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上市券商半年報:10家凈利翻番,百億營收陣營一半收入下滑

A股上市券商2023年上半年的業績情況全部出爐,多家龍頭券商的營業收入和歸屬于母公司股東的凈利潤(下稱“凈利潤”)出現了同比(與前一年同期相較,下同)下滑。

具體而言,營業收入方面,50家上市券商中上半年共有13家的營收出現同比下滑,其中便包括5家“百億營收俱樂部”成員,分別為中信證券(600030)、國泰君安(601211)、中國銀河(601881)、中信建投(601066)和申萬宏源(000166)。

凈利潤方面,上半年共有40家上市券商的凈利潤實現增長,其中10家翻番。不過,10家凈利潤出現下滑的上市券商中,不乏多家龍頭券商,如國泰君安、海通證券(600837)、中信建投和中金公司(601995)等。其中,海通證券上半年的凈利潤下滑幅度更是達到了雙位數,同比減少了19.51%。


(資料圖)

不過,雖然上半年券商業績表現不一,但隨著“活躍資本市場”改革的深入,市場人士判斷,券商股有望直接受益于交易性資金活躍度提升,并再續動量行情。

10家券商營收超百億,其中5家出現同比下滑

2023年半年報數據顯示,50家上市券商中,營業收入超過100億元規模的共有10家,與2022年同期不僅數量持平,且具體公司也一致;營收超過50億元的有17家,去年有15家,興業證券(601377)、東吳證券(601555)最新加入。

不過,“百億營收俱樂部”成員的座次發生了變化。具體而言,中信證券以315.00億元的營收規模蟬聯第一,也是今年上半年唯一一家營收突破300億元的上市券商。

華泰證券(601688)、國泰君安上半年的營收均超過180億元,分別達183.69億元、183.34億元。不過,排名方面兩家券商一升一降,華泰證券從去年的第4升至第2,國泰君安則由去年同期的第2降至第3。

中國銀河、海通證券上半年的營收均超過150億元,分別為174.14億元、169.68億元。排名方面,中國銀河從去年同期的第3降至第4,海通證券則從去年的第9,一躍升至第5。

中信建投、廣發證券(000776)上半年的營收則超過了130億元,分別為134.65億元、132.38億元。排名上,中信建投從去年的第5降至了第6,廣發證券則仍排名第7。

中金公司(601995)、申萬宏源、招商證券(600999)上半年營收分別為124.21億元、122.40億元、107.94億元。排名方面,申萬宏源從去年的第6降至第9,中金公司和招商證券則繼續分列第8和第10。

營收增速方面,今年上半年,有37家上市券商實現正增長,其中錦龍股份(000712)排名第一,上半年營收同比增長高達1231.57%。

降幅方面,上半年營收出現下滑的13家上市券商中,有4家下滑超過10%,分別為華鑫股份(600621)、湘財股份(600095)、華林證券(002945)和紅塔證券(601236),同比分別減少85.70%、72.80%、30.47%和12.27%。

值得一提的是,今年上半年,營收超過100億元的10家上市券商中,有5家營收出現了下滑。中信證券、中信建投、國泰君安、申萬宏源、中國銀河等,分別減少了9.70%、6.64%、6.24%、4.52%、4.38%。

10家凈利潤翻番,多家龍頭券商出現下滑

凈利潤方面,今年上半年,有40家上市券商的凈利潤實現同比增長,其中10家上市券商的凈利潤翻番。

具體而言,天風證券凈利潤同比增幅高達967.87%,排名第一。太平洋(601099)緊隨其后,凈利潤同比增幅超過300%,增加了369.65%。

湘財股份(600095)、國盛金控(002670)、中原證券(601375)等凈利潤同比增幅超過200%,分別為265.31%、245.67%、233.35%。

東方證券(600958)、東北證券(000686)、西南證券(600369)、哈投股份(600864)、長城證券(002939)的凈利潤增幅均超過100%,分別為193.72%、164.48%、137.08%、131.76%和105.04%。

值得關注的是,今年上半年,凈利潤出現同比下滑的10家券商中,出現了多家頭部、知名券商的身影。

例如,海通證券上半年凈利潤同比減少了19.51%,僅次于華林證券的64.04%和華創云信(600155)的60.84%。

此外,國泰君安、中金公司、東方財富(300059)、中信建投等,上半年凈利潤分別減少了9.89%、7.31%、4.93%、1.66%。

券商股行情仍被看好

雖然今年上半年上市券商的業績整體差強人意,但券商股接下來的行情,得到了多家機構的看好。特別是“活躍資本市場”改革的深入,有望直接利好券商。

“總的來說,券商股接下來不僅會受益于資本市場的活躍提升,同時面臨著增量資金增加的利好。此外,券商的業績基本面預期改善,也是直接受益于政策支持。”分析人士稱。

國海證券策略組首席分析師胡國鵬表示,券商是活躍資本市場最為受益的領域。一方面,從市值風格來看,宣布下調印花稅后1個月內,行業層面非銀金融勝率較高。同時,適當收緊IPO有助于實現一二級市場良性發展及動態平衡。

“另一方面,兩融資金是市場上的一股重要活躍力量,在風險可控情況下,本次適度降低保證金比率,對融資融券業務產生重大影響的同時將會向市場釋放積極信號,提振市場信心,有利于市場吸引增量資金。”胡國鵬指出。

太平洋證券報告認為,買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%,預計券商將直接受益于增量資金入市,并實現兩融余額的增長和ROE的提升。

太平洋證券數據顯示,截至8月25日,券商板塊估值1.44倍,位居近五年34.18%分位,距離中位數1.62倍尚有11%左右的上升空間,仍然存在一定程度的低估。同時,2023年二季度券商板塊公募基金持倉比例由一季度的2.71%下降為2.51%,券商板塊在估值及持倉上均處于低位。

“此次一攬子政策的加速落地旨在切實提振投資者信心,激發資本市場活力,對于券商板塊而言將構成重要的行情催化劑。疊加利好政策帶來的市場信心提振與宏觀經濟基本面向好,券商板塊有望持續受益,推動估值的向上修復。”太平洋證券進一步指出。

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