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每日熱訊!科技巨頭失色,美股隱憂浮現

相比去年的逆風起舞,今年的科技巨頭并不好過。本周,美股財報季迎來最繁忙一周。其中,“打頭陣”的微軟和谷歌母公司Alphabet開局不利,業績均遠不及預期。另一邊,蘋果和Meta又開始了口水戰。而作為美股的晴雨表,這也讓市場的擔憂情緒更加蔓延。


(相關資料圖)

谷歌微軟爆雷

三季度的谷歌并不好過,收入盈利雙雙跌破預期。當地時間25日美股收盤后,微軟發布的2023財年第一季度財報顯示,微軟第一財季收入為501億美元,同比增長11%,增速創2017年以來新低;凈利潤為176億美元,同比下降14%,創下了兩年多來最大降幅。

財報顯示,個人電腦業務需求下滑、廣告收入下降、美元走高等因素,導致微軟業績不盡如人意。數據顯示,占比超80%的谷歌廣告收入為544.8億美元,遠低于分析師預期的569.8億美元;YouTube廣告收入意外不增反降,同比下降了2%。這也是自谷歌2020年調整了財報結構、單獨報告YouTube廣告業績以來,YouTube廣告銷售額的首次下滑。

有分析指出,搜索廣告此前一直是營銷界的焦點,谷歌也因此奠定霸主地位,但隨著信息流廣告異軍突起,,搜索廣告已難逃中長期被侵蝕的危機,因此處于高成長的流媒體YouTube補位了谷歌的盈利需求,但目前這部分收入也已惡化。

令人失望的還有谷歌母公司Alphabet,該公司的三季度收入和利潤均低于華爾街預期,凸顯出經濟放緩和高通脹對數字廣告領域的打擊。具體來看,Alphabet三季度收入為690.9億美元,同比增長6%,是除新冠疫情初期以外、2013年以來最低增速;三季度凈利潤139.1億美元,同比下降27%。

對于業績下滑的原因及影響,北京商報記者聯系了谷歌和微軟方面,但截至發稿還未收到回復。深度科技研究院院長張孝榮對記者表示,谷歌的營收主要依賴于廣告,微軟營收除了軟件以外很大一部分也來自于廣告。業績不如預期的主要原因有三,首先是全球經濟低迷,客戶消費意愿降低;其次是俄烏戰爭不斷,歐洲市場受到嚴重沖擊;再次是美元加息造成美元回流,加劇了經濟頹勢。在這三個原因綜合作用之下,科技巨頭的業務受到不小的壓力,業績增速明顯下降。

此外,被視為半導體行業晴雨表的德州儀器也發布了財報,盡管每股收益及營收超出預期,但四季度業績指引不及預期。彭博社稱,這周本應是美股科技板塊的“大日子”,但作為第一批公布業績的超級巨頭,三家的財報卻拖累科技股。財報發布后,微軟和Alphabet股價盤后一度均下跌超過8%,德州儀器盤后最大跌幅直逼7%。

Meta蘋果互掐

在谷歌和微軟的另一邊,Meta與蘋果雖然還未發布財報,但也因為廣告收入“開戰”了。10月26日,據媒體報道,Facebook母公司Meta批評蘋果公司更改其App Store條款以獲取部分社交媒體廣告收入,稱其“在數字經濟中削弱了其他公司”。

據了解,蘋果在本周公布的政策要求用戶和廣告商在TikTok和Meta的Instagram等應用程序中購買付費推廣帖子時,將從中收取高達30%的傭金,這意味著像Meta這樣的公司將失去部分廣告收入,繼而流向蘋果。Meta旗下社交媒體應用包括Facebook、Instagram、Whatsapp等。

而蘋果表示,新條款中的要求只是對現有策略的延伸。“App Store條款一直以來都明確,應用程序內的數字商品和服務的銷售必須使用應用內購買系統。”

這已經不是Meta第一次公開指責蘋果了。今年稍早時候,蘋果公司對iOS系統的用戶隱私問題進行了更改,要求社交媒體公司在追蹤相關用戶數據時,需要獲得用戶的明確許可。而越來越多iPhone用戶要求應用程序不跟蹤自己的設備。

Meta公司表示,這一變化使廣告商無法更好地定位用戶,預計Meta今年的廣告收入減少100億美元。

此外,Meta還曾批評蘋果30%的開發商抽成比例。Meta首席執行官扎克伯格曾表示,“當我們引入收入抽成規則時,也將低于蘋果和其他公司的30%”。他還稱,“我們仍然致力于為小企業提供簡單的方式,讓他們在我們的應用程序上投放廣告并發展業務”。

10月初,扎克伯格在談到元宇宙競爭時表示,蘋果是該公司的主要對手。他表示,蘋果喜歡建立封閉的系統,而Meta則會保持開放,雙方存在理念之爭。

美股市場承壓

來自華爾街的人士擔憂,微軟等科技巨頭疲弱的表現為其他財報“定下了灰暗基調”。據分析師估計,美國五大科技公司——Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟的總收入增長將在Q3放緩至略低于10%。相比之下,去年這些公司全年的總銷售額增長了29%,飆升至1.4萬億美元。

而今年以來,以科技股為主的納斯達克綜合指數已下跌近30%,市值蒸發數萬億美元。蘋果公司股價下跌約15%,微軟下跌約26%,Meta跌幅最大,下跌近60%。

為應對危機,不少科技公司已經采取了“緊縮療法”,包括裁員和暫停招聘等。數據顯示,僅今年第二季度,微軟就產生了1.13億美元的員工遣散費。Alphabet也表示,將放緩招聘,并加強成本控制。

業內分析認為,盡管美聯儲討論放緩加息步伐的預期提振了市場情緒,但科技巨頭們的最新財報隱憂浮現。美股上漲勢頭能否延續,除了加息、通脹等因素外,還將面臨更多財報的考驗。

美國金融機構Lpl Financial首席全球策略師昆西·克洛斯比(Quincy Krosby)指出,大型科技公司的財報通常被視為美國企業健康狀況的晴雨表。“相比于其他行業,科技公司對利率更為敏感,較高的利率環境可能會對這些公司產生不利影響。”

張孝榮也直言,巨頭企業是股市的壓艙石,巨頭業績下滑,不僅影響自身股價,還會給科技股股價和整體市場帶來震蕩。

中國人民大學貨幣所研究員陳佳則認為,短期來說科技巨頭的股價震蕩可能還會繼續,這既可以視為市場對前幾年科技股逆勢高速成長的一種回調,也可以視為當前投資機構對美股近年來依靠回購拉動指數,尤其是部分機構冒險增持科技股的一種機制糾正。

對于美股市場未來走勢,陳佳表示,美聯儲近一年多治理通脹失敗被迫超速縮表,令美股穩定繁榮急需的流動性也捉襟見肘。雖然流動性大環境不佳,但近期美國龍頭科企在投資領域還是保持了一貫大動作,比如谷歌新財報中就有73億美元的資本支出。從數據反饋來看,美股市場科技股對全球資本市場流動性的敏感性都在高位,美股科技板塊的穩定性一直在下滑。

陳佳指出,眼下,美聯儲加息引爆的美元狂飆潮還在持續,對科技公司投資、運營和人才戰略的負面影響正在持續發酵。谷歌高管近期就頻頻發言要針對公司優先發展領域強化資源再配置,并強調這顯然是外匯市場波動的直接效應引發的。全球化和新科技浪潮一旦退潮,美元周期性狂飆就會引發科技資源再分配,給全球化科技企業帶來的陣痛就很難在短期內消弭。

不過,也有人對前景保持樂觀。微軟董事長兼首席執行官薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)在最新財報中稱:“在一個面臨越來越大逆風的世界中,數字技術是終極順風。”

北京商報記者方彬楠趙天舒

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