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白酒行業周期拐點將至?

4月30-5月1日,貴州省仁懷市人民法院在淘寶網絡司法拍賣平臺,舉行了一次公開拍賣。

這次拍賣的標的,是仁懷市茅臺鎮國五劍酒業有限公司名下4號罐基酒,數量約119噸,評估價為833萬元,一拍起拍價為624.75萬元。


(資料圖片)

茅臺鎮酒廠開始拍賣基酒,凸顯了企業經營承壓。

進入2023年,不少白酒品牌庫存嚴重、價格倒掛。中小酒企經營困難,酒商面臨現金“斷流”風險。

河南歐基酒業有限公司總經理崔慶祝介紹,今年5-7月,歐基酒業連續三個月不盈利,效益比疫情期間還差。公司為了進貨在銀行

貸款,這也是他進入酒業以來,首次找銀行借錢。

“公司主要批發三線醬酒開發品牌,終端價300-400元/箱,過去一個月能賣4000箱,如今一個月只能賣2000多箱,二批和煙酒店老板反映,市場中低端口糧酒也走不動。”崔慶祝表示。

對于酒企和酒商的窘境,黑龍江酒直達連鎖董事長翟山表示,經歷三年疫情和大環境之變,2023年白酒嚴重內卷,考驗酒類從業者的時候到了。

云酒頭條市場調研發現,2023年,受高庫存、價格倒掛和動銷難影響,名酒紛紛以利潤換市場,酒商則加速清理庫存回收現金,酒業淘汰賽已打響發令槍,白酒行業或面臨新拐點,并對未來產生影響。

價格多層倒掛  名酒讓利潤搶市場

7月,成都大成銀通商貿有限公司總經理唐松林參加了一場升學宴。有朋友孩子考上中國TOP2大學,宴席選用四川“六朵金花”白酒品牌。唐松林沒想到的是,廠家為提升品牌知名度,對考上頂級名校的升學宴免費贈酒,常規升學宴也有各種政策和贈品。折算下來,原價400元/瓶左右的白酒,消費者不用200元就可以喝到,優惠力度驚人。

2023年,名酒倒掛現象依然突出,對此,很多酒企過去都會提出“控量挺價”。而在2023上半年,酒企實際上通過“送紅包”“瓶蓋換酒”“618大促”等,舍棄部分利潤,快速出貨搶占市場份額。

上市公司年報,也反映了這一趨勢。

水井坊發布的2023年半年報顯示,報告期內,公司高檔產品毛利率降低1.15個百分點,中檔產品毛利率降低3.76個百分點,整體毛利率減少2.4個百分點至82.46%。

從費用率看,公司銷售費用率同比提高2.4個百分點達到36%,管理費用率同比提升3.2個百分點至13.2%,整體費用率提升6個百分點。毛利率下滑加上費用率提升,使得公司的凈利率下降4.6個百分點達到13.3%。

業內人士分析,以前零售1000多的一線名酒,如今900多就能買到;500多的知名醬酒,300出頭就可以買到,消費者獲得的實惠增加、渠道利潤減少,整個白酒行業價格中樞都在回落。茅臺、習酒也推出了零售200元/瓶以內的產品,這對中小酒企和非知名品牌沖擊不小,酒企“增量不增利”壓力加大。

商家甩賣清倉  現金流為王

相比酒企讓利潤搶市場,相對弱勢的渠道商選擇清倉出貨,回收現金流過冬。

7月,河南酒商李彬(化名)和C名酒談崩了。

李彬在河南地級市經營C名酒5年,最近2年該名酒價格倒掛明顯,每瓶酒要虧40元。7月,按照合同公司還要打400箱貨款給廠家,按照市場行情要虧損小十萬元,李彬考慮再三決定“離場止損”。

廠家告訴李彬“不打款就取消代理權”。李彬表示,C名酒這么多年價格始終倒掛,不做也罷。目前他倉庫還有貨值100多萬的C酒,價格合適,他也準備清倉。

廣州酒商李真提到,前幾年白酒廠家不斷漲價壓貨,廣州各級渠道庫存至少可以“喝2年”。由于價格倒掛,部分資金壓力大的酒商急于回收資金,低于酒廠開票價幾十元也在甩貨。零售商看到這點,自然找低價公司購買,這造成傳統代理商“誰不降價誰滯銷”,價格越賣越低。

唐松林分析,2023年酒商庫存嚴重、動銷緩慢、資金緊張,很多是前幾年酒市高速成長的泡沫。酒市價盤是否穩定,很大程度取決于廠家控量保價的決心和措施,如果廠家缺乏戰略定力,虎頭蛇尾控貨急于回款,價盤自然難以穩定,商家甩賣清倉很難杜絕。只有當庫存和供需達到相對均衡,價格才能穩定。這是一次淘汰賽,酒商如果實力不強可能被淘汰。

由此看來,酒業很早認識到庫存高企和價格倒掛危害,但解決上述痼疾要付出高昂代價,酒商堅持清倉甩賣現金為王,正是對酒市調整的積極應對。

三大新變量:宏觀增速  白酒產能  人口數量  

2023年上半年,如果透過庫存嚴重、價格倒掛等表象,從宏觀經濟、產能、人口變化分析也可以發現,2022年的白酒調整和2012年的白酒深度調整相比,有自身特點。

增速放緩。2013-2015年酒業深度調整期間,中國GDP增速分別為7.8%、7.4%、7%;外貿增速分別為7.6%、2.3%、2.3%。三年中,房地產和互聯網等用酒大戶行業快速發展,2022年這次調整,上述指標很多放緩,市場環境生變。

優質酒產能增加。2016年,國內白酒產量達到1358.4萬千升,隨后連續6年下滑。2022年全國白酒產量腰斬為671.2萬千升。值得關注的是,上述白酒產能減少屬于總量,名酒和優質白酒產能呈提升狀態。

2022年1月,貴州茅臺公告表示公司投資超41億元,實施“十四五”醬香酒習水同民壩一期建設項目,項目建成后,形成系列酒制酒產能約1.2萬噸;在2022年舉行的2021年年度股東大會上,五糧液表示公司釀酒產能將由10萬噸擴展到20萬噸,制曲由10萬噸擴展到20萬噸,儲酒能力擴展到100萬噸;山西汾酒也在公告中表示,將投入91億元建設汾酒2030技改原酒儲能擴建項目,計劃新增年產原酒5.1萬噸。

由此看來,優質白酒產能正在增加,白酒產銷需要達成新的平衡。

人口變化。進入2022年,90后走向而立,00后已經批量進入社會成為職場新生代,他們是白酒消費潛在力量。受消費習慣和文化影響,90后、00后第一口酒往往是在酒吧、KTV喝掉的啤酒、烈性洋酒等,白酒消費有待培育。

另一方面,2022年中國人口首次出現負增長,人口老齡化少子化趨勢明顯,長期看,人口基數減少將對白酒走勢產生影響。

透過現象看本質,中國白酒經歷2016年這一輪高度發展,部分品牌出現價格虛高、庫存高企、動銷緩慢。疊加宏觀增速放緩、白酒產能增加、人口老齡化少子化等大背景,2022年白酒產業調整進入淘汰賽,有利于行業發展。

白酒淘汰賽發令槍響,酒企酒商如何運營,才能保證生存?

作為國內知名大商,酒直達以酒類連鎖門店拓展搭建了一張線上線下融合的銷售網絡。翟山表示,2023年上半年公司業績增長但未達預期,這一輪調整并非簡單渠道去庫存那么簡單,比2013年更為復雜。公司策略是“控制規模”“確保盈利”“順勢而為”“生存第一”。

四川綿竹碧壇春釀酒有限公司總經理趙學軍向云酒頭條介紹,進入2023年,公司推出零售價28-48元/瓶的碧壇春·1799光瓶酒,在中低端市場銷量不錯;公司散酒聯盟零售10-30元/斤的散酒也有增長,但低端酒有銷量、少利潤。在目前大背景下,公司目標是守住現有市場,不盲目擴張。

唐松林提到,從2022年算起,這一輪白酒調整至少3年,因為2023年渠道庫存依然壓力巨大,價格倒掛非常突出。

面對這種形勢,中小白酒企業不適宜高端化和規模擴張,也不能只賣低端酒拼價格,因為低端產品利潤菲薄,一定要保留合理利潤。

大成銀通公司的策略,在高端積極配合廠家理順價格。目前公司重心放在零售價200元/瓶以內的醬香口糧酒,以及50-100元/瓶的濃香大眾酒。公司一款全國運營、零售價160元左右的金沙回沙酒,年銷量達到10萬箱,已經看到效果。

按照產業周期理論,任何產業都有“初創期”“成長期”“繁榮期”“衰退期”,在服裝、家電、IT等充分競爭的行業,上述周期都得以充分體現。

2016年以來白酒高速發展,總量和結構矛盾不斷累積,2022年行業調整也是發展需要。另一方面,白酒具備工業化流水線產品不具備的文化和地域特色,“一方人喝一方酒”,同時具備老酒屬性。此外,白酒還不斷擁抱年輕一代、推進產品時尚化國際化,為白酒行業拓展更廣闊的邊界。

從這個意義看,2022年白酒進入淘汰賽,行業滌舊生新,將為中國白酒產業未來發展,找到新動能。

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