近日，鈦白粉企業(yè)金浦鈦業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，擬投資12.8億元，用于建設(shè)20萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵、20萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項(xiàng)目。據(jù)悉，得益于磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)需求量大增，自2021年以來(lái)，包括龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)等鈦白粉巨頭紛紛跨界切入磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域。

而在產(chǎn)業(yè)鏈下游，磷酸鐵鋰電池正憑借成本較低、正極材料的熱穩(wěn)定性更高等方面的優(yōu)勢(shì)，收獲一眾車(chē)企、電池廠(chǎng)商等多方面玩家的追捧。比如，此前特斯拉就曾宣布在Model 3和Model Y等入門(mén)級(jí)車(chē)型采用磷酸鐵鋰電池。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79.8GWh，占比51.7%，對(duì)三元鋰電池實(shí)現(xiàn)反超。另?yè)?jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量超18Gwh，同比增長(zhǎng)200.7%。

電池巨頭轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰市場(chǎng)？

事實(shí)上，除了鈦白粉巨頭紛紛跨界外，不少電池企業(yè)也開(kāi)始調(diào)整發(fā)展路線(xiàn)，大舉布局磷酸鐵鋰市場(chǎng)。

此前，據(jù)外媒報(bào)道，韓國(guó)電池巨頭LG新能源計(jì)劃從2023年10月開(kāi)始，量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的磷酸鐵鋰電池。主要原因是LG瞄準(zhǔn)了快速增長(zhǎng)的ESS（儲(chǔ)能系統(tǒng)）市場(chǎng)。該報(bào)道還稱(chēng)，“LG能源解決方案將能夠通過(guò)在美國(guó)批量生產(chǎn)LFP電池來(lái)促進(jìn)與特斯拉的合作。”

對(duì)此，真鋰研究首席分析師墨柯向時(shí)代周報(bào)記者表示，LG宣布量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，一方面是LG不想放棄中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)，之前以三元鋰電池進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)看到太大效果，所以開(kāi)始嘗試磷酸鐵鋰電池；另一方面則是LG在韓國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)用的三元鋰電池最近一兩年頻出事故，所以也在考慮是否磷酸鐵鋰更適合儲(chǔ)能。

另在不少業(yè)界人士看來(lái)，此舉或與部分主機(jī)廠(chǎng)基于降本等考慮開(kāi)始重押磷酸鐵鋰電池有關(guān)。

據(jù)悉，2020年，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車(chē)型開(kāi)始搭載磷酸鐵鋰電池；2021年，嘗到降本甜頭的特斯拉繼續(xù)在國(guó)產(chǎn)Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上使用磷酸鐵鋰電池，并且還與寧德時(shí)代簽訂新的電池供貨合同。2021年底，特斯拉在Q3財(cái)報(bào)會(huì)上稱(chēng)，全球范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Model Y，都將改用磷酸鐵鋰電池。

無(wú)獨(dú)有偶。2021年3月，小鵬P7磷酸鐵鋰版車(chē)型正式上市；2021年4月，比亞迪宣布，旗下的純電車(chē)型開(kāi)始全面切換磷酸鐵鋰刀片電池。此外，2021年開(kāi)始，包括長(zhǎng)城歐拉黑貓、五菱宏光MINI EV等部分A00級(jí)新能源車(chē)型也開(kāi)始使用磷酸鐵鋰電池。而大眾、福特、奔馳也稱(chēng)在入門(mén)級(jí)車(chē)型上使用磷酸鐵鋰電池。 

據(jù)電池中國(guó)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)家工業(yè)和信息化部第355批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車(chē)型中，電動(dòng)乘用車(chē)共有67款，其中磷酸鐵鋰電池車(chē)型達(dá)到36款。

此外，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的多家動(dòng)力電池企業(yè)，也加大了在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的布局。

2020年底，寧德時(shí)代增資了湖南裕能，持有其10.5%股份。公開(kāi)資料顯示，湖南裕能擁有磷酸鐵鋰材料5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能。2021年10月，比亞迪與四川路橋及川能動(dòng)力合資開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

在下游車(chē)企和電池廠(chǎng)大舉押注下，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額也在快速增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，磷酸鐵鋰電池單月裝車(chē)量首次超過(guò)了三元電池，該月磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為5.8GWh，三元電池裝車(chē)量為5.5GWh。到了今年4月，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量達(dá)到了8.9GWh，占市場(chǎng)總裝車(chē)量的近7成，而三元鋰電池裝車(chē)量為4.4GWh，占總體裝車(chē)量32.9%，同比下降15%。

值得一提的是，從4月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量市場(chǎng)份額來(lái)看，寧德時(shí)代雖依然是老大，但其與比亞迪的差距在不斷縮小。在業(yè)界看來(lái)，這主要得益于比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量的快速增長(zhǎng)。據(jù)悉，今年4月比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量達(dá)到4.19GWh，市占率為47.14%。

高端新能源車(chē)更適用三元鋰電池？

對(duì)于目前磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額不斷上升，甚至大幅反超三元鋰電池的原因，墨柯對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，主要得益于其成本優(yōu)勢(shì)。他認(rèn)為，“磷酸鐵鋰電池相對(duì)更便宜，在原材料成本不斷攀漲的這兩年，這一點(diǎn)非常吸引人。”

據(jù)了解，生產(chǎn)三元鋰電池所需的原材料由鈷、鎳等組成，這兩種材料是稀有金屬材料，對(duì)進(jìn)口的需求較大。據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》顯示，截至2020年，全球鎳礦儲(chǔ)量9063萬(wàn)噸，中國(guó)鎳儲(chǔ)量為398萬(wàn)噸，約占全球近5%。另?yè)?jù)USGS的數(shù)據(jù)，全球探明鈷礦儲(chǔ)量760萬(wàn)噸，中國(guó)的鈷礦資源儲(chǔ)量占比約1%左右。

除了儲(chǔ)量稀少外，近年來(lái)這兩種金屬的價(jià)格也出現(xiàn)暴漲。據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價(jià)格從2020年4月不到24萬(wàn)元/噸的低位，上漲至本月2日的43.8萬(wàn)元/噸，漲幅超過(guò)80%。而目前鎳的價(jià)格相比于2020年，漲幅超過(guò)一倍。生意社數(shù)據(jù)顯示，截至本月2日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨鎳的報(bào)價(jià)在每噸224500元之間，而在2020年初，鎳均價(jià)僅為112037.5元/噸。

相比于此，磷酸鐵鋰電池的成本則相對(duì)較低。生意社數(shù)據(jù)顯示，5月30日，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰主流報(bào)價(jià)為15.5萬(wàn)元/噸，相比年內(nèi)高點(diǎn)的16.9萬(wàn)元/噸下降8.28%，其價(jià)格遠(yuǎn)低于鎳、鈷的價(jià)格。

除了成本優(yōu)勢(shì)外，磷酸鐵鋰電池的正極材料的熱穩(wěn)定性也更高。反觀(guān)三元鋰電池，公開(kāi)報(bào)道顯示，2021年，由LG化學(xué)提供三元鋰電池的車(chē)型發(fā)生起火事件，現(xiàn)代汽車(chē)和LG化學(xué)發(fā)起大規(guī)模的召回。

另外，磷酸鐵鋰電池的技術(shù)短板也有了突破。據(jù)悉，2020年3月29日，比亞迪發(fā)布磷酸鐵鋰刀片電池，其電池的能量密度可達(dá)到180Wh/kg，與三元電池不相上下。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三元鋰電池有著更高能量密度以及更抗低溫的優(yōu)勢(shì)，仍然是高端新能源汽車(chē)的不二之選。信達(dá)證券的研報(bào)顯示，從容量上看，高鎳三元材料相比低鎳三元和磷酸鐵鋰有30%左右的優(yōu)勢(shì)，即使是比亞迪的“刀片電池”，能量密度也只是目前主流三元鋰電池的80%。

與此同時(shí)，今年4月份，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也曾表示，在動(dòng)力電池市場(chǎng)，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占有率會(huì)逐漸增加，三元電池的占比將減少，但還是會(huì)有很多高端車(chē)型對(duì)續(xù)航長(zhǎng)度和高能量密度有需求，因此三元鋰電池仍然會(huì)有市場(chǎng)空間。據(jù)悉，目前特斯拉高性能版Model 3、長(zhǎng)續(xù)航版Model Y、高性能版Model Y依舊搭載著高鎳三元鋰電池。

而對(duì)于未來(lái)電池市場(chǎng)的變化，墨柯認(rèn)為，適用于不同的場(chǎng)景，三元材料電池與磷酸鐵鋰電池兩條路線(xiàn)的并列發(fā)展。“電動(dòng)汽車(chē)以后的方向肯定是智能化，對(duì)電池能量密度的要求會(huì)越來(lái)越高，三元鋰電池路線(xiàn)相對(duì)更合適。儲(chǔ)能市場(chǎng)則對(duì)電池成本相對(duì)更敏感，所以磷酸鐵鋰可能相對(duì)更合適些。”

關(guān)鍵詞： 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈