助力下，憑借扎實的專業(yè)能力和卓越的配置方案在信托領域展現(xiàn)了風采。

近年來，信托業(yè)務發(fā)展迅速，已成為金融行業(yè)的重要組成部分。目前，愈來愈多的信托公司加大家族信托、財富管理等業(yè)務的投入力度，縱向擴維，實現(xiàn)多元化發(fā)展。根據(jù)中國信托登記有限責任公司登記的數(shù)據(jù)顯示，隨著企業(yè)信托服務能力的提升，信托業(yè)的存量規(guī)模也在不斷上漲，截至2021年末，光是家族信托業(yè)務的存量規(guī)模就達到了3494.81億元，創(chuàng)下了歷史新高。信托業(yè)務呈現(xiàn)朝陽進化趨勢，與此同時，與家族信托、財富管理息息相關的資產配置管理問題被提上了日程。五礦信托作為行業(yè)頭部，早在2019年便開始關注并追蹤權益類投資，開展多元化的資產配置服務方案。

五礦信托財富管理在內部設置了業(yè)內少有的完整的培訓體系，實現(xiàn)資產框架、復雜策略、營銷服務高度協(xié)同的3S課程，對各層級財富顧問和"私人銀行家"開展了精細的金翎匯加強集訓(客戶經理認證考核體系)，快速提升員工及團隊競爭力，打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復合型團隊。

不僅如此，五礦信托財富管理在2021年舉辦了資產配置"脫口秀"大賽。以賽代練，推動全國財富團隊在三大賽區(qū)的資產配置方案"脫口秀"比賽落地，真正實現(xiàn)財富顧問資產配置能力的掌握和提升;通過模擬實盤，迅速提升投顧個人實力，以中長線配置為考核的理念，避免短期績效追逐。

2022年，五礦信托財富管理已啟動"4K計劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學資產配置的管理體系，五礦信托財富顧問將在更高維度服務客戶，這是五礦信托財富管理對過去三年踐行資產配置理念的落地，也是對財富轉型的戰(zhàn)略升級。厚積者進，專注者遠。

五礦信托之所以能在2021中國首席財富顧問TOP50評選中取得優(yōu)異成績，源于五礦信托對追求個性化的資產配置組合的堅持以及積極構建適配客戶需求的財富規(guī)劃服務。目前，五礦信托在資產配置、基金管理、家族信托等多個領域實現(xiàn)了全面的提升，與此同時，五礦信托還非常重視從業(yè)人員的綜合實力，通過制定高客服務SOP流程與模板，為高凈值客群及家庭提升服務品質。

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