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通信行業(yè)周報:2023年中國算力大會發(fā)布“1268”成果體系,中國智能算力規(guī)模大幅上升

投資要點

2023年中國算力大會發(fā)布“1268”成果體系


(資料圖)

由工信部、寧夏回族自治區(qū)人民政府聯(lián)合主辦的2023中國算力大會于2023年8月18-19日在寧夏銀川成功舉行。本次大會的主題是“算領新產(chǎn)業(yè)潮流力賦高質(zhì)量發(fā)展”,致力于展示我國算力基礎的設施建設的最新成果,推動算力賦能千行百業(yè),并助力我國經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。本次大會發(fā)布了“1268”成果體系,包括“1”個《中國綜合算力指數(shù)(2023年)》、“2”個國家示范項目、算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設“6大行動”、算領未來“8大成果”。中國智能算力規(guī)模持續(xù)上升,根據(jù)中國信通院,截至2023年6月底,中國算力規(guī)模達到197EFLOPS,其中通用算力規(guī)模占比達74%,智能算力規(guī)模占比達25%,智能算力規(guī)模同比增加60%。數(shù)據(jù)量高速增長的背景下,存力被提出更高的要求,先進存力成為存力的重要發(fā)展方向。根據(jù)中國信通院,截至2023年6月底,中國存儲總量達到1080EB,存力增速達到23%,存儲容量保持較高增速,其中全閃存儲技術為代表的先進存力占比不斷提高,部分行業(yè)超25%。

摘Coherent發(fā)布2023財年財報,網(wǎng)絡業(yè)務部門收入超23億美元

美國激光系統(tǒng)解決方案商Coherent于當?shù)貢r間8月16日公布截至2023年6月30日的2023財年年度及第四季度業(yè)績報告,這也是II-VI與Coherent合并后發(fā)布的首份年報。完成收購交易后的Coherent在2023財年全年的收入為51.60億美元,同比增長56%。其中,網(wǎng)絡業(yè)務部門的銷售收入超過23億美元,占比全公司收入45%。公司2023財年Q4實現(xiàn)收入12.05億美元,高于預期上限,去年同期收入是8.87億美元。受益于高速率光模塊的銷售,本季度Coherent來自網(wǎng)絡業(yè)務的銷售額實現(xiàn)了6%的環(huán)比增長,達到了5.85億美元。在人工智能和機器學習收發(fā)器件的推動下,Coherent在過去四個季度的在手訂單和積壓訂單首次實現(xiàn)連續(xù)增長。

行情回顧

通信(申萬)板塊指數(shù)上周(08.14-08.18)下跌3.64%,跑輸上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指,上周(08.14-08.18)上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅分別為-1.80%、-2.58%、-3.11%。根據(jù)我們自己所構建的通信子板塊成分,上周(08.14-08.18)11板塊全部出現(xiàn)下跌,其中無線及配套、IDC/CDN/云計算、移動轉(zhuǎn)售/智能卡、物聯(lián)網(wǎng)、運營商、光通信下跌超過3%,分別下跌3.08%、3.32%、3.60%、3.73%、3.75%、4.81%。

建議關注

受益于AI算力建設的加速,作為AI算力建設的熱門行業(yè),我們持續(xù)看好通信行業(yè)的未來的成長,給予通信行業(yè)“推薦”評級。

光纖光纜方面,關注海風+光棒纖纜雙維驅(qū)動產(chǎn)業(yè),相關標的包括中天科技、亨通光電;關注布局空芯反諧振光纖標的:長飛光纖。

產(chǎn)業(yè)鏈自主可控方面,關注背靠chiplet技術實現(xiàn)自主可控的鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈:長電科技、興森科技。

通信+信創(chuàng)方面,關注鯤鵬服務器代工標的:神州數(shù)碼;國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫自主可控標的:海量數(shù)據(jù);“信創(chuàng)郵箱+統(tǒng)一辦公平臺”標的:彩訊股份;金融、運營商、能源、黨政國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫標的:創(chuàng)意信息。

通信+軍工信息化方面,關注無線通信全頻段覆蓋的傳統(tǒng)優(yōu)勢標的:海格通信;專網(wǎng)無線通信產(chǎn)品和整體解決方案的核心供應商:七一二;自主研制無線信道仿真儀和射頻微波信號發(fā)生器廠商:坤恒順維;高精度定位解決方案供應商:華測導航。

通信+智能汽車方面,在連接器領域,依靠在通信連接器產(chǎn)品的技術積累,拓展應用于車載連接器產(chǎn)品,關注瑞可達、永貴電器、意華股份。光模塊方面,關注天孚通信、中際旭創(chuàng)、劍橋科技、新易盛、華工科技。

通信+新能源方面,關注儲能系統(tǒng)溫控供應商英維克、碩貝德、銘普光磁、科創(chuàng)新源,儲能變流器供應商科華數(shù)據(jù)。衛(wèi)星通信方面,建議關注中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、鋮昌科技。智能辦公領域,建議關注與微軟Teams達成緊密合作的億聯(lián)網(wǎng)絡。

光模塊上游光芯片方面,關注國產(chǎn)替代標的:源杰科技、永鼎股份、長光華芯。

存儲器方面,關注分布式存儲系統(tǒng)供應商:同有科技。

風險提示中美科技競爭對行業(yè)造成的不確定性風險;5G發(fā)展不及預期;國家相關產(chǎn)業(yè)政策變動風險等;關注公司業(yè)績不及預期的風險。

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