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A股上市銀行業績扎堆報喜,節后上漲行情繼續?

一邊是靚麗業績,一邊是墊底估值

新年伊始,A股銀行板塊逆勢飄紅,時值2021年業績快報密集披露期。

銀行股業績與股價行情,交相呼應。據時代周報記者不完全統計,截至1月30日,A股共有19家上市銀行發布2021年業績快報。整體而言,銀行資產規模與盈利明顯增長,資產質量不斷改善,不良貸款率普遍下降,撥備覆蓋率提升。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛對時代周報記者分析指出,“2021年,國內疫情得到有效控制,帶動經濟復蘇。這為上市銀行業績提升奠定了基礎。”他還表示,2020年,各家銀行凈利潤基數較低,間接推高2021年的業績增速。

多家銀行業績表現超預期

多家銀行2021年實現營收、凈利雙增長。

截至1月30日,在目前已披露業績的A股上市銀行中,招商銀行(600036.SH)以3312.34億元的營收位居首位。

興業銀行(601166.SH)和中信銀行(601998.SH)緊隨其后,年營收均超過2000億元。平安銀行(000001.SZ)、光大銀行(601818.SH)的營收也超過1500億元。

多家銀行的凈利潤增速超出市場預期。其中,招商銀行歸母凈利潤規模亦居首位,達1199.22億元,同比增長23.20%;興業銀行(601166.SH)僅次于招商銀行,歸母凈利潤為826.80億元,同比增長24.10%。

值得一提的是,江浙地區的城商行表現亮眼,凈利增速明顯。

江蘇銀行(600919.SH)2021年的歸母凈利潤為196.94億元,同比增長30.72%,同時,該行的不良貸款率、不良貸款余額實現雙降。張家港行(002839.SZ)、寧波銀行(002142.SZ)的凈利潤增速分列第二和第三。2021年,張家港行實現歸母凈利潤12.99億元,同比增長29.77%;寧波銀行實現歸母凈利潤195.15億元,同比增長29.67%。

此外,平安銀行、青島銀行(002948.SZ)、常熟銀行(601128.SH)、江陰銀行(002807.SZ)、蘇農銀行(603323.SH)、蘇州銀行(002966.SZ)的2021年歸母凈利潤,也分別實現25.61%、22.08%、21.13%、20.81%、20.72%、20.57%的同比增長。

對此,光大證券銀行業首席分析師王一峰表示,江浙地區優質上市銀行受益于區域經濟環境的改善,未來信貸投放延續“量增、價穩”的同時,有望維持較優質的資產質量。而基本面優質的頭部銀行亦將受益于息差韌性強、財富管理持續發力雙重因素提振,凈利息收入、非息收入有望繼續獲得優于同業的業績表現。

低估低配股行情可期

一邊是靚麗的業績,一邊是墊底的估值。

Wind數據顯示,截至1月28日收盤,銀行板塊最新動態市盈率不足6倍,在A股各行業中墊底。多家機構預計,業績超預期,低估低配銀行股補漲行情或延續。

招商證券銀行業首席分析師廖志明告訴時代周報記者,1月已披露業績快報的上市銀行,2021年業績大多靚麗,資產質量延續穩中向好趨勢,盈利增速普遍較2021年三季度持平或上升,有望催化上漲行情延續。

中金公司分析師也認為,“銀行股仍有充足加倉空間。2021年四季度銀行股倉位為3.03%,連續三個季度下降,降至歷史底部水平。目前銀行股倉位距離過去5年均值倉位4.81%仍有59%的加倉空間。”

時代周報記者注意到,基金依然“抱團”優質銀行。2021年四季度,銀行股前三大重倉股(目前為招商銀行、寧波銀行、平安銀行)占全部銀行股倉位上升至2014年以來的最高水平達到74%,投資者對優質頭部銀行的偏好上升。

與此同時,不乏公募基金在2021年四季度加倉區域行和國有大行。2021年四季度,寧波銀行、工商銀行(601398.SH)、農業銀行(601288.SH)、成都銀行(601838.SH)、常熟銀行倉位上升最多。

東方財富Choice數據顯示,民生銀行(600016.SH)、工商銀行、寧波銀行、常熟銀行2021年四季度均獲基金凈增持超過1億股。

對銀行板塊未來走勢,機構普遍看好。中金公司認為,考慮到銀行股估值仍然便宜、倉位修復空間較大,“穩增長”發力扭轉預期,繼續看好全年中資銀行板塊機會。

“銀行板塊總體偏樂觀。”王一峰認為,一方面,跨周期調控下,銀行底部較為明確,機構配置銀行股的風險較小;另一方面,房地產市場情緒得到修復,寬信用有望逐步推進,有利于銀行股未來的表現。

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