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國防軍工周報:韓國科研團隊發表室溫常壓超導論文,若被證實或將帶來新一輪產業革命


(資料圖片)

核心觀點

國防軍工行業行情回顧:近一周(2023/07/22-2023/07/29)國防軍工行業指數漲跌幅(1.02%)在申萬一級行業中排名第26/31;近一月(2023/06/29-2023/07/29)國防軍工行業指數漲跌幅(-2.75%)在申萬一級行業中排名第27/31;近一年(2022/07/29-2023/07/29)國防軍工行業指數漲跌幅(-9.07%)在申萬一級行業中排名第21/31。

國防軍工行業估值水平:當前(2023/07/29)國防軍工行業的PE-TTM(54.98)在過去十年中的PE-TTM分位數為9.26%;航空裝備-申萬II行業的PETTM(51.74)在過去十年中的PE-TTM分位數為10.64%;航天裝備-申萬II行業的PE-TTM(54.66)在過去十年中的PE-TTM分位數為13.87%;航海裝備-申萬II行業的PE-TTM(214.10)在過去十年中的PE-TTM分位數為79.61%;軍工電子-申萬II行業的PE-TTM(43.36)在過去十年中的PE-TTM分位數為9.99%;地面兵裝-申萬II行業的PE-TTM(51.11)在過去十年中的PE-TTM分位數為30.77%。

國防軍工行業個股行情總結:國防軍工行業近一周表現位居前十位的個股為:上海瀚訊(28.33%)、北方長龍(17.22%)、中航電測(15.19%)、國瑞科技(10.90%)、觀想科技(8.42%)、新余國科(7.56%)、天海防務(5.46%)、新勁剛(5.41%)、中國船舶(4.85%)、恒宇信通(4.60%);近一周表現位居后十位的個股為:華如科技(-3.78%)、中科海訊(-3.92%)、盛路通信(-4.07%)、航天電器(-4.17%)、華力創通(-4.92%)、振華科技(-5.57%)、景嘉微(5.46%)、菲利華(-6.00%)、奧普光電(-6.08%)、海蘭信(-6.62%)。

關鍵行業數據跟蹤:海綿鈦(≥99.6%)當前(2023/07/28)價格52.5元/千克,相比一周前-7.08%;相比一月前-12.50%;相比一年前-34.38%。BOCE電解鎳當前(2023/07/28)價格81元/千克,相比一周前0.00%;相比一月前0.00%;相比一年前-21.36%。國內丙烯腈當前(2023/07/28)價格7850元/噸,相比一周前0.00%;相比一月前+1.95%;相比一年前-16.49%。

重點公司公告:本周國防軍工行業合計2家公司披露業績預告,其中首虧1家,續虧1家。2023年6月30日至2023年7月29日,累計有34家上市軍工企業披露中報業績公告,其中18家業績向好。

行業要聞:韓國研究團隊發布論文,稱成功發現了世界上首個室溫常壓超導體LK-99;英國政府正在規劃高超聲速武器發展路線圖;英國“野貓”直升機成功試射反無人機導彈。

行業觀點及投資建議:建議關注韓國室溫常壓超導驗證進展以及已經基本實現0-1突破,正在向1-100推進的裝備產業鏈:①大飛機產業鏈:中航電子、安達維爾、航發動力、應流股份;②國企改革+裝備放量:中航西飛、中航沈飛;③核心原材料:華秦科技、西部超導、寶鈦股份、鋼研高納;④軍工信息化:中航光電、振華科技、景嘉微;⑤3D打印:鉑力特、華曙高科。

風險提示:裝備列裝進度不及預期風險;產業鏈企業競爭加劇風險;新裝備良品率不及預期風險;室溫常壓超導再次被證偽風險。

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